Герои (сериал 2006)

Клер подбирает телефон видит, что сигнала нет. Ноа говорит, что они провалились на сорок или пятьдесят футов под землю, и им отсюда не выбраться. Лорен ходит по пустоши, на которой стоял карнавал, не зная, что фургон с Клер и Ноа находится под землей. Элай и его двойники окружают Мэтта – их прислал Сэмюэль, чтобы помешать Сайлеру выбраться на свободу.

Сэмюэль и карнавал оказываются в Центральном парке Нью-Йорка, и он говорит им, что сегодня они покажут миру, кто они на самом деле. Элай бьет Мэтта, но появляются Сайлер и Питер, и Сайлер швыряет Элая на пол. Сэмюэль хочет, чтобы Эмма начала играть на виолончели и собрала в парке как можно больше народу. Она не хочет этого делать, так как помнит слова Питера о том, что она может убить много людей, но Дойл заставляет ее играть. Андо видит, что Хиро пришел в себя, и Хиро говорит, что мать вылечила его. Медсестра приносит ему записку из соседней палаты, и Хиро удивляется, так как не знает никого в больнице. Мэтт предупреждает Питера насчет Сайлера, но тот отвечает, что изменился и не будет никого убивать.

Питер, используя способности Мэтта, узнает о планах Сэмюэля в Нью-Йорке. Они с Сайлером собираются туда, а Мэтт при помощи своих способностей заставляет Элая делать то, что он прикажет. Клер пытается откопать выход, но у нее ничего не выходит. Ноа говорит ей, что Сэмюэль специально похоронил их вместе, чтобы она видела его смерть. Игра Эммы привлекает людей, и они приходят в парк. Хиро идет в соседнюю палату и видит там Чарли – теперь она стала пожилой женщиной. Чарли рассказывает, что Дэмиэн поместил ее в прошлое, и все это время она жила там. Сайлер говорит Питеру, что раскаялся, и предлагает Мэтт это проверить, прочитав его мысли. Пока Эмма играет, Сэмюэль находит Эдгара и говорит ему, что сегодняшний вечер все изменит.

Чарли рассказывает Хиро, что оказалась в Милуоки, работала на военном заводе, потом вышла замуж и жила счастливо. Тот отвечает, что она оказалась там из-за него. Ноа просит Клер спрятаться, когда она выберется отсюда, и скрывать свои способности, так как мир никогда не примет их. В этот момент в трейлер заливается вода и превращается в Трейси. Трейси говорит, что пришла спасти их, и вытаскивает обоих на поверхность, где их поджидает Лорен. Чарли говорит Хиро, что хотела увидеть его. Он предлагает все исправить – переместиться в прошлое и забрать Чарли в наше время. Ноа и Клер появляются на карнавале и видят Сэмюэля.

Питер и Сайлер появляются следом, и Сайлер собирается спасти Эмму. Эдгар видит Ноа и приставляет к его шее нож, а когда Дойл видит Сайлера, то начинает управлять им. Клер говорит людям как можно дальше уйти от карнавала, так как Сэмюэль использует их силу. Она говорит, что он собирается убить как можно больше людей. Чарли не хочет, чтобы Хиро забрал ее, так как иначе ее семья не будет существовать. Андо говорит, что они должны отправиться на карнавал, и Хиро телепортирует их туда. Так как Дойл отвлекается на Сайлера, Эмма силой звука отбрасывает его. Сайлер душит Дойла и говорит, что намерен спасти людей. Дойл не верит ему, на что Сайлер заявляет, что он – герой. Клер говорит людям, что их карнавал был маленьким, так как Джозеф знал о силе Сэмюэля, и что больше количество людей сделает его могущественным. Она также заявляет, что Сэмюэль убил Джозефа.

Появляются Эдгар, Ноа и Элай, Сэмюэль выбегает на сцену и спрашивает собравшихся, хотят ли они увидеть шоу. Он начинает сотрясать землю, но Питер берет его способности и останавливает его. Сэмюэль говорит, что хочет уважения. Клер просит Хиро забрать людей из парка, и при помощи Андо тот перемещает всю толпу. Сэмюэль теряет силу и падает на колени. Питер находит Эмму и обнимает ее, а Сайлер связывает Дойла. Лорен говорит прессе, будто здесь произошел взрыв газа, а Клер спрашивает, как долго они еще будут притворяться. Когда к ним подходят журналисты, Клер говорит им, что сейчас покажет, что случилось, и забирается на чертово колесо. Забравшись, она падает вниз, поднимается, вправляет себе кости и говорит, что потеряла счет попыткам покончить с собой.

Питер попадает в разум Сайлера и оказывается на пустых улицах города. Сайлер сидит в своей квартире, ремонтирует часы и слышит какой-то шум. Он выходит на улицу и видит там Питера, который говорит, что хочет вытащить Сайлера отсюда. Тот отвечает, что провел в этом месте три года, и никак не смог выбраться, но Питер утверждает, что они тут только три часа.

Он идет следом за Сайлером и рассказывает, что Мэтт запер его здесь, но ему удалось пробраться, используя его способности. Питер спрашивает Сайлера, что тот помнит, и тот отвечает, что пришел к Мэтту, чтобы тот избавил его от способностей, но тот запер его в собственном разуме. Питер говорит, что у него есть способности Мэтта, и его подруге Эмме нужна помощь, и только Сайлер сможет спасти ее. Он видел сон, в котором это случилось, но Сайлер говорит, что они останутся здесь навсегда. Клер говорит Сэмюэлю, что хочет видеть отца. Он отвечает, что с Ноа все в порядке, но Клер считает, что если бы Ноа хотел убить Сэмюэля, тот был бы мертв. Тот отводит ее в зеркальную комнату, следом появляется Дэмиан, и Сэмюэль говорит ему показать Клер прошлое ее отца. В 1985 году тот торговал автомобилями и был женат на женщине по имени Кейт. Она сообщает, что беременна, и Ноа отвечает, что счастлив стать отцом. Ноа говорит Клер, что никогда не рассказывал о своей прежней семье. Сэмюэль спрашивает, хочет ли Клер узнать больше, и Дэмиан показывает ей продолжение.

Однажды в квартиру Ноа и Кейт вломился грабитель, который потребовал отдать ему все деньги. Кейт отдает ему сумочку, грабитель отбрасывает ее на стеклянный столик, и Кейт погибает. Питер говорит Сайлеру, что не собирается провести здесь всю жизнь. Тот отвечает, что раз Эмме предстоит убить тысячи человек, то это произойдет, и они ничего не могут сделать. Они оказываются возле стены, возведенной Мэттом, и Питер говорит, что если им удастся разрушить стену, то они смогут вернуться обратно.

Лорен тем временем пробирается на карнавал и находит Эмму. Она просит ее помочь, так как она должна остановить Сэмюэля. Но когда тот появляется, Эмма показывает ему, что Лорен прячется за занавеской, и знаками объясняет, что Лорен считает, будто Сэмюэль открыл стрельбу по своим. Тот просит ее выйти, чтобы поговорить с Лорен. Клер считает, что после того, как Кейт убил человек со способностями, Ноа стал работать на компанию. Дэмиан показывает еще один случай – через год после убийства Кейт Ноа говорит на лестнице с еще одним человеком со способностями. Он ищет первого, который убил его жену. Тот нападает на Ноа, Беннетт в ответ стреляет, убивает человека, стирает отпечатки с оружия, и бросает пистолет рядом с телом. Ноа говорит Клер, что выстрел был случайным. Дэмиан показывает ей разговор Ноа с Томпсоном, который завербовал его, пообещав найти убийцу Кейт, если Ноа начнет работать на компанию. Через два года Ноа и Томпсон обедают в ресторане, и Ноа говорит, что не доверяет своему напарнику Клоду, который способен становиться невидимым. Томпсон предлагает ему завести семью, чтобы привести жизнь в порядок, и показывает на Сандру, которая тогда работала официанткой. Ноа говорит Клер, что женился на Сандре по любви, а Дэмиан показывает ей события двухнедельной давности, когда Ноа говорил с Гретхен и расспрашивал ее о карнавале, а потом появился гаитянец, который стер ей память.

Питер пытается разбить стену кувалдой, но у него ничего не получается. Сайлер извиняется за убийство Нейтана, но Питер отвечает, что это ничего не изменит – его брат мертв, и назад его не вернуть. Сайлер берет кувалду и тоже начинает бить по стене. Сэмюэль говорит Лорен, что знает о ее сотрудничестве с Ноа. Та отвечает, что в курсе его способностей, и что он способен уничтожить не один город. Элай говорит Сэмюэлю, что Клер сбежала из зеркальной комнаты, и тот говорит ему передать обитателям карнавала начинать собираться, пока он разберется с Лорен. Затем Сэмюэль находит Клер, и та спрашивает, почему он не показал, как Ноа стрелял в Лидию. Сэмюэль отвечает, что он вместе со своим карнавалом отправится в Нью-Йорк, чтобы показать миру, на что они способны. Он хочет, чтобы Клер тоже к ним присоединилась, но та отказывается.

Элай сообщает Сэмюэлю, что Лорен только что сбежала. Клер находит Ноа в трейлере, начинает развязывать его, но Сэмюэль заставляет землю разверзнуться, и трейлер проваливается вниз, после чего он засыпает его землей, а потом говорит Элаю разобраться с людьми, которые намерены помешать их планам. Питер снова берется за кувалду, и Сайлер говорит ему, что тот все еще злится на него из-за смерти Нейтана. Он считает, что изменился за то время, что провел здесь, берет кувалду, и бьет по стене. Стена начинает рушиться, Питер приходит в себя в подвале Мэтта, и в этот момент стена разрушается. Сайлер выбирается наружу, и только они собираются выйти, как на лестнице появляется Элай. Клер берет телефон и видит, что сигнала нет, и Ноа говорит, что они находятся на сорока или пятидесяти футах под землей.

Сэмюэль возвращается на карнавал, и Лидия говорит ему, что обитатели напуганы тем, что он уничтожил город. Они видели, как долина ушла под землю, и Сэмюэль отвечает, что теперь люди повернулись в сторону Лидии, но он сделает все, чтобы вернуть себе их доверие. Питеру снится сон о том, будто он – Сайлер, и говорит Эмме, будто спасет ее. Он просыпается, звонит в больницу и просит позвать Эмму, а потом ему звонит Анджела. Мэтт приходит домой и видит там Сайлера, которого Дженис приняла за его коллегу. Сайлер говорит, что Мэтт собирался ему что-то показать, и они оба спускаются в подвал.

Гретхен отвозит Клер к дому Ноа и предлагает поговорить с ним. Та сомневается, стоит ли это делать, так как Ноа не рассказал ей о смерти Нейтана. Собравшись с мыслями, Клер идет в квартиру, и дверь ей открывает Лорен. Клер удивлена ее видеть, затем она замечает снимки карнавала, и просит Лорен передать отцу, чтобы он остановился. Лорен отвечает, что Сэмюэль только что уничтожил целый город. Она предлагает Клер остаться, но та оставляет ей кофе и уходит. В подвале Сайлер говорит Мэтту, что мог бы убить его, но не сделал этого. Он хочет перестать быть убийцей и просит Мэтта поставить в его голове блок, чтобы он больше не смог использовать свои способности. Он угрожает расправиться с Дженис и Мэттом-младшим, если Мэтт не согласится.

Питер встречается с Анджелой и говорит, что не может выбрать фразу, которую надо поместить на памятнике Нейтана. Он рассказывает о сне, в котором Сайлер пытался помочь Эмме, на что Анджела отвечает, что одно доброе дело не превращает Сайлера в хорошего человека. Питер хочет выследить Сайлера и просит помочь ему в этом, но Анджела боится, как бы он сам не погиб в попытке остановить Сайлера. Клер возвращается в общежитие и рассказывает Гретхен, что не знает, что ей делать. Сэмюэль сошел с ума и уничтожил город, а она не знает, что предпринять. Гретхен в ответ советует ей пойти на занятия, а та просит одолжить ей машину, и уходит. Ноа пытается связаться с Клер, но та не отвечает. Он собирает винтовку и говорит Лорен, что они должны остановить Сэмюэля. Клер приезжает на карнавал, находит Лидию, и когда та берет ее за руку, то понимает, что Ноа приедет сюда и попытается убить Сэмюэля.

Элай подслушивает их разговор и обо всем докладывает Сэюмэлю. Увидев последнего, Клер нападает на него с упреками и спрашивает, зачем он уничтожил город. Она требует, чтобы Сэмюэль сдался Ноа и тем самым спас остальных обитателей карнавала от уничтожения. В это время Ноа наблюдает за ними через оптический прицел винтовки и видит Клер. Та звонит ему и говорит, что Сэмюэль согласен сдаться. Лорен отправляется за ним, оставив Ноа держать Сэмюэля на мушке. Внезапно раздаются выстрелы, пули попадают в Клер, Сэмюэля и Лидию. Мэтт пытается проникнуть в голову Сайлера, но у него ничего не выходит. Он говорит, что Сайлер не впускает его, и тот начинает угрожать убить Дженис, придавив ее к стене. Он требует Мэтта лишить его сил, пока он не опробовал их на его жене. Осматривая окрестности, Ноа замечает Элая с винтовкой. Тот ранит Лорен, Ноа стреляет в него, но убивает двойника. Настоящий Элай подкрадывается сзади и вырубает Ноа ударом по голове. Клер вытаскивает из шеи пулю, и ее рана затягивается.

Сэмюэль берет Лидию на руки, целует ее, и она видит, что стрельба началась по его приказу. Лорен видит, как Элай тащит бессознательного Ноа, но ничего не может сделать. Клер подбегает к Лидии и видит, что та уже мертва. Элай притаскивает Ноа на карнавал и говорит, что стрелял он. Ноа приходит в себя и пытается доказать, что он не стрелял, но обитатели не верят. Сэмюэль приказывает оттащить Ноа в зеркальную комнату, а Клер – в его трейлер. Мэтту удается проникнуть в голову Сайлера, и он узнает, чего тот боится больше всего – остаться одному. Он обманывает его и, увидев все совершенные убийства, запирает Сайлера внутри собственных страхов, и когда тот уже ничего не может сделать, то говорит ему, что теперь тот будет жить только в своей голове. Затем Мэтт помещает Сайлера в нишу и начинает замуровывать.

Эмм приезжает на карнавал и находит Сэмюэля. Он говорит ей, что она поможет ему построить для остальных новый мир. Питер приходит к Мэтту, тот впускает его, и когда Питер касается руки Мэтта, то видит, что Сайлер внизу. Он касается его и попадает в голову Сайлера, оказавшись в пустом городе, где кроме него никого нет. Лорен звонит Трейси и говорит, что Ноа Беннетт дал ей этот номер на случай, если что-то случится. Эдгар возвращается и находит Лидию мертвой, а Сэмюэль обращается к жителям, говоря, что хотел сдаться, чтобы защитить их, но по ним открыли стрельбу. Он убеждает их, что обычный мир никогда не примет их такими, какие они есть, и именно поэтому он уничтожил тот город. Теперь он собирается с их помощью показать миру, кто они на самом деле.

Клер и Гретхен сидят в кафетерии колледжа, и Гретхен предлагает ей поговорить. Клер отвечает, что была на карнавале, и теперь хочет разобраться, что именно ей нужно. Затем она встает и уходит, а к Гретхен тем временем подсаживается Сайлер и спрашивает, не занято ли место рядом с ней.

Мохиндер говорит Андо и Ноа, что компас будет работать только в том случае, если его будет держать особенный человек. Хиро теряет сознание, падает, ударяется головой о стол, и мысленно оказывается на суде. Суд находится в закусочной, и он видит там Адама Монро и своего отца Кайто.

Суд собирается вынести ему приговор за те моменты, когда он изменил будущее или прошлое. Клер входит в класс, видит там Сайлера, и спрашивает, что ему надо. Ванесса просыпается в трейлере Сэмюэля и в очередной раз просит его отвезти ее домой. Он уговаривает ее посмотреть на то, что он приготовил, а потом обещает вернуть ее обратно в Калифорнию. Хиро везут в больницу, а он в это время видит, как Адам Монро предъявляет ему обвинение. Хиро требует адвоката и видит рядом Андо. Адам вызывает для дачи показаний юных Андо и Кимико, которые рассказывают, что произошло на карнавале много лет назад.

Клер обвиняет Сайлера в убийстве Нейтана, а тот показывает ей свою татуировку и говорит, что она нужна ему. Он рассказывает, что Лидия помогла ему увидеть желание. Клер отказывается ему помогать, и Сайлер угрожает убить Гретхен, которую он поймал. Он говорит, что Клер увидит ее только после того, как ответит на все его вопросы. Сайлер берет мел и пишет на доске их общие стороны, а потом говорит, что их обоих бросили, а также они неуязвимы. В ответ Клер называет его психопатом и уходит, и тогда Сайлер швыряет ее на диван. Он говорит, что научился читать мысли, взяв способность Лидии, а потом целует Клер. Сэмюэль и Ванесса сидят в кафе за столиком с земляничным коктейлем. Сэмюэль просит ее вспомнить то время, когда они были вместе. Хиро говорит суду, что его вмешательство в прошлое позволило Андо и Кимико полюбить друг друга. Он видит, что следующим давать показания будет Сайлер. Тем временем Сайлер говорит Клер, что узнал все ее желания и знает о том, что она боится рассказать Гретхен о том, что чувствует. Клер хватает карандаш и ударяет Сайлера в глаз, а потом убегает. Хиро слышит, как Сайлер дает показания и вспоминает о Чарли.

Хиро говорит, что Чарли была хорошей девушкой, и он спас ей жизнь. Адам хочет услышать версию Чарли, но не может вызвать ее, так как она потерялась во времени после того, как Хиро заключил сделку со злодеем и проиграл. Сэмюэль и Ванесса возвращаются на карнавал, и Сэмюэль показывает ей старый рисунок, на котором Ванесса изобразила дом своей мечты. Он говорит, что осуществил ее мечту и переносит ее к тому домику. Он просит ее остаться с ним здесь, но Ванесса отвечает, что это была мечта, и она не может жить здесь, и хочет вернуться домой. Клер вбегает в комнату и видит Гретхен, привязанную к стулу. Она освобождает ее, и окна в комнате вылетают. Они прячутся, и Клер говорит, что Сайлер преследует ее, так как хочет получить ответ на свои вопросы. Она больше не хочет скрывать свои чувства, и думает, что единственный способ Сайлера стать человеком – избавиться от своих способностей. Затем Гретхен превращается в Сайлера, и Сайлер говорит Клер, что не похищал Гретхен. Он уходит, Клер бежит в кафетерий и видит, что Гретхен сидит там. Она обнимает ее и говорит, что хочет держать ее за руку, даже если все остальные будут шептаться. На суде Андо спрашивает Хиро, что он может сказать в свое оправдание, и тот отвечает, что мечтал быть героем, но наделал ошибок и теперь признает их.

В это время врачи реанимируют Хиро, а он видит, как суд признает его виновной. Адам берет меч, они дерутся, и Хиро ранит Адама. Потом он видит свою мать, которая говорит, что ему рано уходить, целует его, и Хиро возвращается к жизни. Сэмюэль приходит в то же кафе, заказывает коктейль, а потом кричит на официантку. Он заявляет, что теперь все будут играть по его правилам, и устраивает землетрясение. Долина проваливается под землю, Сэмюэль возвращается в трейлер, а Ванесса едет домой на такси. Клер и Гретхен болтают в своей комнате, Андо навещает Хиро в больнице, а Сайлер приходит в квартиру Мэтта и спрашивает Дженис, где он может найти ее мужа.

Ноа и Лорен пытаются найти способ, как им отыскать карнавал. Лорен предлагает ему позвонит Клер и вернуть компас, на что Ноа отвечает, что это не выход, и Клер компас не отдаст. Тогда она предлагает найти Ванессу Уилер и с ее помощью выйти на Сэмюэла. Ноа звонит Ванессе, спрашивает о Сэмюэле, и та отвечает, что не знает его, и сбрасывает звонок. Тогда Ноа говорит Лорен, что они поедут в Калифорнию и найдут Ванессу.

Лидия видит, как Сэмюэль пишет письмо, и видит рисунок Ванессы. Увидев ее, он говорит, что чернила закончились, и нужно будет купить еще, а на ее вопрос о Ванессе отвечает, что она скоро будет здесь, и их мечты осуществятся. Лидия выходит, и Аманда говорит ей, что не верит Сэмюэлю. В ответ Лидия говорит, что им нужен новый лидер, но им должен стать не Сэмюэль – она закрывает глаза, и в этот момент Питер просыпается у себя дома и видит, как на его руке появился компас. Дженис говорит Мэтту, что ее брат ищет в свою компанию сотрудников, но тот не хочет идти на работу, предпочитая сидеть дома с сыном.

Когда Дженис уходит, появляется Ноа – он спрашивает, не знает ли Мэтт что-то о Сэмюэле. В ответ тот говорит, что больше не хочет ни во что ввязываться, поскольку едва не умер, когда Сайлер завладел его телом. Ноа просит его о помощи, поскольку Сэмюэль намерен переманить Клер на свою сторону. Стоя у дверей в психиатрической клинике, Хиро прощается с Андо, и когда санитар ведет его в палату, Хиро видит в соседней палате Мохиндера. Он машет руками, показывая на палату, и называет Мохиндера доктором Ватсоном. Андо ударяет по дверному замку молнией, пробирается в коридор и видит, что в изоляторе сидит Мохиндер.

Ноа и Мэтт приезжают в Калифорнию и находят Ванессу. Та не хочет говорить с ними, но Мэтт убеждает ее в обратном, и Ванесса говорит, что беспокоится о Сэмюэле. Питер слышит игру Эммы и приходит к ней. Она объясняет, что приманила его, и что Сэмюэль открыл ей другую сторону таланта. Ванесса рассказывает, что Сэмюэль и его семья жили у них в каретном доме, а потом переехали. Ноа говорит, что Сэмюэль – опасный человек, и Ванесса признается, что тот иногда появлялся у ее дома по ночам и караулил в коридоре. Ноа просит ее позвонить ему, чтобы попытаться вычислить. Эмма говорит Питеру, что Сэмюэлю нужна была ее помощь, чтобы найти бездомного, и показывает компас. Питер отвечает, что в последний раз, когда видел такой компас, его друг едва не погиб.

В это время появляется Анджела и спрашивает Питера, откуда он знает Эмму, и тогда та уходит. Андо понимает, что Хиро на самом деле вовсе не сошел с ума, и они собираются вытащить Мохиндера из изолятора. Андо крадет таблетки из стаканчика, меняет их на аспирин, но когда подходит санитар, ему приходится сделать вид, будто он чихает – и Андо случайно глотает таблетки. Сэмюэль появляется у квартиры Ванессы, и когда появляется Элай, Ноа вырубает двойников и его самого. Он преследует Сэмюэля, но тот уничтожает часть дороги и скрывается. Тогда Ноа и Мэтт следуют за ней по сигналу GPS-передатчика. Питер требует от Анджелы рассказать ему правду. Та признается, что видела сон, в котором Эмма убьет тысячи людей, и он не сможет ей помочь. Тогда Питер касается ее руки и перенимает способность видеть сны.

Хиро стучит в дверь изолятора Мохиндера, и тот выбирается в коридор. Хиро пытается ему сказать, что они должны забрать Андо и скрыться. Они находят Андо в кладовке – он ничего не соображает из-за проглоченных таблеток, и сбегают из психиатрической клиники. Мэтт и Ноа приезжают в пустыню, но не могут найти там Ванессу. Ноа подбирает листовку карнавала и говорит, что карнавал был здесь, а потом исчез. Мэтт предлагает обратиться к Клер, но Ноа не нравится эта идея. Питеру снится сон, в котором он видит Эмму на карнавале, себя в комнате с зеркалами, и Сайлера. Проснувшись, он идет в квартиру Эммы, хватает виолончель и разбивает ее. Эмма приказывает ему уйти, а Питер говорит, что виолончель принесет зло.

Мохиндер, Хиро и Андо убегают по лесу. Мохиндер предлагает Андо использовать свой дар, чтобы вернуть Хиро разум и телепортироваться. Андо бьет его током, Хиро приходит в себя, и они исчезают раньше, чем их успевают поймать. Ноа приходит к Клер и говорит, что хочет попытаться восстановить отношения. Та отвечает, что сейчас должна идти, но соглашается поговорить позже. Дженис спрашивает Мэтта, как прошел его день, и тот спрашивает, считает ли она его трусом после происшествия с Сайлером. Он хочет помогать людям, но Дженис напоминает, что у него есть семья, и нет ничего зазорного в том, чтобы заботиться о семье. Элай сторожит Ванессу, Сэмюэль приносит ей чай, но та требует отвезти ее домой. В ответ тот говорит, что должен противостоять Ноа, и хочет ей кое-что показать, а потом обещает вернуть ее обратно домой. Лорен приходит к Ноа и говорит, что ехала мимо и увидела свет в его окне. Он целует ее, и в этот момент Хиро, Андо и Мохиндер появляются в комнате.

Клер приходит на похороны Нейтана и останавливается рядом с Анджелой и Питером. Ноа видит ее и говорит, что знает, что это она взяла компас, на что Клер отвечает, что не собирается его возвращать. Питер рассказывает несколько историй из их с Нейтаном детства, и военный вручает Анджеле флаг.

За восемьдесят шесть часов до похорон Питер говорит Ноа, что хочет увидеть тело Нейтана прежде, чем они подстроят авиакатастрофу. Сэмюэль берет чернила и получает при их помощи образ женщины – Ванессы. В этот момент на его стол падает Дойл и говорит, что он пытался остановить Сайлера. Следом появляется и Сайлер, чья память почти уже вернулась. Он прижимает Сэмюэля к стене и собирается вскрыть ему череп, но Сэмюэль вызывает пыльный смерч, который окружает Сайлера, и тот отпускает Сэмюэля и падает на землю. Клер говорит Ноа, что знает правду о смерти Нейтана, и что авиакатастрофа – только прикрытие. Она говорит, что знает о Сайлере, и что все это время считала, что это настоящий Нейтан, и уходит. Анджела подходит к Питеру и говорит, что его месть Сайлеру может убить его, а потом просит Клер поговорить с ним.

Клер идет следом за Питером на кухню, берет нож, начинает резать овощи, случайно режет палец, но рана не заживает. Питер идет за пластырем, а потом спрашивает ее о том парне, Уэсте, с которым Клер как-то встречалась. Та отвечает, что дружит с ним через интернет, и Питер просит ее позвонить Уэсту. Ноа возвращается домой, замечает за окном тень и намеренно открывает его. Когда в комнату забирается Эдгар, Ноа стреляет в него из тейзера, отбирает ножи, и отвозит в японский ресторан, где есть холодильник. Туда же приезжает Лорен, и Ноа начинает пытать Эдгара, требуя от него рассказать, что он знает о карнавале. Сэмюэль говорит Лидии, что с Сайлером что-то не так, и хочет, чтобы она это выяснила. Та приходит в трейлер Сайлера, целует его, и говорит, что хочет узнать правду. Сайлер спрашивает, для чего ей татуировки, а потом берет ее силу и говорит, что для этого ему не обязательно убивать. Лидия отвечает, что больше всего Сайлер боится умереть в одиночестве. Сайлер же говорит в ответ, что Лидия планирует убить Сэмюэля и хочет использовать его.

Анджела говорит Клер, что Питер сидит наверху и прослушивает полицейский сканер, а потом разыгрывает из себя героя, и она боится за него. Клер отправляется следом за ним и оказывается в офисном здании, где какой-то мужчина открыл стрельбу. Питер просит Клер прижать рукой рану женщины, в которую выстрелил захватчик, а сам идет за ним. Лорен предлагает Ноа поменять тактику и начать разговаривать с Эдгаром, а не пытать его. Ноа спрашивает, почему у того нет компаса, и как тогда ему удастся найти карнавал. Эдгар отвечает, что Сэмюэль обвинил его в убийстве и выгнал. Питер подходит к захватчику и говорит, что потерял своего брата, и тоже жаждет мести. Он уговаривает его положить пистолет, но мужчина стреляет в него.

Позже на улице Питер просит Клер вылечить его, но та говорит, что не будет спасать его всякий раз, как с ним что-то случится, а потом протягивает руку. Узнав о том, что Эдгар опасается насчет дальнейших планов Сэмюэля, Ноа предлагает ему работать вместе. Сэмюэль в это время видит, как Сайлер ищет чернила, и говорит, что Лидия рассказала ему, почему Сайлер не способен убивать. Потом он показывает рисунок женщины и говорит, что это Ванесса – любовь всей его жизни, ради которой он сделал бы все, что угодно. Ноа и Лорен планируют совершить атаку на карнавал, и Эдгар советует им найти Лидию. Когда же он узнает, что кто-то все равно может погибнуть, то отказывается помогать, освобождается от наручников и исчезает.

Сэмюэль прикасается к руке Сайлера чернилами, и те начинают ползать по его телу. Он не получает рисунка и заявляет, что не принадлежит к карнавалу, после чего уходит. В это время Клер говорит Питеру, что собирается вернуться в колледж, и что позвонила Уэсту. Когда она возвращается назад в комнату, то берет телефон, и смотрит на сообщение от Ноа и от Гретхен, а в это время Сайлер с изображением Клер на руке заглядывает в окно комнаты.

Клер Видит, как Элай постоянно наблюдает за ней, пытается спрятаться от него, но он везде преследует ее. Лидия говорит ей, что Элай безвреден, но Клер не нравится, что тот постоянно следит за ней. Лидия отдает ей тарелку, и когда Клер открывает дверь трейлера Сэмюэля, то видит папки с материалами "Прайматек". Сэмюэль быстро закрывает коробку тряпкой и спрашивает, что она здесь делает. Потом он говорит, что собирается в город, так как должен найти человека, который поможет им построить здесь дом. Уходя, он говорит Элаю не позволить Клер покинуть карнавал. Хиро появляется на одной из улиц Токио и видит, как грабитель отбирает у женщины сумочку. Схватив нож у уличного торговца, он перерубает ремешок сумочки и возвращает ее женщине, но тут появляется полиция и арестовывает его, так как не понимает ни слова из того, что Хиро им говорит.

Сэмюэль вспоминает, как в детстве пытался поднять огромный валун, а Джозеф смеялся над ним и говорил, что Сэмюэль использует свои силы, чтобы произвести впечатление на Ванессу. Клер скрывается от Элая и находит Лидию, которая в этот момент спорит с дочерью. Когда девушка уходит, Клер спрашивает Лидию, почему Сэмюэль хочет оставить ее в карнавале, и та отвечает, что он собирает всех людей со способностями. Клер пробует пробраться в трейлер Сэмюэля, но снова натыкается на Элая.

Полицейские приводят Хиро к Андо, и тот говорит им, что у Хиро опухоль мозга, и ему становится хуже. Хиро же, используя слова из комиксов, пытается объяснить Андо, что случилось и что надо сделать. Эмма открывает письмо из медицинской школы, читает его и видит, что на этот раз ей отказали. Сэмюэль стучит в ее дверь, и когда она спрашивает, кто он и что ему надо, Сэмюэль объясняет, что тоже обладает способностями. Он признается, что послал ей виолончель и показывает изображение компаса, которое выгравировано на инструменте.

Кимико говорит Андо, что Хиро нужно отправить к врачу, но тот отвечает, что Хиро пытается им что-то сказать, и они должны понять его. Он приносит ему книги с комиксами, при помощи которых Хиро объясняет, что они должны отправиться во Флориду. Эмма спрашивает, как Сэмюэль нашел ее, и тот отвечает, что ему помог друг, и рассказывает, что виолончель предназначалась другой женщине, которая пропала. Эмма отвечает, что в последний раз, когда она играла, треснула стена. Сэмюэль объясняет, что виновата не виолончель, а дар Эммы, которым она должна научиться управлять. Он просит ее помочь найти человека в Центральном Парке, и Эмма соглашается.

Клер убегает от следящего за ней Элая, прячется в зеркальной комнате, вырубает его ударом по голове, и пробирается в трейлер Сэмюэля. Перебирая папки, она не замечает Дойла, который вытаскивает ее из трейлера и говорит, что не позволит ей уничтожить карнавал. Он хочет знать, шпионит ли Клер по просьбе Ноа, и Клер отвечает, что Сэмюэль заполучит файлы "Прайматек" и зачем-то собирает в карнавале людей со способностями. Сэмюэль и Эмма приходят в парк, Эмма начинает играть, и возле скамейки собираются люди. Сэмюэль замечает одного из них, Яна, и когда он касается дерева, то на нем появляются листья. Сэмюэль отдает ей компас и говорит, что с его помощью она может найти свой дом, а потом предлагает Яну пойти вместе с ним и видит сообщение о смерти Нейтана, который якобы погиб в авиакатастрофе.

Клер чувствует, как сила Дойла ослабевает, и он рассказывает, как старший брат Сэмюэля Джозеф научил его управлять своим даром, и он больше никому не причинил вреда. Дойл советует Клер поговорить с Лидией, и когда Клер находит ее, Лидия рассказывает, что настоящим лидером карнавала был Джозеф. Клер спрашивает, что случилось с ним, и догадывается, что Сэмюэль убил его. В этот момент появляется Элай и ловит Клер.

Когда Сэмюэль возвращается, то он отпускает Клер и говорит ей, что она может уйти и вернуться в любое время. Та спрашивает его об убийстве Джозефа, и Сэмюэль признается, что потерял над собой контроль, но почувствовал, что Джозеф подвергает обитателей карнавала опасности. Клер спрашивает, что Сэмюэль планирует, и тот представляет ей Яна, художника. Тот говорит, что ему нужна вода, и когда та появляется на поверхности, Ян касается руками земли, и в пустыне появляется трава. Сэмюэль отвечает, что это место – их новый дом, и предлагает ей остаться. Клер отказывается, говоря, что у нее уже есть дом, и она должна вернуться в колледж. Уходя, она достает телефон, видит несколько сообщений от Питера и Ноа, и включает их одно за другим.

Лидия говорит Сэмюэлю, что знает правду об убийстве Джозефа, но будет держать это в тайне, так как у нее есть дочь, и она не может ею рисковать. Сэмюэль говорит одному из обитателей карнавала – Элаю, что после ухода Эдгара ему нужен помощник.

Элай, который способен создавать множество своих двойников, спрашивает, что требуется Сэмюэлю, и тот говорит ему украсть из квартиры Ноа папку с материалами "Прайматек". Лорен приходит к Ноа, и когда тот не может найти компас, то говорит ей, что Клер стащила его. Он звонит ей, но так как Клер не отвечает, Лорен предлагает отследить ее с помощью своего доступа в ЦРУ.

В это время Клер и Гретхен оказываются возле карнавала, который дает представление. Анджела приходит к Питеру и говорит ему, что он должен смириться со смертью Нейтана. Тот отвечает, что считает Нейтана живым, и с помощью способностей гаитянца попытается вернуть его. Взяв способности Рене, Питер говорит Анджеле, что если не вернет Нейтана, то отомстит Сайлеру за его смерть. Клер предупреждает Гретхен, что Бекки может напасть на нее, но та все равно идет вместе с ней. Сэмюэль встречает их и предлагает осмотреться, пока у них не закончится поп-корн. Бродя по карнавалу, Клер и Гретхен заходят к Лидии, и та предлагает Клер получить ответ на свой вопрос. Та берет ее за руку и видит на спине Лидии собственное изображение с подписью "неуязвимая девушка". Клер спрашивает, что это означает, и Лидия отвечает, что Клер увидела то, что хотела. Питер входит в лифт, следом входит медсестра, которая нападает на него и превращается в Сайлера. Отбросив Питера к стене, Сайлер выбрасывает из его сумки шприцы и пузырьки с успокоительным. Питер убегает, Сайлер ищет его, но Питеру удается ударить его по голове и обездвижить. Он говорит, что из-за способностей гаитянца Сайлер не способен причинить ему вреда, и прибивает его к полу гвоздями.

Сайлер спрашивает Питера, что ему надо, и тот требует вернуть Нейтана обратно. С помощью способностей гаитянца Питер заставляет Нейтана вернуться обратно. Гретхен и Клер останавливаются у тира и видят, как мужчина раз за разом промахивается и ничего не выигрывает. Когда он уходит, стоящий за прилавком парень помогает девочке выиграть мягкую игрушку, но Гретхен все равно считает, что обитатели карнавала жульничают. К ним подходит Сэмюэль и предлагает встретиться с остальными. Лорен находит местоположение Клер и говорит Ноа, что все дочери лгут отцам. В ответ тот рассказывает ей, что во время работы в "Прайматек" у них были чувства друг к другу, но Лорен решила стереть себе память. В этот момент появляется Элай, и Ноа стреляет в одного из двойников. Они прячутся в ванной, Ноа предлагает перебить двойников по одному, но когда они выходят, то не обнаруживают ни одного, а также видят, что коробка с документами исчезла. Гретхен и Клер видят, как Сэмюэль рассказывает детям сказки, а потом предлагает Клер рассказать свою. Та на ходу придумывает историю про лягушку, и пока она рассказывает, Гретхен спрашивает Сэмюэля, что ему нужно от Клер. Тот отвечает, что на карнавале собралась вся семья, которая нужна Клер. Питер освобождает Нейтана, и тот говорит, что устал сражаться с Сайлером. Клер заканчивает рассказывать сказку, девочка обнимает ее, и Сэмюэль предлагает ей остаться. В этот момент появляется проигравший тип и требует вернуть деньги. Он начинает драться с Сэмюэлем, но тот не сопротивляется, и тогда вмешивается Клер. Мужчина ударяет ее по лицу осколком бутылки, и когда рана заживает, он пугается и убегает. Питер и Нейтан поднимаются на крышу здания, и Нейтан говорит, что не может больше сражаться с Сайлером, так как тот убивает его. Он прыгает с крыши, Питер успевает поймать его, но Нейтан просит позаботиться о Клер и отпустить его. Питер разжимает руку, Нейтан падает на крышу машины, превращается в Сайлера и уходит. Клер спрашивает Сэмюэля, почему он не дал сдачи, и тот отвечает, что они должны быть осмотрительными. Он приглашает ее остаться на выходные и решить, уезжать ей или присоединиться к карнавалу. Клер решает остаться и говорит Гретхен, что останется до конца выходных. Они прощаются, и Гретхен уезжает, не заметив лежащее в грузовике тело. Сэмюэль объявляет остальным, что теперь они должны найти место, которое будут считать своим домом.

Сэмюэль сидит в трейлере и смотрит фильм Чандры Суреша. Хиро стучит в дверь и спрашивает, где Чарли, но Сэмюэль не отвечает, сказав лишь, что только что узнал правду о своих способностях. Ноа звонит Клер и предлагает прийти на День Благодарения и взять с собой Гретхен. Клер отвечает, что та переехала из ее комнаты, а Ноа рассказывает, что Сандра придет со своим другом, он не хочет быть один, и Клер обещает прийти.

Затем Ноа сталкивается с Лорен, и та рассказывает, что после "Прайматека" стала работать на ЦРУ. Она говорит, что индейка не успеет растаять до ужина, и Ноа предлагает пойти к нему. Анджела приходит к Питеру, спрашивает, где Нейтан, а тот отвечает, что они должны поговорить. Он говорит, что нашел склад и холодильник с телом Нейтана, и требует объяснений. Анджела отвечает, что это был оборотень, принявший облик Нейтана, но Питер не верит ей и говорит, что уже расспросил Мэтта. Нейтан слышит их разговор и тоже требует сказать правду. Клер приходит к Ноа и видит Лорен на кухне. Следом приходят Сандра и ее друг Даг вместе с двумя собаками. Ноа представляет им Лорен как свою коллегу. Хиро помогает Лидии накрывать на стол и говорит, что в Японии они отмечают другой праздник, и что Сэмюэль нарушил свое обещание вернуть Чарли.

Эдгар спрашивает, где тогда Джозеф, раз Хиро изменил прошлое. Лидия просит Чарли отправить ее на восемь недель в прошлое, чтобы узнать, что на самом деле случилось с Джозефом. Оказавшись в прошлом, Хиро и Лидия видят разговор Сэмюэля и Джозефа, и Лидия идет следом за ними. Питер и Нейтан требуют от Анджелы рассказать им правду, и та признается, что настоящий Нейтан мертв. Сайлер собирался убить Президента, и когда они с Мэттом добрались до номера, Нейтан был уже мертв. С помощью Мэтта они переместили сознание Нейтана в тело Сайлера и заставили его принять нужный облик, а тело спрятали на складе. За ужином Лорен спрашивает Сандру, где та познакомилась с Дагом. Даг отвечает, что они встретились в собачьей парикмахерской, а Лорен говорит, что они с Ноа вместе работали в "Прайматек". Клер говорит, что думает о том, чтобы бросить учебу. Сэмюэль собирается сказать тост, но видит, что Клер и Лидии нет за столом.

Восемью неделями раньше Лидия и Хиро подсматривают ссору Джозефа и Сэмюэля, который требует сказать ему, почему брат все это время скрывал правду о его способностях. Джозеф отвечает, что у него есть дар, который может убить миллионы, и Сэмюэль хочет знать, как можно им управлять. Сэмюэль хочет посмотреть фильм, но Джозеф говорит, что приказал Сурешу уничтожить его, и тогда Сэмюэль бросает в Джозефа камни и убивает его. Затем он слышит шорох, но Хиро и Лидия успевают исчезнуть раньше, чем Сэмюэль заметит их. Клер говорит родителям, что не уверена, что хочет дальше учиться. Она думает о том, чтобы поехать в Европу, путешествовать и работать. Даг соглашается с ней и говорит, что со временем все придет в норму. Тогда Клер режет себе руку, и когда та заживает на глазах, Даг падает в обморок.

Лидия и Хиро возвращаются в наше время, и Сэмюэль хочет знать, где они были. В это время Лидия рассказывает Эдгару об увиденном. Клер видит на стенах газетные статьи о землетрясениях, и Ноа говорит, что нашел компас, который приведет их к Сэмюэлю. Он и его карнавал представляют опасность, и в это время к ним приходит Гретхен. Нейтан говорит Анджеле, что чувствует, что она видит в нем Сайлера. Сайлер берет над ним верх, принимает свой обычный облик и спрашивает, что на обед. За столом Сэмюэль заявляет, что убийца его брата находится среди них. Эдгар заявляет, что Хиро видел, как Сэмюэль убил Джозефа, а тот в ответ обвиняет Эдгара в убийстве.

Хиро останавливает время и говорит Эдгару, что сейчас – не время для мести и предлагает ему уйти. Эдгар исчезает, а когда Хиро восстанавливает ход времени, Сэмюэль говорит, что побег Эдгара указывает на его вину. Доев пирог, Сайлер говорит, что настала пора резать индейку, и начинает резать кожу на лбу Анджелы. В этот момент Нейтан одерживает верх и спрашивает Анджелу, что она сделала с ним, а потом улетает в окно. Гретхен говорит Клер, что Ноа позвонил ей, и та предлагает снова вернуться к ней в комнату. Гаитянин стирает Дагу память, и они с Сандрой уходят.

Клер собирается назад и благодарит Ноа за то, что тот пригласил Гретхен. В машине Клер показывает Гретхен компас и говорит, что стащила его из отцовского стола, и теперь собирается узнать, куда он ее приведет. Хиро требует от Сэмюэля сказать, где Чарли, и в этот момент один из обитателей карнавала хватает его и заставляет думать, будто Хиро – кто-то другой. Питер говорит Анджеле, что хочет видеть Нейтана живым больше, чем Сайлера мертвым.

Хиро просит Сэмюэля отпустить Чарли, но тот говорит в ответ, что Хиро должен выкупить ее свободу. Он хочет, чтобы Хиро отправился на восемь недель в прошлое, когда Мохиндер был еще жив, и чтобы Хиро принес ему фильм, сделанный Чандрой Сурешем.

Мохиндер уничтожил этот фильм, и Сэмюэль хочет заполучить его. Девятью неделями назад Мохиндер занимается с ученицей, и его подруга Мира говорит, что он должен выбросить коробку с вещами Чандры. Мохиндер соглашается с ней и выбрасывает коробку в мусорный бак. Трейси сидит в кафетерии, смотрит на компас и смотрит на плакат бродячего карнавала. Она спрашивает официантку, не мечтала ли та когда-нибудь уехать с цирком, и когда та называет это сумасшествием,

Трейси замораживает кружку и в страхе уходит. Придя в свой офис, Нейтан говорит Питеру, что не помнит последнюю неделю своей жизни. Он удивлен, что его исчезновение не стало новостью, и ему кажется, будто он не знает, кто он такой. Секретарь Нейтана, Элизабет, говорит, что он был в отпуске. Затем появляется гаитянец, который говорит Питеру, что он должен знать правду. Клер приходит в квартиру Ноа и видит сломанный дверной замок. Войдя, она обнаруживает там Трейси, и та говорит ей, что потеряла контроль над своим даром и не может им управлять. Рене говорит Питеру, что его мать переступила черту, которую не должна была переступать, и если он хочет узнать всю правду, то должен прийти по адресу, указанному на карточке.

Мохиндер вытаскивает коробку с вещами Чандры из бака и начинает перебирать его тетради. Там же он находит кинопленку, включает ее и смотрит фильм. С экрана Чандра рассказывает о том, как две силы могут взаимодействовать друг с другом, а потом говорит о ребенке, рождение которого сопровождалось землетрясением. Клер отводит Трейси в ванную и приносит ей чай. Та закрывает глаза, и вода в ванне начинает замерзать. Выбравшись, Трейси говорит Клер, что не может управлять холодом, и коснувшись, замораживает ее. Питер отправляется по адресу, оставленному гаитянцем, и обнаруживает там склад. Войдя, он видит там стоящий морозильник, и когда Нейтан открывает крышку, то видит внутри свое тело. Коснувшись его, он видит лица Сайлера и Мэтта Паркмана, а Питер говорит ему, что они должны найти Мэтта, чтобы тот рассказал им правду. Трейси тащит тело Клер в ванную и случайно отламывает ей ступню. Клер начинает оттаивать и говорит ей, что восстановит ногу.

Питер и Нейтан возвращаются в офис, и Элизабет сообщает им, что Мэтт подставился под пули полицейских и теперь находится в больнице. Питер говорит Нейтану, что может вылечить его при помощи своего нового дара. Хиро пытается убедить Сэмюэля, что не может перемещаться во времени, но тот не верит ему. Мохиндер собирает прибор, сконструированный Чандрой, и наутро Мира находит его спящим на столе. Мохиндер объясняет ей, что это компас, при помощи которого он может найти того ребенка, который по словам Чандры, может стать намного сильнее, если соберет вокруг себя людей со способностями. Мире это не нравится, и она уходит.

Питер и Ноа приходят в больницу, пробираются в палату Мэтта, и Питер касается его. Мэтт открывает глаза и видит, что он прикован наручниками к постели. Он снова видит Сайлера, который говорит ему, что хочет вернуть свое тело. Мэтт рассказывает, что Нейтан был убит Сайлером, и он переместил его сознание в тело Сайлера, заставив его принять прежнюю форму. Нейтан отбрасывает Питера в сторону, а когда в дверях палаты появляется коп, он хватает Питера и улетает вместе с ним через окно. Следуя компасу, Мохиндер находит Джозефа Салливана, тот провожает его в трейлер Сэмюэля и говорит, будто Мохиндер пишет книгу о карнавалах. Мэтт заставляет копа отдать ему одежду, а в это время Нейтан и Питер приземляются в Большом Каньоне, и Нейтан боится, что Сайлер переместится в его голову тоже. Джозеф рассказывает Мохиндеру, что Сэмюэль не имеет представления о природе своего дара, и их мать рассказала ему правду. Джозеф держал вокруг него небольшое количество людей, чтобы сила Сэмюэля не была столь огромной, и Мохиндер отвечает, что знает о том, какова сила может быть, если Сэмюэль окружит себя множеством людей со способностями.

Джозеф просит его сжечь кинопленку и вернуться в Индию. В это время Сэмюэль подслушивает их разговор, спрятавшись за углом трейлера. Из номера отеля Мохиндер звонит Мире и говорит, что совершил ошибку, открыв отцовскую коробку. Пообещав вернуться домой, он открывает ящик, бросает кинопленку в урну и поджигает спичку. В этот момент Хиро появляется за его спиной и забирает фильм, а потом советует Мохиндеру быть как можно осторожнее. Трейси рассказывает Клер о встрече с Сэмюэлем, после которой она думает о том, чтобы присоединиться к карнавалу. Клер отвечает, что встречалась с ним сама, и Трейси решает отправиться на карнавал. В этот момент в квартиру возвращается Ноа и видит их обеих.

После того, как Хиро забирает фильм, Сэмюэль приходит к Мохиндеру и требует рассказать ему о его даре. Когда тот отказывается, Сэмюэль бросает в него камни, и тот падает на пол. Когда Сэмюэль уходит, Мохиндер поднимается с пола, и Хиро приветствует его. Хиро просит его затаиться на восемь недель, чтобы вернуть Чарли, а потом останавливает время и забирает Мохиндера с собой. Затем, вернувшись на карнавал, Хиро возвращает Сэмюэлю кинопленку и просит вернуть Чарли, но Сэмюэль обещает, что скоро он увидит ее. Мохиндер оказывается в психиатрической клинике, где двое санитаров усыпляют его. Мэтт звонит Дженис и говорит ей, что Сайлер исчез, и с ним теперь все в порядке. Трейси и Сэмюэль встречаются в кафе, и Сэмюэль говорит ей, что почувствовал связь между ними, и советует использовать дар для помощи другим людям. Нейтан признается Питеру, что не уверен в том, что Мэтту удалось избавить его от сознания Сайлера, о котором он не перестает думать.

Девушки из группы поддержки спрашивают Клер, что случилось, когда Бекки бросила ее на стену, и та отвечает, что ничего этого не было, и все им привиделось, так как в воду что-то подмешали. Питер спасает еще одного пациента при помощи новых способностей, и его напарник замечает, что пациент выглядел хуже, чем оказалось на самом деле.

Сайлер в облике Мэтта пытается пройти на самолет, собираясь полететь в Нью-Йорк и узнать, что с ним сделали. Таможенный контроль видит в багаже пистолет, и Сайлера арестовывают. Мэтт говорит ему, что спрятал пистолет в носках, и Сайлер этого не заметил. Сайлер пытается убедить охрану в том, что он – полицейский, но у него ничего не выходит, и его уводят. В это время на карнавале тело Сайлера приобретает облик Нейтана, и он выходит из фургончика. Услышав, как Сэмюэль говорит Лидии о своем желании навести порядок, Нейтан улетает. Гретхен говорит Клер, что не может понять, почему Бекки хотела убить ее. Клер собирается пойти и выяснить это, а Гретхен боится, что Бекки может прийти за ней. Клер оставляет ей тальк, чтобы та могла обнаружить Бекки, и советует запереть дверь.

В больницу продолжают поступать новые жертвы аварии, и врач говорит Эмме придержать повязку на ране. Она решает зашить рану сама и видит, как Питер наблюдает за ней. Клер спрашивает девушек, не видели ли они Бекки, но те ничего не помнят, и Клер видит там Ноа и гаитянца, который стер им всем память.

Сайлера выпускают из аэропорта, и он отправляется в Нью-Йорк на машине. По пути он спускает колесо, и Мэтт говорит, что всячески будет мешать ему. Мимо них проезжает машина техпомощи, и водитель предлагает помочь поменять колесо. Когда он просит подать ему гаечный ключ, Сайлер убивает его и говорит Мэтту, что убийство совершил не он, а Мэтт, поскольку сам Сайлер находится в его облике. Ноа хочет стереть память и Гретхен, но Клер просит его не делать этого. Ноа отвечает, что пока гаитянец здесь, способности Бекки не работают. Питер спрашивает Эмму, где она научилась зашивать раны, и та отвечает, что училась в медицинской школе, но потом бросила учебу. Клер возвращается к себе и видит, как Гретхен собирает вещи. Она говорит, что не хочет бояться за свою жизнь и собирается вернуться домой. Клер отвечает, что гаитянец проводит ее до самолета, чтобы Бекки не смогла до нее добраться, и когда они уходят, появляется Сэмюэль. Он думает, что Клер может ему помочь, так как он ищет Бекки. В это время Ноа находит в комнате Бекки компас, и та появляется в комнате. Ноа говорит, что у него был напарник с такими же способностями. Сайлер и

Мэтт входят в кафе в Техасе, и Сайлер говорит Мэтту, что запросто может убить официантку. Он хочет знать, что с ним случилось, но Мэтт отказывается рассказывать. Сайлер угрожает убить официантку, и тогда Мэтт останавливает его и соглашается все рассказать. Сэмюэль рассказывает Клер, что нашел Бекки в детстве, и его семья примет и ее дар тоже, если она согласится присоединиться к ним. Бекки в это время рассказывает Ноа, что тот пришел к ним домой, когда она была ребенком, и убил ее отца. Она спряталась под кроватью и мечтала, чтобы ее не нашли, и сделалась невидимой. Теперь она собралась сделать так, чтобы Клер почувствовала то же самое. В комнату входит девушка, и Бекки исчезает, а Клер говорит Сэмюэлю, что Гретхен уехала. В дверях комнаты появляется Ноа и наставляет на Сэмюэля пистолет. Он спрашивает о компасе, так как нашел такой же у Данко, когда обнаружил его тело. Сэмюэль говорит, что Данко убил его брата, а компас способен привести его на карнавал, и что он намерен найти Бекки.

Эмма и Питер спасают девочку, которая внезапно перестает дышать. Ноа надевает на Сэмюэля наручники, но появляется Бекки и вырубает его и Клер. Ноа стреляет в нее из тейзера, и Бекки становится видимой. Клер прости не убивать их, и Сэмюэль с Бекки скрываются. Мэтт рассказывает, что он переместил сознание Нейтана в тело Сайлера, но не думал, что сознание Сайлера поселится в его голове. Сайлер спрашивает, кто знает об этом, и Мэтт говорит, что ко всему причастны Питер, Анджела и Ноа Беннетт. Узнав это, Сайлер сообщает о своих планах убить всех причастных после того, как вернет назад свое тело. Уходя из кафе, Мэтт успевает предупредить официантку, и их окружает полиция. Он заставляет Сайлера сделать вид, будто он достает пистолет, и полицейские стреляют в него, видя перед собой Мэтта. Его ранят, а потом отправляют в больницу. Ноа входит в комнату Клер, и они видят, что Гретхен уехала.

Питер подходит к Эмме и видит фотографию мальчика. Та объясняет, что это ее племянник Кристофер, который утонул, когда она за ним присматривала. Эмма не смогла спасти его и бросила медицинскую школу. Питер надевает ей на голову корону девочки и спрашивает, вернется ли она в медицинскую школу. В ответ Эмма спрашивает, видит ли Питер цвета, и тот объясняет, что утратил эту способность. Сэмюэль и Бекки возвращаются на карнавал, где Лидия говорит, что Сайлер куда-то исчез. Нейтан же приходит к Питеру домой, обнимает его и говорит, что у него неприятности.

Хиро сбегает из больницы и перемещается на три года в прошлое, где Чарли все еще жива. Он крадет одежду с бельевой веревки, его замечает мальчик, играющий в шерифа, и Хиро говорит ему, что пытается спасти свою любовь.

Потом он видит, как Сайлер входит в ресторанчик, и мальчик говорит Хиро, что хорошие парни носят белые шляпы, а плохие – черные. Сэмюэль говорит Лидии, что Арнольд может умереть уже сегодня вечером, и им нужен Хиро. Он видит лицо Чарли на спине Лидии, потом видит Ноа и Сайлера рядом с Чарли, и собирается переместиться в прошлое при помощи Арнольда.

В это время Чарли приносит Сайлеру кофе и замечает его часы. Она говорит, что это редкая модель, и она прочитала про нее в Интернете. В ответ Сайлер говорит, что у него тоже есть дар – понимать, как все работает. Ноа встречается с женщиной по имени Лорен, которая говорит ему, что сняла номер, в котором они встретятся позже. Сэмюэль заговаривает с Хиро, и тот рассказывает, что собирается спасти Чарли. Сэмюэль пытается разубедить его, говоря, что он не должен менять будущее. Хиро останавливает время и утаскивает замершего Сайлера из кладовки. Он заталкивает его в автобус и возвращается обратно, а потом видит, что на фотографии его нет.

В туалете Хиро встречается с самим собой и говорит ему спасти Чарли. Затем, вернувшись на полгода назад, он снова смотрит на фото и видит на нем себя. Ноа встречается с Айзеком и расспрашивает его о картинах с изображением Клер. Он хочет знать, где Сайлер, но Айзек ему не говорит. Появляется Лорен и говорит, что не знала о том, что Клер может оказаться в опасности. Она убеждает его, что они остановят Сайлера до возвращения Клер домой. Хиро говорит Сэмюэлю, что спас Чарли, а потом идет к Андо и просит его дождаться Хиро из прошлого. Сам он идет в кладовку и обнимает Чарли, предлагает ей поехать туда, куда она хочет. Чарли отвечает, что хочет в Японию, а потом рассказывает, что у нее аневризма, и она может умереть в любой момент. Тогда Хиро возвращается к автобусу, но Сайлера там нет. Сайлер нападает на него, но Хиро останавливает время несколько раз, а потом говорит, что если Сайлер его убьет, то не узнает, как он умрет. Он просит его помочь Чарли, и Сайлер удаляет аневризму при помощи телекинеза.

В это время Клер возвращается домой и видит Ноа. Она спрашивает, нравится ли ему продавать бумагу, а потом интересуется, чем бы он хотел заниматься. Ноа отвечает, что в школе мечтал стать преподавателем английской литературы. Одна из девушек зовет Клер, и та уходит с ними. Сайлер спрашивает Хиро, что тот знает о его смерти, и тот отвечает, что Сайлер убьет многих и соберет много способностей. Но остальные соберутся, чтобы остановить его, и поэтому Сайлер умрет в одиночестве. Затем Хиро останавливает время и перемещает Сайлера туда, где они встретились.

Ноа приходит к Лорен и говорит, что они не должны заводить роман. В будущем он собирается во всем признаться семье, но не сможет этого сделать, если будет спать с ней. Чарли же говорит Хиро, что уже смирилась, и он не должен был изменять будущее только для того, чтобы спасти ее. Хиро отвечает, что теперь они смогут поехать в Японию. Вернувшись в офис, Лорен передает Ноа конверт, где тот находит ключ и письмо, в котором Лорен пишет, что гаитянец стер ее память. Вернувшись в ресторан, Хиро садится за стойку рядом с Ноа. Он говорит, что едва не упустил последний шанс, чтобы вернуть любовь. Когда Ноа уходит, возвращается Чарли и извиняется перед ним. Хиро выходит на улицу и видит там Сэмюэля. Тот переносит его на карнавал и говорит, что переместил Чарли во времени, а так как Арнольд умер, никто не знает, где та оказалась. Сэмюэль обещает назвать ему место, но только если Хиро согласится ему помогать. Хиро приходится согласиться, и Сэмюэль хочет, чтобы Хиро исправил ошибку, совершенную восемь недель назад, когда Сэмюэль убил Мохиндера.

Сайлер одерживает верх над разумом Мэтта и занимается любовью с его женой. Джереми арестовывают и отвозят в участок, а Ноа говорит шерифу, что его родители скончались в результате несчастного случая. Шериф не верит и спрашивает Мэтта, кто он такой, а также говорит, что с Джереми уже были неприятности. Тогда Ноа звонит Трейси и просит ее приехать. Когда та приезжает, он говорит ей, что она должна представиться тетей Джереми и забрать его. Также он рассказывает ей о способности Джереми убивать и воскрешать умирающих.

Клер и Гретхен притворяются спящими, и Гретхен спрашивает Клер, боится ли та, что она поцелует ее во сне. Клер отвечает, что Гретхен отлично целуется, и она стала ее первой подругой после переезда из Техаса. В этот момент к ним в комнату врываются несколько девушек, которые собрались устроить похищение. Клер и Гретхен соглашаются стать похищенными, и те куда-то их везут. Их отвозят на заброшенную бойню, где вместе с Клер и Гретхен оказываются еще две новенькие. Бекки говорит им, что они должны охотиться за сокровищами.

Трейси приходит к Джереми и говорит, что Ноа подправил документы, и она представилась его тетей. Джереми не хочет уходить, так как убил своих родителей, хотя не хотел этого. Мэтт злится на Сайлера, и тот отвечает, что может делать с ним все, что угодно. Клер, Гретхен и еще две девушки открывают шкафчики, из которых брызжет фальшивая кровь, и Клер открывает верный шкаф, в котором оказывается мешок с едой. Трейси рассказывает Джереми, как сама в первый раз убила человека, не умея контролировать свои способности. Она показывает, как ее рука превращается в воду. Пока Ноа спорит с шерифом, Трейси выходит на улицу и видит там Сэмюэля. Тот спрашивает, где Джереми будет жить, а потом перемещает ее на карнавал, показывает его обитателей и говорит, что здесь все они дома. Пробираясь по темной бойне, Клер спрашивает Гретхен, когда та поняла, что девушки ей нравятся больше. Та отвечает, что у нее были и парни тоже. Затем Клер видит какую-то тень и отталкивает Гретхен в сторону. Сэмюэль водит Трейси по карнавалу и говорит, что Джереми нужна настоящая семья, и будет лучше, если он присоединится к ним. Трейси же хочет вернуться обратно, и Сэмюэль возвращает ее, оставив компас. Когда она уходит, Сайлер говорит Сэмюэлю, что узнал Трейси.

Мэтт собирается уйти и говорит Дженис, что кто-то управляет его телом. Ему нужно время, чтобы избавиться от Сайлера, и Дженис предлагает ему остаться. Сама она уходит вместе с Мэттом-младшим, и Мэтт просит ее не говорить, куда она поедет, чтобы Сайлер не подслушал. Затем он звонит Мохиндеру и оставляет для него сообщение, а Сайлер говорит, что Мохиндер ему не поможет. Тогда Мэтт начинает пить – сначала пиво, потом что покрепче, и Сайлер постепенно становится слабее и исчезает. Трейси спрашивает Ноа, где Джереми будет жить, и тот говорит, что поселит его в своем доме под другим именем, и никто не узнает о его способностях. Клер подозревает, что кто-то из общежития пытается убить их. Гретхен считает случившееся случайностью, но Клер отвечает, что убить пытаются именно Гретхен. Когда они видят двух других девушек, то Клер предлагает им объединиться и выбраться отсюда. Джереми выходит на улицу и видит толпу, поджидающую его. Один человек пытается остановить его, и своим прикосновением Джереми убивает его.

Шериф снова отправляет его в участок, и Джереми уходит, отказавшись от помощи Ноа. Шериф говорит, что теперь знает правду, а потом помощник шерифа вырубает Джереми и утаскивает его на улицу. Когда шериф звонит ему, помощник и его люди привязывают Джереми к грузовику, и машина трогается с места. Напившись, Мэтт изгоняет Сайлера, и Дженис возвращается домой вместе с напарником Мэтта. Добравшись до бойни и разделочной, Клер и две другие девушки разделяются, чтобы обыскать помещение. Цепь начинает душить Гретхен, а Клер что-то отбрасывает на стену. Та бьет невидимку крюком и видит, что это Бекки. Та убегает, Гретхен снимает Клер со стены, и две другие девушки видят, как раны на теле Клер начинают исчезать.

Трейси и Ноа находят тело Джереми на дороге, и Трейси говорит, что у Джереми мог быт дом, а потом просит Ноа больше никогда не звонить ей. Сев в машину, она смотрит на компас, который начинает вращаться, а потом останавливается. Мэтт приходит в себя, и его напарник отдает ему значок трезвости. Когда же Мэтт идет в душ, Сайлер снова берет над ним верх и говорит, что взял над ним контроль, пока Мэтт был пьян. На следующий день Сэмюэль появляется в Джорджии, подходит к полицейскому участку и разрушает его взмахом рук.

Питер навещает Хиро в больнице и рассказывает ему, что привез его сюда после того, как тот появился в его квартире. Хиро отвечает, что у него опухоль мозга, и он проживет еще немного, и когда Питер касается его руки, то приобретает способности Хиро. Затем Эмма спрашивает Питера, не он ли прислал ей виолончель. Лидия говорит Сэмюэлю, что Сайлер не помнит, кто он такой. Он не отзывается на свое имя, говорит, что полицейский называл его Гэбриэлом. Сэмюэль спрашивает, как его называть, и Сайлер просит называть его Нейтаном. Он хочет знать, почему Сэмюэль помогает ему, и тот отвечает, что в их цирке собрались люди со способностями, а потом представляет его Лидии. Пожав ей руку, Сайлер говорит, что помнит, что вроде бы был политиком.

Клер приходит к Ноа постирать вещи, и они обнаруживают в ванной Питера. Тот сообщает им, что Хиро умирает, и просит Ноа помочь ему. Ноа вспоминает о мальчике по имени Джереми Грир, который мог оживлять умирающих, и которого они изучали несколько лет назад, а потом стерли ему память. Сэмюэль хочет, чтобы память Сайлера вернулась как можно быстрее, и он должен будет убить полицейского, арестовавшего его.

Сайлер тем временем работает вместе с остальными, и когда Эдгар бросает ножи в черенок его лопаты, Сайлер приобретает его способности и толкает Эдгара в тачку с цементом. Сэмюэль приходит к человеку по имени Дэмиан, который сможет вернуть память Сайлера, и отправляет того в комнату с зеркалами. Эмма говорит с Хиро и спрашивает, как можно избавиться от способностей. Тот отвечает, что никак, что способности – часть ее. Питер и Ноа отправляются в дом Джереми и видят, что трава возле дома высохла, а внутри дома они обнаруживают тела родителей мальчика. Ноа говорит, что в Китае был случай, когда женщина умела исцелять, а после ее дар повернулся в обратную сторону, и она стала убивать. Джереми стреляет в них из ружья и приказывает уйти.

Дэмиан возвращает память Сайлера, и тот видит в зеркалах, как убил свою мать. Он не может поверить, что это – он,, что он забирает способности людей, убивая их. Хиро рассказывает Эмме, что он умеет останавливать время и перемещаться в пространстве. Сэмюэль приглашает полицейского на карнавал, и тот показывает ему фото Сайлера и спрашивает, не видел ли Сэмюэль его где-то поблизости. Джереми говорит, что убивает все, к чему прикасается,и убил своих родителей, хотя не хотел этого. Питер подкрадывается к нему, Джереми стреляет, но Питер останавливает время, и пуля попадает в него. Ноа хочет, чтобы Джереми спас Питера, но тот боится, что убьет его. Ноа говорит что уже касается его, и тогда Джереми кладет руки на Питера, и его рана исчезает.

Тем временем Хиро устраивает представление для пациентов и останавливает время, чтобы показать им фокус с исчезающей Эммой, которая прячется за ширмой. Когда те аплодируют, Хиро снова останавливает время, и Эмма касается сияния, исходящего от звуков. Сайлер говорит Сэмюэлю, что не верит, что убил стольких человек, и тот говорит, что цирк – безопасное место для него, но он должен убить полицейского, который сейчас находится в зеркальной комнате. Медсестра возвращает Хиро в палату, и Эмма говорит ему, что способности убьют его. Хиро вспоминает, что должен сделать что-то еще, исправляет список и обещает Эмме не исчезать, пока не вернется Питер.

В это время Джереми звонит в полицию, а Ноа отправляет Питера обратно и говорит Джереми, что обставил все так, будто его родители случайно задохнулись от угарного газа. Сайлер входит в зеркальную комнату и видит там полицейского. Он бьет его током, тот стреляет, но Сайлер останавливает пулю. В этот момент появляется Эдгар, который убивает полицейского своими ножами. Эмма играет на пианино, Хиро слышит ее, а когда она говорит ему вернуться в палату, он исчезает. Сэмюэль принимает Сайлера в семью, а потом Эдгар говорит Сэмюэлю, что Сайлер не хотел убивать копа. Он видит, как Сайлер и Лидия идут к ее вагончику. Когда Питер возвращается в больницу, Эмма сообщает ему об исчезновении Хиро, и тот видит, что Хиро собрался спасти Чарли – девушку из закусочной. Он перемещается на три года в прошлое и оказывается у дверей, через которые видит Чарли.

Сайлер выкапывается из могилы и бредет по дороге, перепачканный в земле и крови. Рядом с ним останавливается полицейская машина, и коп арестовывает его. Члены карнавала садятся за стол, и Сэмюэль произносит речь, говоря, что к концу дня они найдут кого-нибудь на замену Джозефу.

Гретхен и Клер сидят в кафетерии, к ним подходит девушка Бекки и предлагает вступить в братство. Клер нравится эта идея, так как ее мать тоже была в нем и до сих пор перезванивается с подругами. Клер предлагает Гретхен пойти вместе с ней. Сайлера запирают в комнате для допросов, и детектив зовет на помощь доктора Гибсон, психолога. Гибсон входит в комнату и начинает задавать Сайлеру вопросы, но он не помнит, что с ним случилось, и как его зовут. Он говорит, что шел по лесу, потом в него стреляли. Гибсон просит детектива снять с Сайлера наручники и говорит, что поможет ему вспомнить, кто он такой. В больнице Эмма говорит со своей матерью, которая настаивает на том, что Эмма заслуживает большего и должна перестать горевать по Кристоферу.

Питер показывает Анджеле газетные вырезки, а та спрашивает его о Нейтане. Питер отвечает, что не виделся с ним, но ему пора идти на работу. Клер и Гретхен приходят на собрание, видят там группу девушек, и слыша их разговоры, Клер понимает, что Гретхен рассказывала им о ней. Бродя по городу, Эмма видит сияние звуков, и когда едва не попадает под автобус, Питер спасает ее. Она убегает, а Питер получает ее способность и тоже начинает видеть сияние звуков. Лидия подходит к Сэмюэлю и спрашивает, кого он собирается выбрать. Он отвечает, что есть множество кандидатов. Клер видит, что Гретхен надела ее свитер, и когда та выходит, Клер видит, как с полки падает книга. Она подходит и видит на компьютере Гретхен свои фотографии и информацию. Гретхен возвращается, и Клер предлагает ей пойти без нее. Доктор Гибсон приносит Сайлеру чай, и когда он думает о своем прошлом, то слышит тиканье часов. В этот момент детектив приносит досье на Сайлера – Гэбриэла Грея, убившего свою мать.

Наутро Питер приходит на работу и видит, как дети поют хором. Он видит цвета, и Эмма спрашивает, видит ли он то же самое, что и она. Он видит, что та глухая, и объясняет, что есть люди с разными способностями, а потом они вместе играют на пианино. Клер приходит на вечеринку, где Бекки знакомит ее с Карой, которая тоже была болельщицей в группе поддержки. Вдруг сверху падает флаг, и Клер отталкивает Кару, а потом видит Гретхен на лестнице. Детектив говорит Сайлеру, что он – убийца Гэбриэл Грей. Сайлер случайно использует свою силу, выбрасывает детектива через окно, а сам сбегает. Гибсон читает в машине досье Сайлера, и тот стучит в окно, чтобы она впустила его. Клер говорит Гретхен, что та пыталась убить Кару, и о том, что она видела на ее компьютере.

Гретхен признается, что искала информацию о ней. Она говорит, что не убивала Энни, а влюбилась в Клер, и целует ее. Бекки стучит к ним в дверь и предлагает присоединиться к братству. Затем она приходит в цирк и говорит Сэмюэлю, что Клер вступает в их братство, и она сделала все, чтобы заставить ее вступить. Это она столкнула Энни из окна, уронила флаг и бросила книгу на компьютер Гретхен. Сайлер просит доктора Гибсон увезти его, говорит, что он – не убийца и не Гэбриэл. Полиция окружает их, стреляет в Сайлера, и он падает с косогора. Его раны быстро заживают, и Гибсон говорит ему убегать. Вернувшись домой, Эмма начинает играть на виолончели и на стене появляется трещина. Бекки снова возвращается в колледж, а Хиро оказывается в квартире Питера и падает на пол. Сайлер оказывается у цирка и Сэмюэль приглашает его войти и говорит, что он дома и в безопасности.

Кимико сообщает Хиро о своем решении выйти замуж за Андо, и когда тот удивляется, сестра говорит, что они встречаются еще со школы. Андо же считает, что Хиро должен рассказать Кимико правду о том, что путешествия во времени убивают его, и в скором времени он умрет. В этот момент поступает очередной звонок, и Хиро бежит на крышу здания, где видит стоящего на краю Тадаши. Тот хочет покончить с собой, так как его уволили за непристойное поведение – во время вечеринки он напился и отснял копию своей задницы.

Хиро предлагает все исправить, но Тадаши отвечает, что уже поздно, и прыгает вниз. Анджела приносит Нейтану коробку со старыми вещами, и когда тот берет бейсболку, то видит тело девушки в бассейне. Трейси встречается с губернатором в ресторане и говорит, что снова готова работать с ним. Ноа получает бумаги на развод, к нему приходит Питер и показывает свою руку, с которой пропала татуировка в виде компаса. Он хочет, чтобы Ноа помог ему узнать, что это было, но тот не хочет этим заниматься. Хиро спасает Тадаши и снова возвращается в тот момент, когда Кимико сообщает о своей свадьбе. Но Тадаши снова оказывается на крыше – он сделал копию задницы на другой вечеринке, и снова прыгает с крыши.

Нейтан находит Питера, говорит, что каждый день у него появляются новые способности, и к тому же, он вспоминает что-то, чего с ним не происходило. Питер отвечает, что Нейтан видит прошлое вещей, и тот признается, что когда взял бейсболку, то увидел, как погибла его подруга Келли. Питер предлагает брату вернуться в дом, где жила Келли, чтобы узнать правду. Клер навещает Ноа и предлагает ему найти работу. Тот отвечает, что его карьера была прикрытием, и они разыгрывают собеседование, а потом Ноа говорит, что не хочет быть продавцом. Нейтан встречается с Милли, матерью Келли, и та рассказывает, что Келли сбежала и с тех пор они больше не виделись. Частный детектив потерял ее след в Лондоне, и Милли винит себя в ее побеге. Когда Нейтан идет к бассейну, то видит, как они с Келли пили в бассейне, потом она забралась на трамплин, поскользнулась и ударилась головой об угол. Затем, снова встретившись с Анджелой, Нейтан рассказывает ей об увиденном в доме Милли, и говорит, что Келли умерла. Анджела признается, что знает об этом, что гаитянец стер память Милли, и она устроила все так, чтобы та думала, будто ее дочь сбежала. Узнав правду, Нейтан снова едет к Милли и рассказывает ей, как его семья скрыла смерть Келли, и Милли просит его уйти. Хиро снова поднимается на крышу, чтобы спасти Тадаши, и понимает, что тот каждый раз будет прыгать. Он советует ему уволиться и найти себе дело по душе вместо того, чтобы умереть, прыгнув с крыши.

Тадаши спускается с крыши, а Хиро возвращается назад, находит Кимико и говорит, что должен ей многое рассказать. Он признается, что умирает, чувствует головную боль и неожиданно исчезает. Трейси и Ноа встречаются в баре, и она говорит, что работает теперь с губернатором Моллином. Ноа отвечает, что она должна вспомнить, кто она на самом деле, чтобы понять, чего она хочет на самом деле.

Когда Моллин предлагает Трейси пойти наверх, она идет в туалет, где ее руки превращаются в воду. Следом входит женщина, Трейси прячет руки за спину, и те снова становятся нормальными. Вернувшись в зал, Трейси отказывается дальше работать с Моллином и уходит. Сидя в машине, Нейтан звонит в полицию, и в этот момент кто-то нападает на него и утаскивает. Лидия подходит к убийце и говорит, что Сэмюэль имеет право мстить, и когда тот появляется, то говорит, что нашел нового кандидата. Чернила на спине Лидии показывают ему лицо Ноа, который, по словам Лидии, мог изменить свое решение. В это время Ноа читает статью о компасе, а Милли встречается с Анджелой и сообщает ей о визите Нейтана и о том, что он ей рассказал. Наемный убийца бросает Нейтана в яму, несколько раз стреляет в него и засыпает землей. Потом он звонит Милли и сообщает, что задание выполнено. Когда он уходит, Нейтан приходит в себя и выкапывается на поверхность.

Гретхен стучит в дверь комнаты Клер, но та не открывает, делая вид, что ее там нет. Питер вырезает из газеты очередную статью и вешает ее на стену, а Сайлер снова мерещится Мэтту.

Сэмюэль упаковывает бутылку чернил, и Лидия помогает ему завязать галстук. Сэмюэль говорит ей, что нашел замену Джозефу, и на этот раз нашел подходящего кандидата. Питер получает бумаги из суда, и посыльный советует ему быть поосторожнее, спасая людей. В это время глухая женщина Эмма просыпается в своей квартире, надевает наушники, берет на руки кошку и обращает внимание на капающую из крана воду. Мэтт и его напарник сидят в машине перед домом наркодилера. У них нет ордера, поэтому они вынуждены караулить дилера. Сайлер снова является Мэтту и говорит, что будет преследовать его до тех пор, пока не вернется в свое тело. Напарник Мэтта возвращается с ордером, и они врываются в дом. Пока Майк осматривает верхний этаж, Сайлер подсказывает Мэтту, что наркотики лежат в туалете. Через дверь раздаются выстрелы, Мэтт арестовывает дилера и сажает его на стул. Ноа приезжает к Клер и говорит, что слышал о самоубийстве ее соседки. Он приглашает Клер и Гретхен на ужин, когда последняя ловит Клер в туалете и говорит, что знает, как Клер ее избегает. Клер пытается объяснить, что не прыгала из окна и не вправляла кости, а просто проверяла теорию, из которой следует, что Энни действительно покончила с собой.

Мэтт и Майк обыскивают дом, и когда Мэтт ищет в ванной, то находит там розового игрушечного кролика. Сайлер говорит, что в доме не только хранили наркотики – здесь произошло что-то еще. Питер приходит на работу, пытается заговорить с Эммой, но та игнорирует его. Он замечает, что ее наушники болтаются в воздухе, и когда Эмма роняет кружку, то видит странную вспышку. Питер идет в палату и видит там Сэмюэля, который представляется Уильямом Хупером и говорит, что был в автобусе. Питер отвечает, что не видел его, и спрашивает, что Уильяму нужно. Тот отвечает, что его брат умер, и его семье нужна помощь, и тогда Питер выходит из палаты. Эмма идет к врачу и спрашивает, отчего она видит сияние, которое символизирует звуки. Та отвечает, что некоторые способны слышать числа или чувствовать запах слов. Эмма рассказывает, что носит наушники для того, чтобы ее не считали глухой, так как ей не нравятся взгляды людей. Ноа приводит Клер и Гретхен в индийский ресторан. Он спрашивает, что Гретхен изучает, и девушка отвечает, что переводится на медицинский, чтобы изучать физиологию и биомеханику, так как увидела ролик в Интернете – о девушке, которая не чувствовала боли. В ответ на ее вопрос о себе Ноа отвечает, что ушел в отставку.

Сайлер помогает Мэтту найти требование о выкупе – двести тысяч долларов за жизнь девочки. Позже Ноа говорит Клер, что та не должна была говорить Гретхен правду о себе, и собирается вызвать гаитянца, чтобы стереть ей память. Клер убеждает его не делать этого. Мэтт читает мысли дилера и узнает, что девочка под лестницей. Открыв дверцу, он находит ее тело и избивает дилера. Когда же Майк заглядывает под лестницу, то никакой девочки не обнаруживает, и Сайлер заявляет Мэтту, что использовал его же дар против него самого. Питер рассказывает напарнику, что Сэмюэль приходил к нему и пытался шантажировать. Тот отвечает, что по больнице ходит слух, будто Питер сам устраивает аварии и спасает людей. Сэмюэль пробирается в квартиру Питера и оставляет свое изображение на снимке, и когда Питер возвращается, то видит его лицо на фото. Тем временем убийца приносит Лидии телефон – та хочет найти свою дочь.

Гретхен и Клер возвращаются в общежитие, и Гретхен признается, как над ней смеялись в школе. Тогда Клер предлагает ей спросить все, что та захочет, и она ответит правду. Питер находит Сэмюэля на улице и говорит, что ошибся – тот был в автобусе. Он рассказывает о своей работе в хосписе, а потом решил пойти в скорую помощь, чтобы спасать людей, а не наблюдать за их смертью. Сэмюэль отвечает, что Питер – как раз тот, кого он искал. В это время Эмма наблюдает за игрой виолончелиста, и когда тот идет за кофе, она берет смычок и начинает играть. Она видит сияние, а все окружающие слышат музыку, в том числе и Питер. Оставив виолончель, Эмма убегает. Сэмюэль приходит в дом, где жил его брат, и просит хозяйку позволить ему осмотреться, но та закрывает дверь.

Гретхен и Клер сидят в комнате, и Клер показывает, как работает ее дар. Ноа звонит ей, и Клер отвечает, что все в порядке, а потом предлагает Гретхен переехать к ней в комнату. Майк говорит Мэтту, что тот не должен был бить дилера, и тогда Мэтт использует свои способности, чтобы убедить всех, будто арестованный напал на него. Сайлер заявляет, что гордится им, и спрашивает, когда получит обратно свое тело. Питер и его напарник едут по вызову – к дому, который внезапно ушел под землю. Сэмюэль прячется неподалеку, и Питер видит, как на его руке появляется чернильный компас, и его стрелка начинает вращаться.

Сайлер говорит Мэтту, что хочет вернуть себе свое тело, и что он реальнее, чем Мэтт себе представляет. В этот момент в комнату входит Дженис и видит маленького Мэтта в кроватке. Она спрашивает, что случилось, и Мэтт говорит, что все в порядке. Ноа заглядывает в пустой холодильник и насыпает в чашку хлопья. Он звонит Сандре, на звонок отвечает мужской голос, который зовет Сандру. Ноа сбрасывает звонок, и в этот момент ему звонит Трейси. Она говорит, что на нее напали, и когда Ноа приезжает, то видит ее рядом с трупом Данко. Трейси говорит, что не убивала его – это сделал какой-то человек, он пытался убить и ее, но она заставила его уйти.

Хиро видит себя самого в прошлом в тот день, когда они с Андо и Кимико ходили на карнавал. К нему подходит Сэмюэль и говорит что они когда-нибудь станут хорошими друзьями. Полиция расспрашивает Клер относительно убийства Энни, и та рассказывает, что Энни не могла покончить с собой. У нее было множество планов и рисунок на стене, на котором она распланировала свою жизнь. Детектив говорит, что Энни оставила на подушке записку, но Клер отвечает, что не видела ее.

Кимико спрашивает Андо, где Хиро, и когда тот отвечает, что Хиро отправился в прошлое, Кимико не верит ему. Сэмюэль говорит Хиро, что знает о его таланте перемещаться во времени. Хиро не хочет менять события, так как из-за этого в будущем что-то может измениться, а он не должен менять ход истории. Сэмюэль спрашивает, что Хиро хотел бы изменить, и тот вспоминает, как Андо облил Кимико коктейлем. Оказавшись в этом моменте, Хиро сам оказывается облитым, и когда возвращается в наши дни, то видит, что Кимико и Андо теперь любят друг друга. Трейси рассказывает Ноа, что убийца Данко передвигался очень быстро. Ноа осматривает тело и отвечает, что убийца что-то искал внутри тела. Покопавшись во внутренностях, он находит ключ. Мэтт видит разговор Дженис и парня из службы доставки и начинает ревновать. Когда Рой уходит, он говорит, что расстроен делом о наркотиках, которое ведет. Дженис советует воспользоваться своими способностями, но Мэтт не хочет, так как решил больше не использовать их.

Ноа приходит к Питеру, показывает ему ключ и говорит, что Данко был убит из-за него. Его убийца быстро бегает и отлично владеет ножами. Питер спрашивает, как быстро перемещается этот человек. Сандра навещает Клер в колледже, и Гретхен спрашивает Клер, не кажется ли ей смерть Энни подозрительной. Она предлагает раскрыть это дело и доказать, что Энни была убита. Тем временем Ноа и Питер пробираются в банк, где Данко арендовал ячейку, и находят внутри разбитый компас. Убийца появляется следом за ними и говорит, что компас принадлежит ему. Питер принимает способности убийцы и ловит нож, который тот бросает в Ноа, а затем заставляет его сбежать. Ноа предлагает Питеру работать на него, но тот не хочет, так как приобрел еще и скорость, которая поможет ему в работе на скорой.

Гретхен и Клер берут книги по криминалистике, и Гретхен говорит, что им нужен манекен, чтобы узнать, столкнули ли Энни, или она прыгнула сама. Она предлагает стащить из анатомички труп, так как манекена у них нет. Мэтт приходит на собрание анонимных наркоманов и говорит, что видит призраков. Сайлер снова появляется в его голове и хочет заставить Мэтта снова использовать свои силы. Хиро спрашивает Андо насчет его свадьбы с Кимико, а потом признается, что изменил прошлое и таким образом свел их вместе. Позже Мэтт приходит в комнату для допросов, где сидит подозреваемый Мэтт. Сайлер нарочно злит Мэтта, тот бросает сначала стакан с кофе, потом стул, пугает подозреваемого, и тот называет ему имя того, на кого он работает. Питер прибывает по очередному вызову и видит, что это Ноа. Ноа говорит ему, что убийца забрал компас, и Питер отправляет его в больницу. Позже его навещает Трейси, и Ноа рассказывает ей о случившемся и предполагает, что убийцу заставили принести компас, а значит, ему может понадобиться их помощь.

Вернувшись домой, Мэтт снова видит Роя, и заставляет его забыть об этом доме и взять другой маршрут с завтрашнего дня, чтобы тот больше не появлялся в их доме. Ночью Клер открывает окно и прыгает вниз, а когда приземляется на меловой контур, то понимает, что Энни спрыгнула сама. В этот момент Гретхен выглядывает из окна и видит, что Клер сидит внизу в луже крови. Сэмюэль сообщает посланному им убийце, что он направил Хиро на нужный путь, а потом снова впрыскивает чернила под кожу Лидии, и на ее спине снова появляются лица тех, кого он намерен завербовать.

Мужчина по имени Сэмюэль произносит речь перед собравшимися на похоронах его друга Джозефа, говоря, что Джозеф был частью их новой семьи. В мире есть люди, которым он нужен, затем бросает в раскрытую могилу компас и силой воли засыпает могилу землей, а после все возвращаются в бродячий цирк.

В это время Клер приходит в свою комнату в общежитии колледжа и встречается с соседкой Энни. Энни интересуется, как Клер попала в этот колледж, раз у нее нет аттестата, и Клер отвечает, что ее отец работает на правительство. Энни предлагает ей пройти тест по математике, а потом показывает висящий на стене плакат, на котором расписаны ее планы на будущее.

Хиро и Андо открывают свою контору по помощи окружающим и называют ее "Позвони Хиро". Андо признается, что четырнадцать лет назад, когда они были на карнавале, он пролил на Кимико, сестру Хиро, коктейль, и с тех пор она его ненавидит. Кимико называет новое начинание Хиро и Андо безумным, но тут им звонит их первый клиент.

Питер продолжает работать на скорой помощи, и когда машина застревает в пробке, он бежит к месту происшествия пешком. Клер и Энни приходят на тест по математике, и профессор объявляет, что возьмет только тридцать пять студентов. Увидев на доске уравнение, Клер понимает, что не может решить его, и убегает из аудитории. В больнице напарник Питера говорит, что тот спас три жизни. Питер хочет взять еще одну смену, и напарник советует ему найти что-то в жизни помимо работы. Хиро и Андо нанимает школьница, которая просит их снять с крыши кота. Андо лезет наверх и снимает кота, но падает с крыши, и Хиро останавливает время. Анджела звонит Ноа и хочет, чтобы тот снова приступил к работе. Ноа отвечает, что намерен оставить это, и когда он сидит в машине и читает газету, его машина начинает заполняться водой. Данко стреляет в стекло и спасает Ноа, а потом говорит, что Трейси Штраусс только что пыталась убить его. Он предлагает объединить усилия и поймать ее. Проходя по территории колледжа, Клер берет листовку команды болельщиц и говорит девушке Гретхен, что в школе была болельщицей. Гретхен говорит, что она тоже из Техаса, а потом узнает в Клер ту Клер Беннетт, о которой писали в связи с убийством в Одессе. Андо отдает девочке кота, а потом утаскивает Хиро, который застыл на месте.

Анджеле приходит видение о Сайлере в теле Нейтана. Они с Нейтаном встречаются в ресторане, и тот удивляется, что любит суши. Он говорит, что его жизнь будто бы ему не принадлежит, но Анджела списывает все это на кризис среднего возраста. Затем Анджела звонит Мэтту и говорит, что Сайлер пытается выбраться на свободу. Мэтт отвечает, что теперь Сайлер – ее проблема, и кладет трубку. Нейтан же, сидя в офисе, случайно притягивает к себе кружку с кофе, а потом его пальцы начинают издавать электрические разряды. Клер возвращается к себе и видит, как Ноа беседует с Энни. Она говорит отцу, что ее узнали, но не хочет менять имя снова. Сэмюэль впрыскивает чернила под кожу женщины по имени Лидия, и те принимают образ лица Данко. Сэмюэль требует убить Данко и принести компас. Другой человек не хочет убивать Данко, и тогда Сэмюэль впрыскивает чернила под его кожу, и те превращаются в черные руки, которые душат его. Трейси и Ноа встречаются в баре, и Трейси рассказывает, как осталась в живых. Она не хочет работать с Ноа, и тот пытается убедить Данко больше не преследовать ее. Данко же намерен отомстить Трейси за смерть четверых своих людей.

Данко приходит в квартиру Трейси, и когда та возвращается, на него нападает человек из цирка и убивает Данко несколькими ударами ножа. Он нападает и на Трейси, но та превращается в воду, хватает его за руку, замораживает и заставляет уйти. Нейтан звонит Питеру и говорит, что ему нужна помощь, так как с ним что-то происходит, а он не может понять, что именно. Клер приходит на вечеринку, видит Гретхен, и та извиняется за разговор о бойне в Одессе. Когда Хиро приходит в себя, Андо говорит ему, что у него из носа снова идет кровь. Хиро признается, что был у врача, и тот сказал, что жить ему осталось недолго. Хиро больше не может путешествовать во времени, но все же отправляется на четырнадцать лет в прошлое, где гадалка сказала ему, что в будущем он станет героем. В это время Лидия видит Хиро в его четырнадцать лет, а Сэмюэль собирается последовать за ним. Клер возвращается в свою комнату и видит, что окно распахнуто, а тело Энни лежит внизу в луже крови. Нейтан пытается подвинуть к себе кружку, но у него ничего не получается. Мэтт тем временем видит Сайлера, который держит на руках его сына и говорит, что хочет вернуть свое тело назад.

Ноа, Анджела и Клер едут на машине, и Анджела видит сон, в котором с Нейтаном должно что-то случиться. Ноа говорит им, что блокпост впереди установлен не просто так, и они должны выйти из машины и пойти пешком так, чтобы полиция их не заметила. Они выходят, а Ноа едет дальше.

Данко втыкает в голову Сайлера нож, но тот вытаскивает его и отбрасывает Данко к стене, а затем говорит, сто собирается взять память Нейтана и от его лица встретиться с Президентом и превратиться в самого сильного человека в мире. После Сайлер превращается в Данко и стреляет в агента, затем принимает облик Тауба и говорит остальным, что поймал Данко. Анджела говорит Клер, что должна найти Мэтта Паркмана, а Клер предстоит найти Нейтана. Сайлер приводит Нейтана в чувство и говорит, что собирается встретиться с Президентом. В офис входит секретарь и говорит, что пришла Клер. Сайлер в облике Нейтана встречает ее и говорит, что сделает все, чтобы закрыть здание двадцать шесть. Клер сначала не верит ему и спрашивает, не Сайлер ли он. Сайлер касается ее кулона и рассказывает о Мексике, а потом предлагает составить ему компанию на встрече с Президентом. Данко привозят в здание двадцать шесть, и он оказывается в одной камере с Ноа.

Хиро говорит Андо, что они должны остановить происходящее в здании, но Андо предупреждает его, что он может взорваться. Нейтан приходит в себя, затем появляется Питер, и Нейтан рассказывает ему о плане Сайлера. Данко рассказывает Ноа, что Сайлер переместил свою точку уязвимости и стал непобедимым. Он предлагает объединить усилия и поймать Сайлера. В этот момент открывается дверь, и на пороге оказываются Хиро и Андо. Андо говорит Хиро, что его ухо кровоточит, но тот отмахивается, и они входят в помещение, где лежат пойманные люди. Среди них они находят Мохиндера и освобождают его, затем действие сил Хиро заканчивается, и Данко с Ноа сбегаю из камеры. Мохиндер же говорит Хиро, что способности разрушают его тело. Сайлер в облике Нейтана входит в здание Сената, и помощник сообщает ему о речи Президента. Клер видит, как Нейтан расписывается левой рукой и удивляется этому. Нейтан отвечает, что владеет обеими руками. Когда Ноа звонит Клер, Сайлер отбирает у нее телефон и говорит Ноа, что Клер у него. Данко берет шприц с транквилизатором и собирается напасть на Ноа, но Хиро останавливает время и усыпляет Данко, а затем падает на пол.

Сайлер заставляет Клер повиноваться ему, и когда она разливает вино, он говорит, что у них много общего, в том числе и то, что оба они бессмертны. Клер отвечает, что убьет его, но Сайлер говорит, что лет через сто ей и это надоест, когда вся ее семья давно будет мертва. Нейтан и Питер приезжают в здание Сената, и Нейтан говорит своему помощнику, что Сайлер принял его облик и пришел раньше. Он показывает, что может летать, и говорит, что должен остановить Сайлера. Они с Питером идут туда, куда ушел Сайлер, и начинают драться с ним. Сайлер перерезает Нейтану горло, затем превращается в Нейтана и уходит. Когда же Ноа появляется в здании Сената, Питер говорит ему, что приобрел способности Сайлера.

Анджела находит Мэтта и говорит, что Нейтан в опасности, и она видела сон, в котором они должны остановить Сайлера. С помощью Мэтта они входят в здание и обнаруживают тело Нейтана. Анджела говорит Мэтту, что во сне все было иначе. Ноа спускается в подземный гараж и видит, как Президент садится в лимузин. Сайлер в облике помощника Нейтана садится в машину, но вместо Президента оказывается Питер, и он усыпляет Сайлера транквилизатором. Он приносит Сайлера обратно, и Ноа хочет, чтобы Мэтт перенес память Нейтана в тело Сайлера, так как если Президент узнает об убийстве Нейтана, то за ними будут продолжать охотиться. Ноа говорит, что так они потеряют Нейтана навсегда, а так им удастся сохранить его память в теле Сайлера. Мэтт соглашается и перемещает память Нейтана в тело Сайлера, стирая память самого Сайлера. Сайлер принимает облик Нейтана, просыпается и приветствует Анджелу.

Позже все собираются вместе и сжигают труп настоящего Нейтана, а Клер говорит Нейтану, что не верит в смерть Сайлера. Полгода спустя агент возвращается домой и видит на полу воду, которая превращается в Трейси. Трейси называет его четвертым и убивает, а на следующий день Нейтан читает об убийстве в газете. Анджела входит в офис и видит, как Нейтан прислушивается к часам и подводит их, а потом спрашивает ее, куда она хочет пойти на обед.

Нейтан, Клер, Ноа и Анджела сидят в забегаловке и видят выступление Нейтана по телевизору. Ноа говорит, что это Сайлер, который принял облик Нейтана. Восемнадцатью часами раньше Сайлер в облике агента Тауба просыпается, идет в ванную, и его лицо снова становится прежним, но он толком не знает, кто он такой. Мэтт звонит Дженис и говорит, что возвращается домой вместе с Мэттом-младшим.

Затем он говорит Хиро и Андо, что должен вернуться домой. Хиро говорит, что они должны пробраться в здание 26, но Мэтт не хочет идти с ними, так как это слишком опасно. Данко приходит к Сайлеру и говорит, что того засекла камера наблюдения, и Сайлер не должен появляться на людях в своем прежнем облике. Если все узнают, что Сайлер жив, то за ним снова начнется охота. Сайлер превращается в агента Тауба, а когда Данко уходит, он вырезает на руке фразу "Я – Сайлер", но она быстро исчезает. В это время мужчина по имени Том Миллер получает сообщение от Бунтаря. Вместо Бунтаря к нему приходит Сайлер, и Том показывает, как разрушает статуэтку. Сайлер чувствует приближение агентов и говорит Тому, что или он пойдет с ним, или агенты заберут его.

Том соглашается пойти с Сайлером, и тот убивает его, а когда Данко и его агенты входят в квартиру, то обнаруживают там труп Миллера и надпись на стене, сделанную кровью. Когда же Данко возвращается обратно, Сайлер говорит, что Том получил сообщение от Бунтаря. Данко отвечает, что он жил жизнью восьмерых людей и помнил, кто он на самом деле. Потом он показывает ему часы и спрашивает, кого Сайлер убил, чтобы получить способность понимать, как действуют способности. Тот отвечает, что это его единственная не приобретенная способность. Хиро говорит Андо, что они должны избавиться от плохих парней, и как супермен, придумывает себе псевдоним – Багровая дуга, а потом обижается, говоря, что Хиро не нравится, что и у него тоже есть способность. В этот момент появляются агенты, и Хиро останавливает время. Андо не замирает вместе с остальными, и Хиро говорит, что ему придется побыть приманкой. Сайлер перебирает улики из нераскрытого дела, берет свитер с пятнами крови и вспоминает, как убил свою приемную мать. Он представляет, как говорит с ней, спрашивает, почему она не рассказала ему правду о том, что он не ее родной сын. Также он рассказывает, как нашел настоящего отца, и в это время появляется Данко, который сообщает, что обнаружил Бунтаря.

Хиро отпускает время, несколько дротиков попадают в Андо, и он снова останавливает время, а потом забирает одежду одного из агентов. Данко и Сайлер выслеживают Бунтаря, и вскоре Сайлер находит Майко. Тот говорит Сайлеру, что он потерял себя и должен найти. Сайлер не убивает его, сказав, что ему не нужна способность общаться с машинами. Хиро снова останавливает время в машине, везущей Андо, затем находит GPS-передатчик и говорит, что с его помощью они доберутся до базы. Агенты выслеживают Майко, и Данко приказывает стрелять в него. Агент стреляет, и Сайлер в облике Майко падает в воду, а настоящий Майко тем временем убегает. Затем Майко приходит в квартиру Сайлера и говорит, что похожее было с его матерью, но она всегда знала, кто она. Майко предлагает Сайлеру принять облик Нейтана Петрелли и убедить Президента прекратить охоту на людей со способностями. Сайлер приказывает Майко уйти, пригрозив, что в другой раз убьет его. Затем он приходит в офис Нейтана и вспоминает, как мать сказала, будто бы он мог стать сенатором. Она считает, что Сайлер не убивал ее – это был несчастный случай, и она прощает его, а после Сайлер принимает облик Нейтана. Мэтт приходит к Дженис, отдает ей ребенка и говорит, что хочет быть частью его жизни.

Сайлер в облике Нейтана проводит пресс-конференцию и заявляет о своем намерении встретиться с Президентом, который сейчас слишком занят для встречи. Ноа говорит Нейтану, что если Сайлер пожмет руку Президенту, то сможет принять и его облик. Нейтан собирается остановить его, Питер хочет пойти с ним, но Нейтан решает пойти один. Хиро и Андо добираются до здания 26, и когда Хиро пытается остановить время, у него ничего не выходит. Мэтт говорит Дженис, что не может оставаться с ней, так как должен остановить агентов, чтобы они могли уехать незамеченными. Когда агенты приходят, Мэтт заставляет их поверить, будто бы в комнате никого нет. Нейтан приходит в офис и видит там Сайлера. Тот говорит, что Анджела дала ему способность видеть историю предметов, и он знает, как Нейтан предал всех остальных. Появившийся Данко стреляет в Нейтана транквилизатором и говорит Сайлеру, что он снова должен принять облик Тауба. В это время агенты находят Мохиндера и ловят его. Данко втыкает в голову Сайлера нож, тот падает на пол, но потом поднимается и вытаскивает нож из головы.

Питер, Клер, Ноа и Нейтан продолжают откапывать скелеты, и когда Питер спрашивает Анджелу, что здесь произошло, она отвечает, что в 1961 году была здесь вместе с родителями и сестрой Элис. Здесь они встретились с доктором Чандрой Сурешем, который поселил ее и Элис в одном домике, а родителей – на другой стороне. Элис хотела вернуться домой, но Анджела сказала ей, что в этом месте ей помогут избавиться от кошмаров, которые она видит во сне.

Затем Анджела говорит Питеру, что все обитатели лагеря были убиты, и она боится, что история повторится заново. Она и Ноа пытались скрыть правду, но Данко все раскрыл. Питеру это надоедает, он уходит, и Нейтан идет следом за ним. Анджела снова вспоминает прошлое, как говорила с тремя парнями – Линдерманом, Девео и Бишопом, которые расспрашивали ее о снах, которые та видит. Анджела не хотела говорить об этом, но когда Линдерман залечил ее рану, полученную после падения с велосипеда, Анджела говорит, что правительство хочет помочь им. Парни не верят в это и тогда Анджела советует им не доверять Сурешу.

Из домика выходит Элис и спрашивает, что Анджела тут делает. Она слышала их разговор, а потом признается, что умеет управлять погодой, и за окном начинается снег. Клер спрашивает Анджелу, почему она ничего не рассказала Питеру и Нейтану об Элис, и Анджела отвечает, что сама еще была ребенком. За окном начинается пыльная буря, и Анджела говорит, что это проделки Элис, которую они должны найти. Тем временем Нейтан находит Питера в забегаловке, садится за его столик, и оба они слышат штормовое предупреждение. Тем временем в Койот-Сэндз появляется Мохиндер. Ноа спрашивает, что он тут делает, и Мохиндер отвечает, что нашел это место по записям отца – он был здесь врачом, и Мохиндер хочет узнать, чем конкретно Чандра здесь занимался.

В прошлом Чандра Суреш говорит с Анджелой, показывает ей карточки, которые та правильно называет, и Анджела признается, что видела этот эксперимент во сне. Также она видела, что Чандра собирается убить всех обитателей лагеря. Чандра уверяет, что этого не случится, но Анджела настаивает на том, что видела это. В настоящем времени Анджела говорит Клер, что Элис жива, и они должны найти ее. Она выходит на улицу, а когда появляются Нейтан и Питер, Клер говорит им, что Анджела отправилась искать Элис. Они начинают искать ее, и Клер находит обложку от книги "Алиса в стране чудес", и говорит, что не помнит ни свою последнюю книгу, ни последний фильм, и хочет, чтобы все было, как раньше. Анджела вспоминает, как она и парни собрались сбежать, но она не хотела оставлять Элис. Те сказали, что Элис должна остаться, так как с ней их поймают, и Анджеле придется соврать сестре. Та говорит Элис, что видела сон, будто бы с ней все будет в порядке, если она останется здесь.

В настоящем времени Анджела добирается до укрытия и спускается вниз по ступенькам. Там она находит книгу сестры и видит, как та спускается следом. Анджела зовет ее и просит поговорить с ней, но Элис молчит. Затем Анджела вспоминает, как они с парнями были в забегаловке. Анджела пропустила школьный бал, и Чарльз пригласил ее на танец. Бармен сказал им перестать танцевать, так как в то время белая девушка не должна была танцевать с темнокожим парнем, и Чарльз заставил его забыть об этом. Анджела спрашивает Элис, почему она осталась, и та отвечает, что поверила ей, будто бы здесь было безопасно. Она рассказывает, как вскоре за ней пришел доктор Суреш, и как только он собрался сделать ей укол, началась буря, и Элис спряталась под домом. Анджела признается, что солгала ей в тот день, когда сбежала, и Элис отбрасывает ее молнией.

В этот момент появляются Мохиндер и Питер. Анджела говорит им, что должна поговорить с сестрой, уговаривает ее вернуться домой, но Элис отказывается и исчезает в пустыне. Питер говорит Мохиндеру, что они должны уезжать, но тот собирается остаться и узнать, над чем работал его отец. Затем Анджела приходит в забегаловку, где уже собрались все остальные, и вспоминает, как после побега они вчетвером сидели здесь и решили действовать сообща, чтобы защищать людей, подобных себе. Когда она садится за столик, Клер видит выпуск новостей с выступлением Нейтана, облик которого принял Сайлер.

Ноа смотрит на тело Сайлера, и Данко говорит ему, что в этот раз Сайлер мертв и больше не оживет. Ноа замечает, что ловил Сайлера долгое время, и хочет знать, как Данко удалось поймать его так быстро. Хиро и Андо собираются найти Мэтта, чтобы объединить его с его сыном. Ребенок начинает плакать, и машина останавливается.

В это время Мэтт ищет способ, как отомстить Данко за смерть Дафны. Сайлер говорит Данко, что собирается уничтожить Ноа Беннетта. Ноа получает звонок от Анджелы, которая говорит, что видела сон, и теперь собирается в место под названием Койот Сэндз, о котором они не говорили на протяжении двадцати лет. Она едет туда с Питером, и вскоре там появятся Клер и Нейтан, и Ноа тоже должен приехать. Ноа кладет трубку и идет за телом Сайлера, но ему говорят, что труп уже отправили в крематорий. Ноа идет туда и видит, что тело еще не отправили в печь. Он приказывает агентам держать оружие наготове и вытаскивает стержень из головы Сайлера. Тот не оживает, и тогда Ноа приказывает проверить кровь и установить, кем на самом деле является этот человек.

Хиро и Андо голосуют на попутную машину, решив поехать автостопом. Рядом с ними останавливается грузовик, и водитель-мексиканец соглашается их подвезти. Но когда они садятся в кабину, ребенок снова начинает плакать и машина останавливается. Тогда Хиро говорит Андо, что это маленький Мэтт Паркман заставляет все вокруг останавливаться. Сандра приходит к Ноа и приносит бумаги на развод. Она говорит, что не хочет больше жить с ним, так как он приносит оружие домой и подвергает опасности жизнь детей. Затем, когда Ноа подписывает бумаги, Сандра уходит и на улице превращается в Сайлера.

Хиро и Андо возвращаются к машине и пытаются успокоить ребенка. Андо корчит рожу, Мэтт перестает плакать, и машина заводится. Хиро говорит ему сидеть и корчить рожу, пока они не приедут в Нью-Йорк. Мэтт выслеживает Данко до дома и видит, как тот встречается с женщиной по имени Алена. Ноа узнает, что ДНК того, кого они принимали за Сайлера, принадлежит Джеймсу Мартину – оборотню, способность которого приобрел Сайлер. Мэтт входит в дом Алены и говорит ей, что все, что ей рассказывал о себе Данко – ложь, и на самом деле – это не его имя, и заставляет ее поверить в это.

Тем временем Мохиндер возвращается в квартиру своего отца, откуда домовладелец выкинул все вещи. В кладовке, где кое-что сохранилось, он находит материалы, в которых упоминается место под названием Койот Сэндз. Ноа возвращается домой, наставляет на Сандру пистолет и приказывает ей перестать притворяться. Она отвечает, что не знает, о чем он говорит. Ноа находит в ее кармане телефон и отвечает на звонок Лайла, который спрашивает, где лежат таблетки для собаки, и в какой они упаковке. Сандра отвечает, и Ноа понимает, что перед ним настоящая Сандра. Он опускает пистолет, и та требует, чтобы он немедленно ушел. Алена находит место, где живет Данко. Она понимает, что тот действительно лгал ей, и что он убивает людей. Данко же хочет убить Мэтта, но в этот момент появляется Хиро, останавливает время и забирает Мэтта с собой.

Затем Хиро и Андо показывают Мэтту ребенка и говорят, что это его сын. Ноа хочет поймать Сайлера, и когда они вместе с Данко оказываются рядом с группой агентов, Данко говорит, что Сайлера среди них нет. Ноа стреляет в одного из них, тот падает на пол и не шевелится. Данко говорит, что Ноа убил человека, а когда все уходят, то Сайлер поднимается с пола и выплевывает пулю. Позже Данко звонит Елене и пытается объяснить ей, что Джейкоб – тот, кем он представлялся, это человек, которым он хочет быть, и просит дать ему второй шанс. Анджела и Питер добираются до Койот Сэндз и оказываются возле нескольких заброшенных зданий. Следом за ними появляются Нейтан и Клер, и тогда Анджела вытаскивает лопаты и говорит им копать. Раскопав землю, они натыкаются на скелет, и Анджела говорит, что они должны продолжать копать, а в это время к ним подъезжает Ноа.

Питер и Анджела оказываются на улице рядом с церковью. Питер говорит ей, что спас ее не потому, что он хороший сын, а потому что хочет получить ответы на свои вопросы. В ответ Анджела отвечает, что хочет того же самого, и направляется ко входу в церковь, а Питер следует за ней.

Данко говорит группе агентов, охотящихся за людьми со способностями, что те не должны останавливаться и должны поймать всех. Недавно кто-то из таких людей убил трех человек, и Данко требует найти этого убийцу. Когда он выходит из здания и садится в машину, там оказывается Сайлер, и Сайлер предлагает Данко сделку: он говорит, что поможет ему найти убийцу в обмен на его способности, и хочет продолжать сотрудничать с ним до тех пор, пока они не переловят всех таких людей. Также он признается, что недавно прислал ему подарок – пойманного кукольника, которого Данко обнаружил возле двери своего дома.

Анджела и Питер сидят на скамье в церкви, и Анджела рассказывает, что не может заснуть, чтобы увидеть очередной сон. Питер предлагает выпить снотворного, но Анджела говорит, что снотворное не поможет – сон должен быть естественным, и только тогда она увидит будущее. Она говорит, что в этой церкви чувствует себя спокойно. Тем временем Нейтан и Клер добираются до мотеля в мексиканском городке. У них заканчиваются деньги, и Клер приходится заложить в ломбарде свой кулон, который ей подарил Ноа. Затем они идут в бар и видят там группу парней с бутылкой текилы. Нейтан собирается перепить их и таким образом выиграть больше денег, сказав, что так выбивал себе выходные, когда служил в армии. Клер не верит в эту затею, но Нейтан утверждает, что все получится, и начинает играть. Сайлер связывается с Данко и говорит, что нашел убийцу – это Джеймс Мартин, оборотень. Он способен принимать облик других людей, прикоснувшись к ним. В этот момент к Данко входит один из сотрудников, интересуется поимкой Джеймса Мартина. Это и есть сам Джеймс Мартин, но когда Данко начинает преследовать его, Мартин скрывается, несколько раз меняет форму и убегает на улицу, где скрывается в толпе, и Данко теряет его из виду. Анджела говорит Питеру, что он должен ненавидеть ее за все то, что она сделала, но тот говорит в ответ, что не ненавидит ее. Данко находит Сайлера и наставляет на него пистолет. Тот говорит, что его можно убить только одним способом – выстрелить в точку на голове и проткнуть ее чем-то, чтобы не позволить ему регенерироваться. Он говорит, что все равно готов работать с ним, и когда они переловят всех людей со способностями, то Сайлер останется один такой. Питер замечает, как в церковь входят люди, которые ищут их.

Они с Анджелой прячутся в кабинке для исповеди, и когда дверца ее открывается, Анджела видит Ноа. В свою очередь, тот видит ее и говорит остальным, что в кабинке пусто. Затем Ноа закрывает дверцу и уходит. Нейтан напивается раньше, чем его оппонент, и падает на стол. Тогда к ним подходит Клер и предлагает парню перепить его. Тот не верит, что девушка способна на такое, но соглашается, и Клер удается обыграть его. Когда тот пытается встать из-за стола и падает на пол, Клер забирает деньги и утаскивает Нейтана обратно в мотель. Сайлер и Данко находят жилище Мартина и видят множество фотографий. Сайлер говорит, что Мартин превращается в успешных людей, одним из которых ему никогда не стать, и знакомится с женщинами. Анджела говорит Питеру, что потеряла все – своего мужа, детей, и эту цену она заплатила ради сохранения мира. Сайлер и Данко приходят в ночной клуб, где сейчас находится Мартин, и Данко видит своего двойника с какой-то девушкой. Данко преследует Мартина в облике Сайлера, стреляет в него, а затем к нему подходит настоящий Сайлер и собирается забрать его способность.

Нейтан обещает Клер все исправить, но когда на следующее утро он просыпается трезвым, то ему приходится признаться, что все его обещания ничего не стоят. Они выходят из мотеля и идут на автобусную остановку, и Нейтан возвращает Клер ее кулон, который выкупил в ломбарде, заложив свои часы. Анджела просыпается и говорит Питеру, что видела сон. Теперь они должны найти Нейтана и Клер, собрать вместе семью, а также встретиться с ее сестрой. Тем временем Ноа и женщина-коронер смотрят на тело Сайлера в мешке. Данко уходит, а через несколько минут Сайлер в образе женщины садится в его машину и принимает свой обычный облик. Данко интересуется, что он чувствовал, Сайлер отвечает, и они трогаются с места.

Данко стоит перед зеркалом с бритвой в руке и слышит, как срабатывает сигнализция. Взяв пистолет, он выходит и видит там Дойла, перевязанного ленточкой и с запиской, что он – подарок для Данко. Ноа и Анджела едут на такси, и Анджела говорит, что это их последний разговор. Данко видел, как Нейтан улетел, и Ноа замечает, что не сможет придумать внятного объяснения, поскольку Данко ему не верит. Тогда Анджела предлагает Ноа сдать Данко Бунтаря.

Данко приводит Мохиндера в помещение, где лежат ранее пойманные люди. Мохиндер спрашивает, может ли он увидеть Нейтана, и Данко отвечает, что тот улетел. Мохиндер замечает Дафну и говорит, что ее нужно отправить в больницу, но в этот момент его обездвиживают и кладут на свободное место. Когда появляется Ноа, Данко говорит, что поймал Мохиндера, что кто-то подбросил ему Дойла, а Ноа отвечает, что намерен поймать Бунтаря.

Андо и Хиро нянчатся с маленьким Мэттом Паркманом и видят, что когда тот касается телевизора, он сам включается, и Хиро говорит, что у ребенка тоже есть способности. Анджела читает мысли своих преследователей и выходит из такси раньше, чем ее успевают поймать. Ноа говорит Данко, что Анджела сбежала, и они собираются поймать Бунтаря, использовав Трейси в качестве приманки. Но та сбегает, освобождает остальных и хочет уйти одна, но сталкивается с охраной. Мэтт заставляет охрану подумать, будто вокруг никого нет, и все выбираются из здания. Данко говорит Ноа, что если Трейси выведет их на Бунтаря, то он убьет их обоих. Трейси сбегает и забирается в примерочную одного из магазина. Ноа находит ее там и спрашивает, кто Бунтарь. Та отвечает, что не знает, кто скрывается под этим именем, и Ноа замечает, что он на ее стороне. Мэтт привозит Дафну в больницу и заставляет врача не сообщать в полицию, сказав, что это был несчастный случай. Он называет ее Дженис – как свою бывшую жену, которая будто бы случайно выстрелила в себя. Когда Дафна приходит в себя и открывает глаза, Мэтт говорит ей, что все в больнице верят, будто она – певица Гвен Стефани.

Дафна спрашивает, почему он назвал ее Дженис, и Мэтт признается, что так зовут его бывшую жену. Он говорит, что любит ее, но Дафна не верит, встает с постели и убегает. Хиро говорит Андо, что они должны забрать ребенка, пока до него не добрались. Когда кто-то приходит, они прячутся в шкафу, но это оказывается Дженис – бывшая жена Мэтта. Она находит их, и Хиро говорит ей, что ребенок в опасности, и они должны спасти его. Дженис считает Мэтта террористом, но Хиро и Андо пытаются разубедить ее. В это время на пороге дома появляются агенты, которые хотят допросить Дженис и ее сына. Дженис соглашается пойти и говорит, что ребенок у няни. Агенты не верят и обыскивают дом, а Хиро удается остановить время. Вернуть все обратно у него не получается, поэтому он грузит Андо в тележку и увозит его подальше.

Трейси получает еще одно сообщение от Бунтаря, и когда приходит к камерам хранения за билетом, то видит Майко. Она не знала, что Бунтарь – это он, и говорит, что работает приманкой и привела охотников прямо к нему. Майко поднимает тревогу, и они с Трейси убегают. Анджела встречается в ресторане со своей подругой Милли и говорит, что ей нужно исчезнуть. Милли не особо хочет ей помогать, но Анджела просит у нее машину и деньги. Когда же она идет к лифту, ее преследуют агенты, но когда они открывают кабину, то Анджелы там нет – Питер забирает ее, и они оба улетают. Майко говорит Трейси, что она не похожа на его мать. Услышав звуки погони, Трейси просит его включить воду, а потом просит убежать как можно дальше, чтобы лед его не догнал. Когда ее окружают вооруженные солдаты,

Трейси замораживает все вокруг, а Майко тем временем скрывается в коридоре. Следом появляется Данко и стреляет в Трейси, та рассыпается на осколки, а Ноа говорит ему, что нигде нет следов Бунтаря. Хиро и Андо оказываются на вокзале, и время снова идет своим чередом. Хиро говорит, что ребенок вернул ему способности не до конца, и он не может телепортироваться. Затем они решают спасти и взрослого Паркмана тоже. В это время Мэтт находит Дафну в Париже и говорит, что прилетел за ней. Дафна отвечает, что не может бегать по воде, и Мэтт предлагает ей пролететь вокруг башни. Она хочет побывать на Луне, а потом говорит, что знает правду – она все еще в больнице, и Мэтт заставляет ее поверить, будто они сейчас в Париже. Дафна говорит, что Мэтт заслуживает реальной любви, и Мэтт видит, как сидит у ее постели и держит за руку, которая медленно выпадает из его руки.

Дойл показывает Клер сообщение от Бунтаря и просит ее о помощи. Когда в комнату входит Сандра, Дойл говорит ей, что хочет вернуться к прежней жизни и снова стать кукловодом. Клер объясняет ему, что ее отпустили, но возле дома постоянно дежурят агенты, следящие за ней. Данко спрашивает Нейтана о его встрече с Питером, а тот тем временем видит Мэтта с бомбой. Пока полиция и саперы окружают его, Нейтан прилетает следом и говорит, что попытается уговорить его. Он подходит к Мэтту и говорит ему прочитать мысли, чтобы узнать, какой провод обезвредит бомбу. Кое-как прочитав мысли сапера, Мэтт выдергивает черный провод и останавливает взрывное устройство, а после его забирают полицейские. Сайлер приезжает к полуразвалившемуся дому, входит внутрь и видит там старика с кислородным баллоном. Тот сначала принимает его за посыльного, но Сайлер отвечает, что он – его сын. Он рассказывает, что вспомнил, как тот убил его мать и сбежал, и сейчас Сайлер собирается убить его. В ответ отец говорит ему, что рано или поздно его убьет рак, и будет лучше, если Сайлер поторопится. Нейтан увольняет Данко, но тот заявляет, что доводы Нейтана не подействуют на Президента, и тот не позволит уволить его. Он также замечает, что слышал слова Трейси о том, что Нейтан – один из них, и хочет знать, что это означает.

Позже, когда Нейтан входит в камеру Трейси, то он говорит ей, что все это время помогал ей и будет продолжать помогать. Затем появляется Данко и хочет, чтобы Трейси рассказала ему все о Нейтане, но та отвечает, что не понимает, о чем он. Клер говорит матери, что она пока еще сомневается – помогать Дойлу или нет, а также, что ей нужно прикрытие – работа в магазине комиксов, чтобы отвлечь агентов от дома. Она приходит в магазин комиксов, чтобы устроиться на работу, и хозяин берет ее, так как все парни только и делали, что таращились на нее. Отец Сайлера обездвиживает кролика и приказывает Сайлеру убить его. Тот понимает, что у них общая способность, но говорит, что не убивает просто так, без смысла. Данко интересуется у Ноа, сталкивался ли он когда-нибудь с летунами, и тот отвечает, что такие ему попадались. Данко подозревает, что Нейтан что-то скрывает, а Ноа показывает ему досье Анджелы Петрелли, а затем звонит ей и сообщает о разговоре с Данко и планах Нейтана. Он советует ей быть осторожнее. Клер выходит из магазина комиксов и видит агентов, следящих за ней. Она звонит Ноа и спрашивает, как он живет двойной жизнью все это время, а потом получает сообщение от Бунтаря – тот пишет, что Дойл находится поблизости.

Агенты пытаются схватить его, но Дойл нейтрализует их, а потом уходит вместе с Клер. Данко приходит в ресторан, где сидит Анджела, и спрашивает, не поможет ли она ему. Та отвечает, что вся информация погибла вместе с материалами "Прайматек", но Данко хочет знать о тех, кому способности передались по наследству, и интересуется Нейтаном. В ответ Анджела припоминает ему случай из его прошлого, и Данко уходит. Отец Сайлера говорит ему, что тот должен обзавестись каким-то занятием, чтобы обуздать свой разум. Сайлер отвечает, что чинит часы, а потом случайно ранит руку и показывает, что способен самовосстанавливаться. Отец хочет заполучить эту способность и пригвождает Сайлера к стене, но тот отвлекает его внимание и освобождается. Нейтрализовав его кислородным шнуром, Сайлер говорит, что не станет убивать его, и тот умрет сам от своей болезни. Нейтан показывает Данко бумагу о его увольнении, подписанную Президентом, а после говорит Ноа, что тот теперь будет вместо Данко.

Тем временем Данко берет пистолет, подходит к Нейтану и стреляет в окно, а потом сбрасывает его с небоскреба, и Нейтану ничего не остается, как улететь. Данко спрашивает Ноа, знал ли он об этой способности Нейтана, но тот ничего не отвечает. Клер находит Дойла в парке и передает ему новые документы. Он благодарит ее, и когда Клер спрашивает, действительно ли Дойл изменился, тот улыбается и уходит. Тем временем Хиро и Андо приходят в какой-то дом, откуда выходит девушка и передает им ребенка – Мэтта Паркмана, которого им предстоит спасти. Агенты снова приходят в дом Клер, но ее нет там, так как она прячется за деревом вместе с Нейтаном.

Клер приносит Алексу бутерброд и говорит, что он сегодня ночью должен будет уехать на поезде в Альбукерке. Тот отвечает, что никого не знает там, и Клер говорит, что так будет лучше.

В комнату входит Сандра и интересуется, куда пропали триста долларов. Клер предлагает ей спросить Лайла, а потом признается, что это она взяла деньги. Мистер Магглс лает на что-то под кроватью, в его зубах оказывается бутерброд, а потом Сандра подходит к шкафу, открывает его и видит внутри Алекса.

Данко говорит Ноа, что Мэтт и Питер – их новый приоритет, но Нейтан требует, чтобы те были пойманы живыми. Ноа замечает, что те похитили его, и он хочет разобраться с ними сам. Мэтт говорит Питеру, что нарисовал одно и то же несколько раз, но ни на одном из его рисунков не было Дафны. Питер советует ему припомнить то, что Мэтт видел в голове Ноа, и тот пишет адрес. Они быстро уходят, в мастерской появляются двое человек, которые рассматривают картины Мэтта, и один из них говорит Данко, что знает, куда те направляются. Клер представляет матери Алекса как своего нового парня и говорит, что они занимались сексом. Алекс все отрицает, и Клер приходится сказать правду, что у него тоже есть способности.

Сандра хочет, чтобы Алекс покинул дом, так как за ними следят. Люк спрашивает Сайлера, почему тот не убил преследователей, и Сайлер отвечает, что не хочет оставлять за собой след из трупов. Они останавливаются у заброшенной забегаловки, Сайлер срывает с нее щит и говорит, что был здесь раньше. Клер извиняется за ложь, и Сандра отвечает, что за их домом следит фургон, и они должны придумать, как услать Алекса из дома, чтобы его не заметили. Мэтт и Питер приходят к зданию, заставляют охрану пропустить их, и начинают искать Дафну. Нейтан видит их на мониторе, и Данко приказывает своим людям поймать Мэтта и Питера. Сандра забирает права Лайла и вклеивает туда фотографию Алекса, а потом говорит, что Ноа ничего не известно о том, на что она способна. Войдя в забегаловку, Сайлер вспоминает себя ребенком, как он играл с игрушечной машинкой и уронил ее. Затем отец сказал идти с ним, и Сайлер уронил игрушку за обшивку стены. Сорвав обшивку, он находит игрушку на том же месте.

Сандра и Клер прячут Алекса в вентиляционном коробе, и когда агенты приходят и обыскивают дом, то не находят его. Ноа говорит группе о способности Мэтта забираться в головы и заставлять делать то, что ему нужно. Чтобы отвлечь его, они включают сирену, Мэтт с Питером убегают, и Мэтт попадается. Сайлер говорит Люку, что в этом месте что-то случилось, и он должен вспомнить, что именно. Он вспоминает, как его отец берет деньги у какого-то мужчины и оставляет его с ним. Он выбегает на улицу к машине и видит, как отец убивает его мать точно так же, как он вскрывает черепа. Нейтан спрашивает Анджелу, не она ли сообщила Питеру местонахождение здания. Та отвечает, что не предавала его. Питер предлагает встретиться и обменять запись из ангара на Мэтта и Дафну, и Нейтан предлагает ему встретиться.

Сандра и Лайл выезжают из дома, агенты останавливают их, и Сандра говорит, что они поехали в кино. В это время Клер и Алекс удирают с заднего двора, агенты преследуют их, и они прячутся в бассейне. Алекс целует Клер и таким образом дает ей возможность дышать под водой. Нейтан и Данко собираются встретиться с Питером, и Нейтан говорит, что Питер сможет прочитать его мысли, если Мэтт окажется поблизости. Во время встречи Данко стреляет в Питера, и тот улетает. Позже он встречается с Нейтаном и Анджелой, и когда он улетает, Анджела предупреждает Нейтана, что правила игры изменились. В это время в новостях показывают запись, сделанную в самолете, перевозившем заключенных. Люк спрашивает Сайлера, каков его план, и тот отвечает, что его отец убил мать, и он собирается найти и убить его. Он требует, чтобы Люк отправлялся обратно домой. Тем временем Данко связывает Мэтта и говорит, что покажет всем, насколько опасны люди со способностями. Он навешивает на него бомбу и выталкивает из фургона на площадь, откуда все начинают разбегаться. Клер возвращается домой, Сандра спрашивает ее об Алексе, и Клер отвечает, что с ним все в порядке. Затем она спускается вниз и сталкивается там с кукловодом Эриком Дойлом. Он показывает ей сообщение и говорит, что ему нужна ее помощь.

Мэтт, Мохиндер и Питер забирают Ноа Беннетта из бара, приводят в номер мотеля и привязывают к стулу. Под действием наркотика Мэтт пытается пробиться в его память, и Ноа видит себя и Анджелу – та говорит, что "Прайматек" закрыт, и передает ему чек и часы. Она хочет, чтобы оба они жили обычной жизнью, просит Ноа заботиться о Клер.

Мэтт видит эти воспоминания и говорит остальным, что они смогут использовать память Ноа, чтобы оказать сопротивление. В это время старший военной группы сообщает Нейтану о пропаже Ноа. Нейтан интересуется насчет Клер, и тот отвечает, что с ней все в порядке, а на поиски Ноа он отправит группу. Также военный недоволен тем, что у Нейтана особые распоряжения насчет Клер. Мохиндер останавливает Мэтта и говорит, что своими попытками пробраться в его память, он только причиняет ему боль. Они спорят, и Мэтт говорит, что хочет узнать все с самого начала.

Забравшись вглубь памяти Ноа, он видит разговор Ноа и Сандры, и как появляется Нейтан – он сообщает, что принял все меры предосторожности, и с Клер все будет в порядке. Он повторяет, что люди со способностями представляют угрозу, и он ищет способ, как устранить эти способности навсегда. Для этого он хотел собрать всех в одном месте, чтобы проще было контролировать, а потом занялся бы поисками способа. Мэтт выходит из памяти Ноа и говорит Питеру, что Нейтан все спланировал заранее. Он пишет номер комбинации замка от хранилища, где Ноа держит оружие, и Питер отправляется туда. Забравшись внутрь, он находит оружие, и его появление фиксирует камера наблюдения. Об этом сообщают Нейтану, и тот спрашивает военного, как Питер узнал о хранилище, и хочет, чтобы того поймали и доставили к нему живым. В это время Ноа приходит в себя и говорит Мэтту, что Питер уже может быть мертв. Ноа требует отпустить его, но Мэтт снова забирается в его память. Он видит разговор Ноа и Нейтана, затем Нейтана и военного, и как Ноа сел в такси Мохиндера и говорил с ним. Мэтт требует сказать, почему Мохиндер ничего им не рассказал о своей встрече с Ноа, и тот отвечает, что так было безопаснее. Мэтт и Мохиндер начинают драться, и пока они дерутся, Ноа убегает. Те ищут его на стоянке, Ноа забирается в машину, но его ловит Питер.

Мэтт рассказывает ему, что Мохиндер знал о планах Ноа, но ничего им не сказал. Они хотят знать, от кого Ноа получает приказы, но тот отказывается говорить. Мэтт снова входит в его память и видит военного, которого Ноа называет Данко, и говорит ему, что знает о нем все. Мэтт сообщает об этом остальным, а Ноа замечает, что если они пойдут искать Данко, то погибнут. Питер выглядывает в окно и видит на парковке группу солдат. Он подкрадывается к Данко и наставляет на него пистолет, угрожая убить. Появляется Нейтан, он уговаривает Питера не стрелять, тот стреляет и ранит Данко. Нейтан говорит, что если Питер убьет Данко, то начнется война, и людей со способностями будут убивать, и тогда Питер вылетает в окно. Солдаты обыскивают мотель, а Ноа говорит Мэтту, что Дафна жива. Он позволяет ему увидеть, как ее привезли в здание под номером двадцать шесть, и она была жива. Мохиндер выбегает во двор, в него стреляют и нейтрализуют. Мэтт наставляет на Ноа пистолет, и когда в номере появляются солдаты Данко, Ноа бросает на пол световую шашку, и когда та взрывается, Питер улетает вместе с Мэттом.

Мохиндера отвозят в здание, где к нему приходит Нейтан и говорит, что Мохиндер – пример того, что способности могут быть опасны. Он хочет, чтобы Мохиндер помог ему, иначе все они скоро будут мертвы. Ноа говорит Данко, что был прав насчет него, и тот отвечает, что все так вышло, поскольку в дело вмешался Нейтан, на решения которого повлияли личные интересы. Данко считает, что они должны это изменить, и Ноа соглашается с ним. Когда Данко уходит, на скамейку садится Анджела. Он говорит ей, что все идет так, как надо, и Данко теперь верит ему. Он убеждает Анджелу в том, что справится с задуманным, а затем встает со скамейки и оставляет на ней свои часы. Мэтт заканчивает рисовать на полу в мастерской Айзека, но на этих рисунках нет Дафны. Когда приходит Питер, то он говорит, что Мэтт – не убийца, и ему нечего бояться. Тогда Мэтт показывает Питеру последний рисунок на полу, где изображен объятый огнем Капитолий, и спрашивает, как тогда можно объяснить это.

Клер сидит за столом, и пока Ноа рассказывает Сандре очередную ложь о своей работе, она отвечает на анонимное сообщение. Сандра спрашивает о поездке и колледжах, и клер уходит в свою комнату. Когда Ноа входит следом за ней, Клер отвечает, что не хочет обманывать мать, но Ноа считает, что Сандра и Лайл не должны знать правду. Ей придется пойти в колледж, и если Клер там не появится, то заплатит за это. Военный подходит к доске с фотографиями беглецов и говорит остальным, что они заморозили счета этих людей. Он знает, что те решат отомстить, и они должны поймать этих людей и вернуть обратно.

Сайлер и Люк едут на машине, Сайлер спрашивает, сколько еще им ехать, и когда Люк снова начинает врать и предлагает остановиться в забегаловке. Сайлер говорит ему, что это не игра и угрожает убить его. Люк в ответ замечает, что в противном случае Сайлер так никогда и не узнает, где его отец. Клер приходит в магазин комиксов, подходит к продавцу и спрашивает, не он ли это Алекс. Она говорит, что они оба в опасности и должны уходить, а в доказательство режет руку ножом, и та заживает у него на глазах. Но как только они подходят к выходу из магазина, там появляется Ноа, и Клер звонит ему, чтобы отвлечь. Алекс роняет стойку с комиксами, убегает, и они с Клер уезжают на машине. Андо и Хиро приезжают в Индию, где им предстоит остановить свадьбу. Андо заговаривает с невестой, Анапорой, и та говорит, что ей предстоит выйти замуж за нелюбимого, и она ждет знака, который отменит свадьбу. Андо показывает ей искры на руках, и Анапора отменяет свадьбу.

Хиро же говорит, что остановить церемонию должен был он, а не Андо. К Нейтану приходит женщина по имени Эбби Коллинз и говорит, что теперь она – его новый начальник. Нейтан рассказывает ей о плане поймать всех людей со способностями, но Эбби не верит в эту затею и говорит, что он не может удерживать людей просто так, и хочет увидеть заключенного. Сайлер и Люк останавливаются в забегаловке, и Сайлер говорит Люку, чтобы тот перестал прикидываться его приятелем, иначе он убьет его. В ответ Люк спрашивает, любит ли Сайлер птиц, а потом говорит, что его отец ходил за птицами.

Сайлер вспоминает красную тележку, на которой его катал отец, а Люк говорит, что у того были проблемы с деньгами, и он продал его. Нейтан приводит Эбби в помещение, где держат связанную Трейси. Эбби говорит, что заявит о нарушении прав человека, и карьера Нейтана закончится. Клер и Алекс останавливаются на парковке, и Алекс говорит, что не может поверить во все это. Клер интересуется, есть ли у него какая-то способность, и Алекс отвечает, что умеет дышать под водой. Она советует ему не идти домой и не пользоваться кредитками, а потом они убегают. Чуть позже к машине подходят вооруженные люди и видят, что внутри никого нет. Анапора рассказывает Хиро и Андо, что ее жених обладает большой властью, и ее дед не мог отказать, когда тот захотел жениться на ней. Хиро показывает Андо рисунок и говорит, что это он должен был остановить свадьбу.

В это время появляется Дипак – жених Анапоры и нападает на Андо. Военный сообщает Ноа, что видел машину Клер у магазина комиксов, и тот отвечает, что у нее могли быть дела в том районе. Сайлер говорит Люку, что он не должен использовать свои способности для развлечения. Люк пишет ему адрес отца, и Сайлер отвечает, что тот зря это сделал, поскольку он теперь может с легкостью убить его. В забегаловку входят двое мужчин, Сайлер говорит Люку выходить через заднюю дверь, и в этот момент один из них приставляет пистолет к голове Сайлера. Люк отвлекает их, Сайлер раскидывает всех по сторонам и сбегает, но Люка ловит один из находящихся снаружи военных. Анапора говорит Хиро, что Дипак отпустит Андо, если она согласится выйти за него. Хиро появляется на свадьбе и говорит Дипаку, что Анапора не хочет выходить за него и требует вернуть Андо. Когда Хиро наставляет на Дипака нож, тот соглашается отменить свадьбу и вернуть Андо.

Ноа спрашивает Клер, где она была, и та отвечает, что устраивалась на работу в кофейню. Ноа говорит, что если узнают, что он не может контролировать ее, то ее запрут, на что Клер отвечает, что он действительно не может контролировать ее. Военный сообщает Нейтану, что они упустили Сайлера, но поймали Люка. В это время к нему приходит Эбби, а Трейси удается освободиться и вырваться в коридор. Там она убивает одного из преследователей, в нее стреляют и возвращают обратно. Нейтан говорит Эбби, что Трейси опасна, и поэтому ее держат в запертом помещении рядом с нагревателями. Клер рассказывает Сандре правду о том, где была, и что она не может больше лгать ей. Ноа же приходится сказать, что у него нет выбора, и это единственный способ защитить Клер. Нейтан приходит к Трейси, и та говорит, что он специально позволил ей вырваться. В это время Сайлер находит Люка и освобождает его.

Хиро говорит Андо, что ему не нужны способности, чтобы быть героем. Ноа собирается уехать из дома и говорит Клер, что постарается стать другим человеком. Когда он уходит, она открывает дверь шкафа, и Алекс выбирается оттуда. Люк благодарит Сайлера за спасение, но тот отвечает, что он вытащил его не просто так, а чтобы выследить, как его обнаружили. Военный говорит Нейтану, что Эбби должна была увидеть, на что способны эти люди, и свою работу он сделал. Ноа приходит в бар, заказывает выпивку, затем у него кружится голова, и он падает на пол. Мэтт и Питер подбирают его и говорят барменше, что позаботятся о своем друге.

Нейтан говорит по телефону о том, что на самолете оказалась Клер, во время падения самолет разрушился, и заключенные разбежались по сторонам. Хиро, Мэтт и Мохиндер прячутся от солдат в овраге, затем собираются бежать в противоположную сторону, но тут глаза Мэтта становятся белыми. Клер и Мэтт убегают от самолета, но их останавливает Ноа. Клер хочет знать, каким образом Ноа собирается выпутаться, а в это время останки самолета уничтожают с воздуха. Он позволяет Питеру убежать, а Клер остается с ним.

Нейтан спрашивает старшего группы военных, почему он позволил уничтожить самолет. Тот отвечает, что заключенные перешли в категорию террористов, и он действовал по инструкции. Нейтан отвечает, что хотел только поймать их. Питер бежит по лесу, там его останавливает Трейси, которую он убеждает пойти с ним, так как знает, что замышляет Нейтан, и как его остановить. Хиро, Мохиндер и Мэтт добираются до трейлера, и пока Хиро и Мохиндер ищут одежду, Мэтт берет бумагу и карандаши, и начинает рисовать. Он видит Усуту, который говорит ему сосредоточиться на том, что он сейчас рисует.

Дафна находит Андо и говорит, что Мэтт пропал. Андо пытается купить билет до Арканзаса, где сейчас находится Хиро, и Дафна доставляет его туда. Хиро признается Мохиндеру, что лишился способностей, и тот предлагает ему бежать и жить обычной жизнью. Хиро отказывается, сказав, что герой, и не должен убегать. Мэтт заканчивает рисовать, и на одном из рисунков они видят Дафну, которую убивают рядом с самолетом. Тем временем подросток Люк возвращается домой со своей матерью Мэри, и когда они входят в дом, то видят работающий телевизор, сидящего в кресле человека и Сайлера. Сайлер швыряет их в кресла и говорит, что будет пытать, пока Симмонс не скажет, то, что он хочет услышать.

Дафна и Андо появляются на месте крушения самолета, а Питер и Трейси вырубают двоих охранников, и Питер забирает оружие и передатчики. Трейси предлагает связаться с Нейтаном и поговорить с ним. Клер спрашивает Ноа, почему он охотится за людьми со способностями. Тот отвечает, что ей придется вернуться домой и пойти в колледж, делая вид, будто ничего не было. Клер говорит, что Нейтан – один из них, и об этом может стать известно. Появившаяся Дафна утаскивает Клер, а Мэтт и Мохиндер подбираются к месту, где Дафну должны убить. Та доставляет туда Клер и говорит, что не унесет их всех за один раз. В этот момент начинают стрелять, одна из пуль попадает в Клер, а вторая – в Дафну.

Солдаты начинают убивать друг друга, так как Мэтт приказал им сделать это, а старший забирает Клер с собой. Сайлер пытает Симмонса, тот говорит, что его отец под арестом, но это ложь, и тогда Сайлер начинает душить Мэри. Люк говорит, что Сайлер ищет своего отца из злости, так как тот бросил его, а затем разбивает кружку волной, похожей на микроволновую, и удивленный Сайлер хочет поговорить с ним. Ноа забирает Клер домой, та спрашивает, поможет ли он Питеру и остальным, и Ноа обещает сделать все, что сможет. В это время Нейтан спорит со старшим группы, который интересуется, как Нейтан собирается выпутаться из ситуации. Трейси звонит ему и предлагает встретиться, назвав место, куда Нейтану предстоит прийти одному. Люк демонстрирует Сайлеру свой дар, расплавляя статуэтку, и говорит, что его сила действует подобно микроволновке.

В это время Симмонс освобождается и хватает пистолет, но Люк отталкивает Сайлера и сжигает Симмонса. Сайлер уходит, Люк идет следом за ним и говорит, что кое-что знает об отце Сайлера, и если тот возьмет его с собой, он его к нему приведет. Люк считает, что они похожи, и Сайлер берет его с собой. Нейтан приезжает в условленное место, Трейси говорит, что Питер у нее, и появится, когда здесь будет безопасно. Появившиеся солдаты направляют на них оружие, Питер улетает, а Трейси ловят, и Нейтан спрашивает Ноа, почему тот не стал стрелять. Мэтт, Мохиндер, Хиро и Андо дожидаются Питера и рассматривают рисунки Мэтта. Мохиндре говорит, что узнал здание – оно находится в Нью-Дели в Индии.

Хиро хочет вернуть свои способности, Мэтт – отомстить за убийство Дафны, а Питер говорит, что солдаты придут за ними, и они должны быть готовы. Клер сидит в своей комнате, и когда Сандра спрашивает, какой колледж она выбрала, Клер отвечает, что останется дома и найдет работу на полдня. Когда Сандра уходит, Клер получает от кого-то сообщение о том, что она еще может сопротивляться. Нейтан звонит Анджеле и говорит, что Питер будет искать Клер и придет за ней. Анджела отвечает, что он сам должен разбираться с тем, что натворил, и она не будет ему помогать. Нейтан идет в камеру, где держат Трейси, и говорит, что если способности не контролировать, то они приведут к хаосу. Трейси кричит, что он один из них, и ей заклеивают рот.

Трейси отвечает на телефонный звонок, и кто-то говорит ей включить телевизор, где показывают выступление Нейтана. Она отвечает, что не виделась с Нейтаном больше месяца, и не знает о его планах. В этот момент кто-то проникает в ее дом и стреляет тейзером, а затем появляются еще несколько человек, которые надевают на Трейси перчатки. Старший из группы звонит Нейтану и сообщает, что первую они уже поймали.

Хиро и Андо приезжают к старому зданию пожарной станции, и Хиро говорит, что купил это здание и решил устроить здесь штаб-квартиру супергероя, которым предстоит стать Андо. Он показывает ему костюм супермена и мотоцикл, а когда Хиро ставит на Андо GPS-чип, тот обижается на него и уезжает на мотоцикле. Питер пытается спасти жизнь пострадавшему в дорожной аварии, но опаздывает, и человек умирает. Напарник говорит Питеру, что тот не может спасти всех. Анджела предлагает Клер выбрать колледж, говоря, что та должна получить образование. Клер отвечает, что пока Сайлер на свободе, все люди со способностями в опасности. Анджела пытается убедить ее, что Сайлер мертв, но Клер уверена, что это не так, и Сайлер жив. Она собирается остановить его.

Тем временем Сайлер приходит в часовую мастерскую, и владелец мастерской наставляет на него оружие. Сайлер отвечает, что пришел за ответами на свои вопросы к своему настоящему отцу. Дафна приходит домой и говорит Мэтту, что уже разнесла все заказы, и у них появилось свободное время. Тот недоволен тем, что она использует свои способности, и хочет жить, как все. Дафне это не нравится, но потом она соглашается с ним. Клер подслушивает разговор Анджелы с Нейтаном – та говорит, что Клер знает о том, что Сайлер жив, и у них возникла проблема. Отец рассказывает Сайлеру, что оставил их с матерью, потому что не мог так жить больше. Потом он сознается, что на самом деле не является его отцом – настоящий отец Сайлера – его брат, который отдал своего ребенка. Он пишет ему адрес, и Сайлер уходит.

Напарник Питера Хезам расспрашивает его о Нейтане, и Питер отвечает, что давно не видел его, и не знает, что именно тот замышляет. Затем Питеру звонит Клер и рассказывает о подслушанном разговоре Анджелы и Нейтана, и теперь подозревает, что те что-то замышляют. Питер обещает ей поговорить с Анджелой, и Клер отправляется в квартиру Мэтта. Питер садится в такси, за рулем которого сидит Мохиндер. По пути тот говорит, что согласен с Нейтаном, и когда Питер выходит, в такси садится другой мужчина. Он наставляет на Мохиндера оружие и приказывает ехать вперед. Они выезжают на крышу парковки, там его собираются переместить в фургон, но Мохиндер отбивается дверью от машины и скрывается. Убегая, он сталкивается с машиной Ноа, забирается в нее, и тот спрашивает, что Питер успел ему рассказать. Затем Ноа останавливается, и вооруженные люди нейтрализуют Мохиндера.

В это время Питер приходит в дом Анджелы, и Нейтан говорит, что ее нет. Он предлагает Питеру поговорить за ужином, спрашивает о способностях, и Питер отвечает, что раньше умел летать. Мэтту снова мерещится Усуту, который говорит, что он – иллюзия, которая явилась дать ему совет. Мэтт должен начать рисовать, и как только он берет карандаш, его глаза становятся белыми, и он принимается за рисунок. Хиро пытается дозвониться до Андо, но тот на своем мотоцикле приезжает в стрип-бар и не хочет с ним разговаривать. В это время неизвестные утаскивают Хиро, связь прерывается, и Андо отправляется искать его. Мэтт заканчивает рисунок, когда в дверь стучит Клер. Войдя, она заявляет, что все они находятся в опасности, и Сайлер что-то замышляет. Мэтт показывает ей рисунки, а затем в него стреляют через окно.

Питер говорит Нейтану, что он хочет быть нормальным, и не будет работать с ним, несмотря ни на что. Все тот же мужчина появляется за спиной Питера и стреляет в него из тейзера. Сайлер приходит в лавку таксидермиста, но в доме никого нет, и он видит сигарету в пепельнице. На него пытается напасть группа захвата, но Сайлер освобождается, раскидывает напавших, поднимает одного из них в воздух и приказывает сказать, кто он, кто прислал его, и где хозяин лавки. Тот не отвечает, и Сайлер убивает его. Андо возвращается на пожарную станцию, подбирает пароль к компьютеру и видит местонахождение Хиро по его GPS-чипу.

Нейтан узнает, что Сайлер ушел, и отвечает, что его надо было нейтрализовать выстрелом в затылок. Затем к нему подводят Клер, и Нейтан отпускает ее, при условии, что та поедет домой и забудет обо всем увиденном. Всех остальных тем временем заводят в самолет, и когда машина с Клер выезжает из ангара, она ударяет водителя и выбирается из автомобиля, а затем лезет по шасси на борт самолета. Пробравшись в салон, Клер видит сидящих скованных людей, снимает с них колпаки и видит Хиро, Питера и Трейси. Используя силу Мохиндера, Питер освобождается от оков и дерется с охраной, пока Клер освобождает остальных. Коснувшись Трейси, Питер разрушает стену самолета, и тот начинает падать, а Клер видит в кабине пилота Ноа. Питер едва не выскальзывает из самолета, но Мохиндер протягивает ему руку и удерживает на борту.

Нейтан видит Питера возле тела Артура, и Питер говорит ему, что Сайлер убил его. Нейтан отвечает, что у него есть солдаты, и он хочет продолжить дело Артура и сделать мир лучше. Питер наставляет на него пистолет, Нейтан хочет, чтобы Питер присоединился к нему, но тот вырубает его и уходит.

В это время Ноа, Мередит, Клер и Анджела входят в здание "Прайматек" и видят, что сторож мертв. Сайлер начинает говорить через микрофон и сообщает им, что Артур мертв, и он собирается убить Анджелу, а затем блокирует все двери и окна. Клер говорит остальным, что Сайлера можно обездвижить, если ударить чем-нибудь острым в точку на затылке. Они идут искать его, входят в комнату охраны, но вместо Сайлера находят там труп.

Андо, Мэтт и Дафна приходят в лабораторию Мохиндера, чтобы найти формулу, но Мохиндера там нет. Дафна говорит, что Мохиндер наверняка находится в "Пайнхерст", и бежит туда. В это время Мохиндер собирается сделать себе укол, но Питер наставляет на него пистолет и приказывает бросить шприц. Следом появляются Флинт и Нокс, которые начинают крушить лабораторию, желая таким образом остановить Мохиндера и не позволить ему дать силы прочим людям. Питер помогает им разбить лабораторию, а затем Нокс выходит в коридор и заявляет Нейтану, что Питер теперь на их стороне. Дафна возвращается в лабораторию и приносит шприц, который успела выхватить из руки Мохиндера раньше, чем Флинт и Нокс успеют разбить все остальное.

Хиро вскарабкивается обратно на крышу здания, входит в квартиру и видит себя десятилетнего. Он подходит к нему и спрашивает о формуле, хранящейся в отцовском сейфе. Клер обнаруживает, что телефонная линия перерезана. Анджела говорит ей, что Сайлер хочет привлечь к себе внимание, и тот звонит Клер и говорит, что перестанет охотиться за ними, если она убьет Анджелу. Клер берет дробовик и стреляет в телефон. Ноа выпускает всех заключенных и говорит, что они должны поймать Сайлера, и Мередит понимает, что они станут приманкой. Андо делает себе укол и пытается переместиться во времени, но у него ничего не выходит. Вместо этого его рука начинает светиться красным, и Мэтт говорит, что он не уверен в том, что Андо получил ту способность, которую хотел.

Мередит идет по коридору и видит лежащую на полу руку. Сайлер подходит к ней, но позади Мередит появляется кукловод и останавливает Сайлера, но ненадолго, и тот сворачивает ему шею. Затем он нападает на Мередит и впрыскивает ей адреналин, а потом запирает в камере. Когда туда входит Ноа, Сайлер запирает их, а Мередит начинает бросаться огнем, так как не в силах больше контролировать себя. Сайлер говорит Ноа, что ему придется убить Мередит, чтобы спасти себя. Нейтан говорит Ноксу, что ему жаль Питера, поскольку тот неудачник, и они начинают драться, но появляется Трейси, замораживает Нокса, и тот рассыпается на осколки. Мэтт касается Андо и начинает слышать мысли многих людей, а Дафна оказывается на лестнице и видит себя со стороны. Когда все возвращается в обратное состояние, они приходят к выводу, что Андо подобно батарейке может усиливать способности окружающих.

Сайлер спрашивает Клер, почему она так защищает своего отца. Клер пытается освободить их, но Сайлер сломал замок, и тогда Ноа просит Мередит направить пламя на стекло, а потом стреляет в него. Клер разбегается, прыгает в стекло, и оно разбивается. Ноа выбирается в коридор, а Мередит просит Клер оставить ее и найти Сайлера. Трейси говорит Нейтану, что они могут все начать сначала, но тот увольняет ее. Мэтт говорит Андо, что тот может усилить способности Дафны, которая вернется в прошлое и спасет Хиро. В это время Хиро открывает сейф и забирает формулу. Кайто видит его у сейфа и хватается за саблю, сказав, что позволит ему все рассказать перед тем, как убьет его. В этот момент появляется Дафна и забирает Хиро в настоящее время. Она говорит, что знает, где формула, и они отправляются в "Пайнхерст". Там они сталкиваются с Трейси, Хиро бьет ее в нос, забирает формулу, и они возвращаются в лабораторию Мохиндера.

Флинт собирается поджечь лабораторию, но его останавливает Нейтан. Флинт поджигает все вокруг, и тогда Питер делает себе укол, хватает Нейтана и вместе с ним улетает из лаборатории. Сайлер находит Анджелу в библиотеке и говорит ей, что убил Артура. Та отвечает, что только у Артура было превосходство над ним, и она относилась к нему как к сыну. Анджела говорит, что она не его мать, и использовала его как убийцу. Она знает, кто его настоящие родители, и если он убьет ее, то никогда этого не узнает. В этот момент сзади появляется Клер и обездвиживает Сайлера.

Она возвращается к камере, и Мередит просит ее и Ноа уйти раньше, чем она взорвется. Питер и Нейтан приземляются, и Питер говорит, что спас его, поскольку Нейтан – его брат. Нейтан отвечает, что не сделал бы то же самое, и улетает. Хиро и Дафна возвращаются в лабораторию, и Хиро уничтожает формулу. Клер, Ноа и Анджела выбираются из здания "Прайматек", которое взрывается. Тремя неделями спустя Нейтан встречается с президентом и рассказывает ему о людях со способностями, которых хочет остановить, пока они не стали угрозой для остальных.

Хиро и Клер возвращаются на шестнадцать лет в прошлое и видят, как Кайто отдает Ноа маленькую Клер. Взрослая Клер пытается сказать Хиро, что этот младенец – она, но тот ничего не понимает, так как в десять лет еще не знал английского. Хиро видит себя в десять лет, подслушивающего разговор родителей. Он входит в комнату, обнимает ее, и Кайто говорит ему, что мать больна. Та отвечает, что они должны позаботиться о катализаторе. Хиро видит умершую птицу в клетке и спрашивает, почему она умерла. Его мать берет птицу, целует ее, и та снова оживает.

Взрослый Хиро догадывается, что его мать может восстановить его память. Кайто же принимает его за повара, и Хиро идет на кухню. Сайлер сидит на берегу, рядом с телом Элль, перепачканный в ее крови. Ему звонит Артур, и Сайлер отвечает, что знает правду – тот не его отец. Сайлер собирается отомстить ему и забрать способности у еще нескольких человек, чьи имена он нашел в сотовом Элль. Выключив телефон, он обливает тело Элль горючим и поджигает его. Анджела говорит Питеру и гаитянцу, что они должны остановить Артура – тот опасен и с легкостью может справиться с ними. Она пыталась его отравить, но ничего не вышло, и Питеру предстоит сделать это. Нейтан появляется в "Пайнхерст" и видит там Трейси и Артура. Он говорит, что ему нравится его идея раздавать способности, и он хочет работать с ним.

Чуть позже Нейтан спрашивает Трейси, что она здесь делает, и она говорит в ответ, что Нейтан в будущем займет пост президента, а она выполняет свою работу. Трейси ведет его в огороженный сетчатым забором участок двора и показывает отряд солдат. Клер приходит в дом, где жили Сандра и Ноа, и видит Сандру с ребенком у двери. Она помогает ей открыть дверь, говорит, что живет по соседству у родственников, и уже работала няней, поэтому может помочь с ребенком. Сандра рассказывает, что они только сегодня удочерили ребенка, и Ноа снова уехал на работу. Сайлер приходит в офис Сью Лэндерс – женщины, способной отличать ложь от правды, и спрашивает, действительно ли она обладает таким даром. Сью отвечает, что когда она слышит ложь, ее словно встряхивает. Сайлер нападает на нее, убивает, и в этот момент в офис заглядывают коллеги Сью, пришедшие поздравить ее с днем рождения. Нейтан говорит с одним из морпехов, сообщает ему, что укол навсегда изменит его жизнь. Тот в свою очередь рассказывает о своей командировке в Ирак, когда в живых остались только двое, и говорит, что хочет получить способности, чтобы помогать людям.

Дафна, Андо и Мэтт приходят в курьерскую службу, но владелец отвечает, что не помнит никаких рисунков Айзека Мендеса. Мэтт читает его мысли и понимает, что тот лжет, и владелец признается, что рисунки лежат в кладовке. Он обещает принести их, но сам убегает, и Дафна преследует его до тех пор, пока владелец не попадает под такси. Он остается жив и соглашается отдать им рисунки. В это время взрослый Хиро подслушивает разговор родителей – мать хочет отдать катализатор ему, но Кайто отвечает, что Хиро слишком безответственный и ничего не добьется. Ноа возвращается домой и видит взрослую Клер рядом с маленькой. Он догадывается, что она не та, за кого себя выдает, и спрашивает Сандру, кого та привела в дом. Клер отвечает, что должна защитить ребенка и обещает все объяснить. Она рассказывает, что в будущем Ноа будет работать на компанию, и когда звонит телефон, просит не брать трубку.

Хиро подходит к матери и говорит, что приготовил на завтрак вафли – он больше ничего не умеет. Та отвечает, что вафли любит ее сын, и замечает, что Хиро ей кого-то напоминает. Он признается, что пришел из будущего, но кто-то украл его память, и он не может вернуться обратно. Мать целует его, и к Хиро возвращаются воспоминания. Он рассказывает матери, что получил способность перемещаться в пространстве и времени, и спрашивает о катализаторе. Та отвечает, что Кайто собрался отдать его Клер, Хиро просит отдать катализатор ему, так как он способен его защитить, и мать соглашается. Красное свечение охватывает Хиро, он видит, как мать теряет сознание, и когда свет исчезает, он понимает, что она мертва.

Тем временем Питер и гаитянец направляются в "Пайнхерст" и по пути обсуждают, каким способом убить Артура. Если он временно приостановит его способности, Питер сможет застрелить его из пистолета. Мэтт и Дафна получают альбом Айзека и рассматривают рисунки. На одном из них изображен Хиро, который запутался во времени, и Клер, смотрящая на город с балкона. В это время Хиро подходит к Клер и говорит, что вернул свою память и получил катализатор. Позади них появляется Артур и отбирает силу Хиро вместе с катализатором, а самого его забрасывает на шпиль, торчащий из стены здания. Повернувшись к Клер, он требует отправить Анджеле послание, и отправляет ее в настоящее. Дафна,

Мэтт и Андо видят рисунок Хиро, зацепившегося за шпиль, и понимают, что Артур забрал катализатор и готов закончить формулу. Андо говорит, что кто-то с такими же способностями, как у Хиро, должен вернуться в прошлое и спасти его. Тем делом Артур возвращается в "Пайнхерст" и завершает формулу, а затем находит Нейтана и спрашивает, готов ли тот изменить мир. Питер и гаитянец поднимаются в здание "Пайнхерст", гаитянец нейтрализует способности Артура, но Питер никак не решается выстрелить. Артур видит, как силы гаитянца слабеют, и продолжает пытаться отобрать у Питера пистолет. В это время Мохиндер, Нейтан и Трейси испытывают формулу на добровольце из морской пехоты. Гаитянец говорит Питеру, что не может удерживать Артура больше, и тот стреляет, но пуля зависает в воздухе.

В дверях появляется Сайлер и спрашивает Артура, он ли его отец. Тот отвечает, что он, но Сайлер понимает, что Артур солгал, и говорит, что Питер – не убийца, зато убийца – он, и отпускает пулю. Та попадает в голову Артура, и тот падает на пол, а Сайлер поворачивается к Питеру, говорит, что у него нет того, что ему нужно, и уходит. Питер и гаитянец преследуют его, а в это время под действием формулы пехотинец становится безумным, отрывает от пола стул и разбивает им стекло. Мохиндер спрашивает его, как он себя чувствует, пехотинец говорит в ответ, что с ним все в порядке.

Брат гаитянца Самеди ловит Нейтана, а Питеру и самому гаитянцу удается спрятаться в джунглях. Оторвавшись от преследования, гаитянец говорит Питеру, что его брат подчинил себе армию, и люди считают его богом.

Сандра привозит Клер в больницу, там врач спрашивает, когда та была ранена, и собирается сообщить в полицию. Сандра пытается что-то соврать, и врач говорит, что инфекция от раны распространяется так быстро, как если бы Клер ни разу в жизни не болела. Сайлер и Элль занимаются сексом в заброшенном доме. Элль замечает красный свет лазера от винтовки Ноа, отталкивает Сайлера в сторону, и они прячутся в доме от Ноа. Тот ранит Элль в ногу и вот-вот уже выслеживает их, но Сайлеру и Элль удается скрыться.

Самеди приводит Нейтана в хижину и сковывает наручниками, а потом говорит, что управляет населением острова, и те считают его богом. Нейтан отвечает, что прилетел сюда, чтобы его остановить, на что Самеди замечает, что у Нейтана больше нет способностей. Артур приходит в лабораторию Мохиндера и спрашивает, почему тот еще не закончил формулу. Артур лишился способностей наравне с остальными и хочет вернуть их. Он приказывает Флинну остаться в лаборатории, и когда Артур уходит, Мохиндер и Флинн начинают драться. Мохиндер вырубает Флинна, берет листок с адресом Майи и уходит. Сандра звонит Ноа и сообщает, что отвезла Клер в больницу. Теперь врачи собираются сообщить в полицию, и Ноа говорит ей соврать что-нибудь. Он выключает телефон и идет по следу крови за Сайлером и Элль.

Дафна признается Мэтту, что у нее церебральный паралич, и она всю жизнь передвигалась на костылях, пока однажды во время затмения не начала ходить. Мэтт отвечает, что тоже потерял свои способности. Он хочет остаться с ней, но Дафна говорит отцу, что Мэтт собирается уходить. Хиро и Андо оказываются в лавке комиксов и сталкиваются с продавцом и читателем, который узнает их. Хиро берет последний выпуск и говорит, что им нужны все ранние, чтобы понять происходящее и то, что предстоит делать дальше. Сайлер и Элль забираются в супермаркет, там Сайлер перевязывает рану на ноге Элль, и та предлагает заманить Ноа в ловушку.

Питер и гаитянец возвращаются в деревню, и Питер нападает на Самеди. Гаитянец наставляет на него пистолет, и Питер связывает Самеди. Мэтт приходит в лавку комиксов и видит там Хиро и Андо. Читатель говорит Мэтту, что после окончания затмения способности вернутся, а Мэтт замечает в комиксе рисунок Дафны, убегающей из дома. Андо говорит Хиро, что тот должен обратно повзрослеть, но Хиро эта идея не по душе, и он запирается в туалете. Питер и гаитянец находят Нейтана, освобождают его и видят людей Самеди. Питер собирается остановить их, пока Нейтан и гаитянец уйдут подальше. Сандра входит в палату Клер, и та шепчет, что ей больно. Полицейские хотят поговорить с Сандрой, и в этот момент Клер умирает. Ноа появляется в супермаркете, Сайлер сажает Элль в лифт и спускает вниз, а сам дерется с Ноа. Элль снова поднимается наверх и видит, как Ноа перерезает Сайлеру горло, бросает тело на пол, а потом уходит.

Когда заканчивается затмение, Клер приходит в себя в морге и открывает глаза. Сандра говорит ей, что они должны уйти отсюда как можно скорее. Мэтт возвращается к дому Дафны и видит, что той уже нет. Ее отец говорит, что она ушла, и Мэтт находит ее на кукурузном поле рядом с пугалом. Дафна рассказывает, что сделала пугало еще в детстве, чтобы спасти урожай, и назвала его Рэем. Мэтт говорит ей, что она не должна уходить просто так, не попрощавшись с отцом. Питер отстреливается от солдат Самеди, те окружают его, но появляются Нейтан и гаитянец. Их способности вернулись, и гаитянец забирает силу брата. Мохиндер стучит в дверь квартиры Майи, но когда видит чешуи на своих руках, быстро уходит. Майя открывает дверь и видит на полу бумажку. Андо и любителю комиксов удается выманить Хиро из туалета, где тот прятался. Хиро выходит, берет комикс и видит рисунок, на котором он в детстве говорит с маленькой Клер, и понимает, что должен сделать. Он телепортируется, а Андо остается в лавке.

Вернувшись домой, Ноа входит в комнату Клер, и та говорит, что не может жить без способностей, что умерла сегодня. Когда затмение закончилось, способности вернулись, и она снова ожила. Ноа понимает, что Сайлер тоже ожил, спускается вниз и видит Сайлера и Элль, которые взяли Сандру в заложники. Сайлер душит Ноа, Клер пытается остановить его, говоря, что пойдет вместе с ними. Ноа говорит Сайлеру, что Артур и Анджела – не его биологические родители, они используют его и его нелады с матерью в своих целях. Также он говорит Элль не верить Сайлеру, поскольку тот убил ее отца. В этот момент появляется Хиро и утаскивает Сайлера и Элль, а потом возвращается за Клер. Мэтт и Дафна приходят в лавку комиксов, где Андо говорит им, что Хиро исчез.

Продавец рассказывает, что автором комиксов был Айзек Мендес, и так как тот умер, больше выпусков не будет, но он слышал, будто бы Айзек завещал свой альбом рассыльному-велосипедисту. Нейтан, Питер и гаитянец покидают деревню, и Нейтан говорит Питеру, что идея Артура дать людям способности была неплохой. У Питера другое мнение, он считает, что если дар получают люди, подобные Самеди, то начинается тирания. Нейтан хочет встретиться с Артуром и улетает. Мохиндер возвращается в лабораторию, видит Артура и Флинна, и говорит, что вернулся к работе над формулой. Сайлер и Элль оказываются на пляже, и Сайлер спрашивает, что Элль думает насчет последних слов Ноа о его родителях. Та отвечает, что Ноа всегда лжет. Сайлер говорит в ответ, что он всегда был убийцей и не изменился нисколько, а потом вскрывает ей череп. Тем временем Хиро переносит Клер в тот день, когда Кайто был еще жив, и они видят, как отец Хиро передает ребенка Ноа и не советует сближаться с ним.

Элль показывает Сайлеру как управляться с ее способностями, и они собираются покинуть "Пайнхерст". К ним подходит Артур и говорит Сайлеру найти Клер и привести ее, и Элль заявляет, что пойдет вместе с ним.

В это время Клер говорит с Анджелой и предлагает план, как одолеть Артура. Анджела просит ее быть осторожной и приводит ее на Пятый уровень, где Клер встречается с отцом. Артур приходит в лабораторию к Мохиндеру и говорит, что во время грядущего затмения Клер потеряет свою способность к регенерации, и Мохиндер отвечает, что если они не получат ее раньше, чем наступит затмение, то потеряют катализатор, необходимый для верной работы формулы. Дафна и Мэтт пытаются найти Хиро, и Дафна винит себя в том, что предала Артура и может в будущем предать и Мэтта. В свою очередь, Мэтт говорит ей, что это не так, и он верит ей. В дверь кто-то стучит, Мэтт открывает и видит на пороге Хиро и Андо с книжкой комиксов. Хиро говорит, что книга комиксов привела их в номер Мэтта, и он должен им помочь. Мэтт пытается прочитать мысли Хиро, но у него ничего не выходит, так как тот думает на японском. Андо говорит, что Хиро считает, будто ему десять лет. Дафна же считает, что Мэтт все же не верит ей, и убегает, но Мэтт успевает узнать, куда она отправилась – в Лоуренс, штат Канзас.

Элль и Сайлер приходят в прокат автомобилей, и Элль говорит служащему, что Сайлер – серийный убийца, который взял ее в заложники. Служащий наставляет на него оружие и затем вырубает его ударом по голове. Мохиндер изучает данные о затмении и пытается предугадать, как оно повлияет на него и остальных, а затем видит, что его руки становятся еще более уродливыми, чем раньше. Клер и Ноа приходят в заброшенный дом Стивена Кэнфилда, и Ноа говорит, что должен научить дочь драться. Он подает ей одну доску за другим и приказывает атаковать его. Трейси звонит Артуру и сообщает, что Нейтан намерен найти гаитянца. В ответ Артур просит ее отправиться на Пэрис Айленд и набрать солдат.

Мэтт говорит Андо, что они должны попасть в Лоуренс при помощи Хиро. Хиро показывает им страничку из комиксов с изображением кукурузного поля, и в следующую секунду они оказываются на поле у дома Дафны. Начинается затмение, и Хиро с Мэттом обнаруживают, что их способности исчезают. Нейтан и Питер падают с неба в воду, нейтан считает, что это проделки гаитянина, и они идут в деревню пешком. Мохиндер приходит в себя, выбирается из кокона и видит, что снова выглядит как обычный человек. Мэтт стучит в дом Дафны, ее отец не хочет его впускать, говоря, что Дафна хочет побыть дома некоторое время. Мэтт пытается прочитать его мысли, но у него не получается. Идя в деревню, Питер и Нейтан начинают спорить, и Питер заявляет, что Нейтан всю жизнь делал то, что хотел отец. Ноа и Клер тренируются в доме, и Клер вырубает отца ударом палки. Через несколько минут появляются Сайлер и Элль – Ноа вырубает Сайлера, Элль хватает оружие и стреляет в Ноа, но Клер прыгает, и пуля попадает в нее. Ноа вырубает Элль и выносит Клер из дома. Он привозит ее домой и просит Сандру обработать рану. Та спрашивает, почему Клер не вылечилась сама, хочет позвонить в 911, но Ноа останавливает ее, сказав, что врачи докладывают обо всех огнестрельных ранах в полицию, и они справятся своими силами.

Хиро говорит Мэтту, что он должен поговорить с Дафной без своих способностей. Мохиндер приходит к выводу, что его способности исчезли, он стал нормальным, и он берет фото Майи, надеясь найти ее. В этот момент в лабораторию входят Артур и Флинн, чьи способности также исчезли, и Артур требует вернуть способности обратно. Хиро показывает Андо конец комикса и говорит, что им нужен новый выпуск. Придя в книжную лавку, они берут следующий выпуск, и продавец обращает внимание на то, что Хиро и Андо нарисованы на обложке комикса. Нейтан и Питер находят гаитянца, но тот говорит, что не отбирал их способности. Он собирается остановить своего брата, но тот вместе с отрядом солдат ловит их всех и говорит, что Артур предупредил об их появлении. Ноа оставляет Клер в комнате, спускается вниз и собирается уходить. Позже, когда Сандра заходит к дочери, то находит ее без сознания.

Мэтт входит в дом и стучит в дверь комнаты Дафны. Та отвечает, что не хочет, чтобы он видел ее такой, и выходит на костылях. Сайлер и Элль приходят в себя на полу дома. Сайлер говорит Элль, что прощает ее за то, что она сделала его убийцей, и целует ее, а в это время снаружи Ноа целится в него из винтовки.

Артур держит Хиро за голову, говоря, что все то, что он о нем знает, опасно, а затем отбрасывает Андо в сторону и смотрит на рисунок солнечного затмения, сделанный Усуту на камнях.

Андо сбивает Хиро с ног и хочет, чтобы он телепортировал их куда-нибудь подальше от этого места, но Хиро не понимает, о чем Андо просит его. Тот заставляет его зажмуриться, и оба оказываются в японском кегельбане. Взглянув на Андо, Хиро спрашивает, почему тот такой старый, и говорит, что ему десять лет. Артур перемещается назад в "Пайнхерст", где говорит с Сайлером, и тот отвечает, что не знает, как Питеру удалось остаться в живых после падения с седьмого этажа. Артур говорит, что Сайлеру нужны способности других, и он способен забирать их, не убивая, но пока не знает, каким способом. Он провожает его в камеру, где заперта Элль, и когда Сайлер входит, закрывает за ним дверь. Элль узнает его, говорит, что это он убил ее отца, и ударяет молнией.

Клер говорит Питеру, что должна спасти его от преследователей – Флинна и Нокса. Питер убегает по лестнице, а Клер выпрыгивает в окно и падает на дорогу. Поднявшись, она бежит следом за Питером, и они прячутся в канализации. Артур приходит в лабораторию и интересуется, как продвигаются исследования Мохиндера. Тот отвечает, что для действия формулы нужен катализатор, которого пока у него нет. Артур говорит в ответ, что катализатор был известен Кайто Накамуре, но тот мертв. Мохиндер поворачивается к подопытному, принявшему жуткий вид, и тот просит убить его. Мэтт и Дафна приходят в "Прайматек", где Мэтт находит Анджелу, лежащую без сознания на постели. Он пытается прочитать ее мысли, но ничего не получается.

Артур просматривает файл Клер, Дафна приходит к нему и говорит, что Мэтт сейчас у постели Анджелы и просит не убивать его. Питер говорит Клер, что видел будущее, в котором она убьет его, и он не хочет, чтобы это случилось. Нокс и Флинн спускаются в тоннель, Клер просит Питера бежать, а сама остается, но когда Нокс и Флинн подходят к ней, то говорят, что пришли именно за ней, а не за Питером. Клер зовет на помощь, Питер бежит обратно и открывает газовую трубу – и когда Флинн зажигает синий огонь, происходит взрыв, и Клер с Питером успевают сбежать. Андо говорит Хиро, что тот способен телепортироваться и останавливать время. Хиро находит это забавным, останавливает время и хулиганит в кегельбане, а когда время снова идет как обычно, начинает смеяться.

Элль бьет Сайлера током раз за разом, просит его убить ее, но тот отвечает, что не станет этого делать, хоть та когда-то подтолкнула его к убийству. Коснувшись ее, он забирает ее способность, и Элль говорит, что больше не чувствует боли, и показывает, как управлять электричеством. Нейтан и Трейси приходят в "Пайнхерст", и Артур говорит, что все события – это часть плана по спасению мира, и предлагает присоединиться к нему. Позже, узнав о планах Артура, Нейтан говорит Трейси, что собирается пойти в "Прайматек", а Трейси возвращается в "Пайнхерст" и говорит Артуру, что хочет работать на него и переманить Нейтана на свою сторону. Дафна возвращается к Мэтту и говорит, что не нашла медсестру. Мэтт просит остаться с ним, пока он попытается проникнуть в сознание Анджелы. Когда попытка удается, он видит Анджелу в коридоре "Прайматек", и она говорит, что выхода отсюда нет.

Появляется Дафна и ранит Мэтта, следом появляется Артур и заявляет, что Дафна предала его. Настоящая Дафна убеждает Мэтта, что любит его, а Анджела говорит Артуру, что когда-то он так же любил ее, и просит освободить ее. Наручники исчезают, Мэтт приходит в себя и видит, что Анджела вышла из комы. Выйдя в коридор, они сталкиваются с Питером и Клер – Мэтт думает, что Питер стрелял в Нейтана, но тот говорит, что это не так. Мэтт читает его мысли и понимает, что Питер не лжет, а потом провожает его к Анджеле. Андо рассказывает Хиро о его способности телепортироваться, и тот снова начинает баловаться, а после переносит их обоих в лавку комиксов. Там Хиро хватает один из номеров, а Андо видит, что в ней нарисовано грядущее солнечное затмение, и Хиро говорит, что по книжке комиксов они узнают, как им действовать. Нейтан приходит в "Прайматек", где встречается с Анджелой, Клер, Питером, Мэттом и Дафной. Анджела говорит им, что для того, чтобы формула работала, нужен катализатор. Клер отвечает, что Сайлер сказал ей об ее особенности, о которой она не подозревает, и Клер считает, что катализатор – она сама.

Хиро ест пасту, приготовленную Усуту, и отправляется на полтора года в прошлое. Он видит Артура Петрелли, произносящего тост за Нейтана, тогда еще окружного прокурора.

Линдерман подходит к Нейтану и спрашивает, продолжит ли он вести расследование по его делу, и тот отвечает, что продолжит. Тогда Линдерман идет к Артуру и говорит ему, что Нейтан должен оставить расследование, иначе это затронет их всех.

Артур обещает поговорить с сыном, но если тот не послушается, то ему придется умереть. Мередит и ее брат Флинт в это время грабят магазин, и в это время там появляется Томпсон. Он гасит синее пламя Флинта огнетушителем и нейтрализует Мередит тейзером. Сайлер сооружает веревочную петлю и собирается покончить с собой, так как первое совершенное им убийство не дает ему покоя. В лавку заходит Элль, видит, как Сайлер болтается на веревке, и сбивает его на пол. Когда тот приходит в себя, она говорит, что он заслуживает второго шанса, а потом показывает свои сломанные часы. Чуть позже Элль выходит из лавки и забирается в фургон, где сидит Ноа Беннетт, все это время следивший за ними.

Томпсон предлагает Мередит работать на компанию, в противном случае ей придется сидеть за решеткой до конца жизни, и она соглашается. Артур говорит Нейтану, что Линдерман – его клиент, и он не хочет, чтобы против него велось расследование. Но Нейтан не собирается отказываться от следствия, и чуть позже его машину сталкивают с дороги. Нейтан успевает выпрыгнуть и подняться в воздух, а Хайди остается в автомобиле. Когда позже все собираются в больнице, Нейтан говорит Артуру, что это люди Линдермана пытались убить его. Дома Анджела требует сказать ей правду, кто пытался убить Нейтана. Мередит и Томпсон приходят в переулок, где обитают бродяги – они ищут Дэнни Кляйна, способного превращаться в металл. Кляйн нападает на Томпсона, но Мередит бросает в него огнем, а потом нейтрализует тейзером. Элль снова приходит к Сайлеру, а Ноа наблюдает за ними из фургона. Элль приносит с собой пирог и видит список людей со способностями, которых Сайлер собирается найти. Она пытается взять бумагу, но Сайлер выбрасывает ее в ведро, а потом показывает, на что способен, перекладывая посуду телекинезом. Элль же незаметно удается стащить список.

Мередит возвращается в штаб-квартиру компании и видит Дэнни в изоляторе, а после находит Флинта. Тот спрашивает, работает ли она на компанию, и хочет работать вместе с ней, но Томпсон отвечает, что это невозможно. Сайлер рассказывает Элль, что хотел быть особенным, и получил способность узнавать, как работают способности других и приобретать их. Элль идет к Ноа и говорит, что они должны оставить Сайлера и заняться другими, но Ноа подозревает, что он ей нравится, а затем говорит, что они должны увидеть, как он убивает. Ноа собирается привести в квартиру Сайлера Тревора – человека из списка, и посмотреть, как Сайлер расправится с ним. Линдерман приходит к Артуру и говорит, что Нейтан каким-то образом остался жив. Анджела догадывается, что Артур пытался убить Нейтана, хватается за нож, но Артур берет ее за голову и убеждает, что Нейтану лучше умереть. Мередит приходит в изолятор Флинта и говорит ему собираться, пока у них есть шанс скрыться из компании. Им удается удрать и сесть на поезд, но Томпсон преследует их. Флинт прыгает с поезда, Мередит бросает в Томпсона огонь, но промахивается и попадает в газовое хранилище, и они оба прыгают с поезда. Линдерман подходит к Анджеле, говорит, что способен восстановить память, и она вспоминает, как Артур собирался убить Нейтана. Томпсон ловит Мередит, и та говорит, что компания убила ее дочь Клер, и она хочет отомстить за нее. Томпсон отвечает, что Клер жива, и отпускает ее. Элль и Сайлер снова встречаются, и Элль говорит, что пригласила на обед еще человека – это Тревор. Элль просит его показать, на что он способен, и Тревор разбивает стаканы, держа палец подобно пистолету. Элль выходит, Сайлер швыряет Тревора о стенку, а потом убивает его, в то время как Ноа наблюдает за происходящим через видеокамеру. За обедом Анджела говорит Артуру, что знает о его планах относительно убийства Нейтана, а потом говорит, что еда была отравлена. Артур падает на пол, и Анджела приказывает гаитянцу уничтожить тело, но появляется Нейтан и вызывает скорую помощь. Артура отправляют в больницу, где врач сообщает остальным, что тот скончался, и Анджела хочет как можно быстрее кремировать тело. Когда все уходят, врач возвращается в палату и говорит Артуру, что яд парализовал его, и он найдет тело, которое кремируют вместо него. Хиро приходит в себя и кричит Андо, что Артур Петрелли жив, и они должны предупредить Анджелу. Выбежав из хижины, он видит обезглавленное тело Усутуи его голову рядом с кустами. Внезапно Артур хватает Хиро и говорит, что все знает о его планах.

Мохиндер говорит Трейси и Нейтану, что хочет взять еще один образец, чтобы узнать, что дает им способности, затем освобождает Майю из кокона и выпрыгивает вместе с ней в окно.

Питер приходит в себя и видит, что прикован к кровати. Артур смотрит на него и говорит, что у него не было выбора, и он должен был инсценировать свою смерть. Питер отвечает, что видел будущее, которое выглядит не самым лучшим образом, и что попытается его остановить. Клер и Сандра возвращаются домой и находят Лайла лежащим на полу.

Электричество мигает, и Клер видит в другом конце комнаты Элль. Та ударяет Клер током, но Клер не чувствует боли, а в это время Лайл подкрадывается с другой стороны и обливает Элль водой. Мохиндер приносит Майю в "Пайнхерст", Артур забирает ее способности, и Майя говорит Мохиндеру не подходить к ней. Она уходит, а Артур показывает Мохиндеру две половинки формулы, над которыми они работают, и что им нужны знания Мохиндера, чтобы заполнить пробелы в исследованиях.

Анджела мысленно обращается к спящему Сайлеру и просит его спасти Питера. Проснувшись, тот выбирается из изолятора, входит к Анджеле, целует ее, а затем уходит. Элль говорит Клер, что ей нужна помощь – она больше не способна контролировать электричество, и ей больше некуда было пойти. Она хочет добраться до "Пайнхерст", и Клер обещает ей помочь и поехать туда вдвоем. Дафна приходит в "Пайнхерст" и говорит с Артуром, который снова приказывает ей убить Мэтта Паркмана. Мори Паркман выступает против, считая, что сам сможет его остановить, но Артур телекинетически ломает Мори шею и приказывает Дафне закончить задание. Та идет в квартиру Мэтта и говорит, что ей приказано убить его, иначе "Пайнхерст" расправится с ней. Мэтт поворачивается и рассказывает, что видел об их общем будущем, а затем читает ее мысли и видит, как Артур убивает Мори. Дафна говорит, что не могла его остановить.

Артур и двое охранников входят в изолятор, где сидит Питер. Тот нападает на него, но охранники ловят и связывают его, после чего притаскивают в лабораторию, где сидит Мохиндер. Тот намерен сделать Питеру укол, но Питер говорит, что видел будущее, и все, что сейчас делает Мохиндер – большая ошибка. Он видел самого Мохиндера, похожего на чудовище. Появляется Сайлер, отбрасывает Мохиндера к стене, освобождает Питера, и дерется с Мохиндером. Появляется Артур, пускает в Питера электрический разряд, но тот уворачивается, и Артур приказывает Мохиндеру перестать бить Сайлера. Трейси и Нейтан ждут появления Ноа Беннетта, и Трейси разрывает паутину со стены. Человек вырывается оттуда и нападает на нее, но появившийся Ноа нокаутирует его ударом шокера. Элль и Клер летят на самолете, Элль снова теряет контроль над электричеством, и самолет начинает падать. Клер берет ее за руку и предлагает сбросить напряжение на нее, и когда самолет вновь выравнивается,

Клер смотрит на руку, которая мгновенно заживает. Нокс подходит к двери Мэтта и слышит их разговор. Он врывается в квартиру, и Мэтт заставляет его поверить, будто бы он мертв, создав иллюзию, как это делал Мори. Затем он говорит Дафне, что они должны вернуться в "Прайматек", чтобы покончить с "Пайнхерст". Артур держит Сайлера в воздухе и спрашивает, не Анджела ли послала его. Он рассказывает, что Анджела видит сны, и ей приснилось, будто Сайлер в будущем станет опасен, пыталась его убить, и он спас ему жизнь. Мохиндер видит, как Майя собирает вещи, подходит к ней, и она говорит, что больше не верит ему, и должна уехать. Клер и Элль добираются до здания "Пайнхерст", а в это время Сайлер говорит Питеру, что Артур рассказал ему правду об Анджеле. Питер не верит словам отца, а Сайлер собирается остаться. Он выталкивает Питера в окно, и тот падает на землю рядом с Клер и Элль.

Элль входит в здание, а Клер подбегает к Питеру и видит, что раны не исчезают. Питер говорит ей, что Артур лишил его способностей, но он почему-то не разбился, упав с седьмого этажа. Артур спрашивает Сайлера, как Питеру удалось остаться в живых, и тот отвечает, что не знает. Питер же считает, что Сайлер не дал ему разбиться. Когда появляются Нейтан и Трейси,

Питер сообщает, что Артур жив и возглавляет "Пайнхерст". Нейтан собирается вызвать полицию, Трейси хочет его остановить, но он отвечает, что сам разберется с отцом. Трейси говорит, что работала консультантом в "Пайнхерст" и сможет провести его куда угодно, на что Нейтан отвечает, что пойдет напролом. В это время Усуту говорит Хиро, что у него есть два пути: путешествовать во времени и увидеть будущее, или оно само придет к нему. Он готовит некую пасту, Хиро пробует ее, его глаза становятся белыми, и он впадает в транс.

Нокс и Дафна встречаются в баре с Хиро и Андо, и Нокс говорит Хиро, что он должен убить Андо в качестве доказательства того, что он плохой. Он передает ему меч и говорит убить его. Хиро останавливает время, пробирается в магазин игрушек, где берет меч со складным острием и пакет искусственной крови, затем возвращается обратно и говорит Андо, чтобы он притворился мертвым, когда он ударит его мечом. Затем, когда время вновь идет своим чередом, он ударяет Андо мечом, и тот падает на пол. Нокс принимает его за мертвого, а Дафна говорит, что их босс даст Хиро задание. Она отдает ему файл африканца по имени Усуту и говорит, что он спас Мэтта Паркмана. Этот человек – предсказатель, он будет знать об их прибытии, но Хиро нужно найти способ, как добраться до него. Когда Дафна уходит, Андо поднимается с пола. Тем временем Клер узнает, что Мередит собирается поймать Эрика Дойла – кукловода, который сбежал вместе с остальными с пятого уровня "Приматек". Она собирается найти его, и Сандра говорит, что пойдет вместе с ней.

В это время Дойл подчиняет себе Мередит и заставляет повторять все его движения. Мередит говорит, что ненавидит его, и тогда Дойл заставляет ее разбить бокал и приставить острый конец к шее. Нокс провожает Адама Монро в комнату Артура Петрелли и говорит, что его сила увеличивается от страха окружающих. Монро видит Артура, который хватает его за руку, забирает жизнь и превращает тело в прах, после чего вытаскивает респиратор и поднимается с постели. Дафна выбрасывает файлы в мусорку, но появляется Линдерман и говорит ей, что она должна продолжать начатое.

В это время Мэтт Паркман спускается с трапа самолета и несет с собой черепаху. Он видит Дафну, подходит к ней и называет по имени, а та удивляется, откуда он знает ее. Дафна отдает ему визитку компании "Пайнхерст" и говорит, что ее босс хочет поговорить с ним. Мэтт отвечает, что видел будущее и знает, что они будут женаты, у них будет дочь, и он знает о ее способности быстро передвигаться. Нейтан и Трейси приходят в лабораторию Мохиндера, Трейси говорит, что она – сестра Никки, и у всех них есть способности, которые им дал доктор Циммерман. Мохиндер отвечает, что готов им помочь, затем делает укол и привязывает к койкам. Дафна появляется в изоляторе Сайлера и отдает ему визитку "Пайнхерст". Она говорит, что знает о его способностях, которые нужны ее шефу, на что Сайлер отвечает, что он – не убийца, и Дафна уходит, забрав с собой Флинна.

Сайлер будит Питера и говорит, что не собирается убивать его. Они братья, и Сайлер хочет быть другим, изменить свою сущность, и раз он научился управлять собой, то и Питер способен научиться, а затем говорит, что они должны помочь Анджеле. Хиро и Андо добираются до хижины Усуту, и видят на скалах картину с их прибытием. Как только Хиро оборачивается, Усуту. Клер и Сандра добираются до кукольного театра, и Сандра пытается отвлечь Дойла, сделав вид, будто готова заказать представление для сына. Клер пробирается в театр, но Дойл слышит шум и ловит обеих. Он сажает Клер, Сандру и Мередит за стол, кладет пистолет и предлагает сыграть в рулетку. Андо приводит Хиро в чувство и спрашивает, что случилось. Тот пытается вернуться во времени, чтобы предотвратить удар по голове, но Усуту и здесь опережает его. Дафна приходит в лабораторию Мохиндера, отдает ему визитку, а затем видит, что часть помещения закрыта черной пленкой, и обнаруживает за ней заплетенных в коконы людей и Нейтана с Трейси на столах, после чего убегает.

Хиро говорит Андо, что ему не стоит использовать способности, а придется дождаться, что же будет дальше. Мередит говорит Дойлу, что будет любить его вечно, но тот не верит ее словам, и заставляет Клер выстрелить. Выстрела не происходит, и пистолет переходит к Сандре. Клер говорит ей стрелять в нее, и когда Сандра стреляет, Клер падает на пол. Дойл отвлекается, и она ударяет его по голове, освободив Мередит и Сандру. Сандра звонит Ноа, который приезжает и забирает Дойла обратно, а потом предлагает Мередит присоединиться к нему в поиске и поимке сбежавших преступников. Сайлер и Питер находят Анджелу, лежащую в коме, и Питер пытается прочитать ее мысли. Он говорит, что видел какую-то спираль, и Сайлер показывает ему визитку "Пайнхерст", которую оставила Дафна. Питер собирается пробраться туда, но Сайлер останавливает его. Они начинают драться, Питер вырубает Сайлера и скрывается. Мохиндер подходит к Трейси, та берет его за руку и начинает замораживать. Он отскакивает в сторону, Трейси освобождает себя и Нейтана, разъяренный Мохиндер швыряет в них стол, и те едва успевают увернуться. Дафна говорит Мэтту, что он не должен идти в "Пайнхерст", а тот говорит, что если она продолжит на них работать, то ее убьют. Он предлагает ей остаться с ним, но Дафна отвечает, что не может, и убегает.

Хиро и Андо входят в хижину Усуту, и тот говорит, что они не должны были использовать способности, чтобы добраться сюда, и показывает им картину с логотипом "Пайнхерст" посередине. Питер приходит в "Пайнхерст" и видит там Дафну, Нокса, Флинта и своего отца. Артур говорит, что все случившееся – длинная история, и он со временем все объяснит, затем обнимает Питера и забирает все его способности, сказав, что это должно было случиться.

Нейтан снова видит Линдермана, говорит ему, что на самом деле его здесь нет, а тот говорит в ответ, что появился, чтобы наставлять Нейтана на путь ради высшей цели.

Трейси просыпается и спрашивает Нейтана, с кем он говорил, и тот отвечает, что мыслил вслух. Сайлер появляется в изоляторе и говорит Питеру, что они братья, и тот получил вместе с его способностями ту же жажду убивать.

Питер нападает на Сайлера, ломает ему шею, а потом начинает душить Анджелу, собираясь выпытать тайны, которые она знает. При помощи способностей Клер Сайлер восстанавливается и отбрасывает Питера в сторону. Тот падает на пол, следом появляется Ноа, который говорит Сайлеру, что они должны остановить сбежавших. Сандра говорит Мередит, что Клер решила последовать примеру отца и отправилась ловить негодяев в одиночку. Мередит собирается остановить ее, просматривает дела преступников со способностями, выбирает одного из них и намерена пойти к нему. В это время Клер появляется в доме Стивена Кэнфилда, способного создавать черные дыры, в которых исчезает все, что туда попадет. Она подкрадывается к Стивену, нейтрализует его ударом электрошока, и когда тот приходит в себя, то пытается объяснить Клер, что не является преступником. Стивен хочет вернуть свою семью, и за случайное убийство соседа, разозлившего его, он уже ответил.

Клер обещает отпустить его и помочь найти жену и дочь, и Стивен звонит родным и назначает место встречи у карусели в парке. В этот момент в доме появляются Ноа и Сайлер. Клер удивлена их появлением, Стивен же считает ее предательницей и создает черную дыру в комнате, а сам убегает. Клер едва не оказывается затянутой в дыру, но Сайлер спасает ее. Мохиндер находит на улице наркодилера, вырубает его и притаскивает в лабораторию. Позже Майя приходит к нему и показывает листок с объявлением о пропаже соседа. Мохиндер выставляет ее, Майя уходит, но видит на полу кровь и решает прийти позже и выяснить, что творится в лаборатории. Вечером она пробирается в помещение и видит соседа Мохиндера, приклеенного к стене липкой паутиной. В это время возвращается Мохиндер, Майя пугается, и ее глаза становятся черными. Он уговаривает ее перестать бояться, и когда чернота исчезает, нападает и тоже помещает на стену.

Трейси рассказывает Нейтану о своей способности замораживать окружающие предметы и собирается сознаться в убийстве журналиста. Тот отговаривает ее, говоря, что уже пытался открыть миру глаза на существование людей со способностями, но в него стреляли. Они приходят в здание корпорации, где Анджела помещает Питера в кому, так как он становится опасным, и затем рассказывает Трейси, что она и двое ее сестер – Никки и Белинда – были созданы доктором Циммерманом. Также Анджела говорит, что способности Нейтану тоже дал Циммерман. Когда они уходят, Анджелу посещает видение, в котором Нейтана, Питера и Трейси убивает какой-то мужчина с кольцом на пальце. Хиро и Андо выкапывают из могилы Адама Монро, так как он может помочь им найти формулу Кайто.

Линдерман встречается с Дафной в офисе компании "Пайнхерст" и дает ей задание – завербовать людей со способностями для формирования новой группы. Та соглашается, при условии, что ей хорошо заплатят, и первым делом собирается завербовать сбежавшего Нокса. Адам Монро, Хиро и Андо приходят в бар, где собираются люди со способностями, там Адам расспрашивает бармена, но тот как-то застукал его со своей женой, и теперь бармен жаждет мести. Он замахивается, чтобы ударить его, но Адам уворачивается, и удар отправляет Хиро в нокаут, а сам Монро сбегает. Придя в себя,

Хиро ищет Адама на задворках бара, тот прячется в контейнере, и когда вылезает оттуда, его вырубает Нокс и утаскивает в фургон. Стивен приходит на карусели в парк, где назначил встречу своей семье, а Ноа выпытывает у Клер, куда тот подевался. Она берет с отца обещание не ловить Стивена, и после называет место. Ноа и Сайлер отправляются туда, Ноа подходит к Стивену и предлагает ему свободу в обмен на убийство Сайлера. Стивен отказывается, создает черную дыру и исчезает в ней сам. По дороге домой Сайлер говорит Клер, что Ноа использовал ее, чтобы найти Стивена, а потом хотел заставить Стивена убить его. Клер выходит из машины, Ноа же говорит ей, что пытался ее защитить. Хиро и Андо возвращаются в бар, там появляются Дафна и Нокс, которые предлагают Хиро работать вместе с ними. Но для этого ему придется доказать, что он – тоже злодей, и убить Андо.

Хиро берет меч, который протягивает ему Нокс, говорит Андо, что должен принести жертву, и ранит его. Затем Дафна приходит к зданию "Пайн Херст" и говорит с Линдерманом. Она замечает, что не может подкрасться к нему, как к остальным, затем протягивает руку и обнаруживает, что Линдерман бесплотен, как призрак. Он улыбается и отправляет ее завербовать Мэтта Паркмана. После ее ухода в компанию входит мужчина, который останавливается у постели человека с респиратором на лице. Он говорит, что убедил Нейтана в том, что он делает работу Бога, приняв облик Линдермана, и теперь вербует группу. Этот мужчина – отец Мэтта Паркмана, а в постели лежит муж Анджелы Петрелли, и на его руке – кольцо.

Разбирая результаты своих экспериментов, Мохиндер приходит к выводу, что формула вещества, что дало ему суперсилу, имеет странные последствия. На его спине появляется сыпь, и кожа начинает отваливаться. Затем он слышит ссору в соседней квартире, стучит в дверь, и когда хозяин приказывает ему убираться, Мохиндер вырубает его.

Циммерман рассказывает Трейси, что она была одной из четверых близнецов, которых разделили после смерти родителей. Он манипулировал с их ДНК, в результате чего каждая приобрела какие-то способности. Циммерман говорит, что его заставили забыть об этих экспериментах, поэтому он мало чего помнит.

Питер из будущего и Питер из настоящего стоят в центре Нью-Йорка, и первый говорит, что четыре года спустя большинство людей приобрело суперспособности, и в мире начал твориться хаос. Он говорит, что кто-то создал вещество, способное развить этот дар, но с этими способностями люди начали терять контроль над собой. Самого Питера разыскивают как преступника, и он просит Питера из настоящего не совершать его ошибок. Теперь он должен найти Сайлера, с помощью которого остановит все это. Появляется Клер, она стреляет и убивает Питера из будущего, а настоящий убегает, пока не сталкивается с гаитянцем, который помогает ему сбежать.

Клер же отправляет тело Питера из будущего в лабораторию, а потом встречается с Дафной и Ноксом, которые теперь работают на нее, и они вместе должны отыскать и убить Питера. Питер из настоящего приходит в лабораторию Мохиндера в надежде найти какой-нибудь след. Там он видит человека в капюшоне – это Мохиндер, но он не хочет показывать Питеру свое лицо. Его рука стала похожей на лапу рептилии, и он говорит, что его сила становится опасной. Затем Питер оказывается в доме Сайлера – бывшем доме Клер, и когда он входит, то видит Сайлера с сыном – Ноа, которому он печет на завтрак вафли. Увидев Питера, Сайлер идет с ним в другую комнату, где говорит, что знает, что Питер – из настоящего, и что они на самом деле родственники. Теперь его зовут Гэбриэл, и он больше не тот убийца. Питер хочет взять его способности, чтобы предотвратить будущее, но Сайлер предупреждает, что это опасно. Тогда Питер дает ему кисточку и просит нарисовать будущее. Сайлер рисует, и в этом варианте Мэтт Паркман женат на Дафне, у них есть дочь, и Молли живет с ними. При помощи дара Молли Дафна узнает, что Питер находится в Коста Верде, и сообщает его местонахождение Клер и Ноксу. Сайлер отдает Питеру сломанные часы и просит починить их – только тогда он сможет понять, как работает его дар. Питер при помощи телекинеза собирает механизм, часы начинают работать, и Сайлер говорит, что теперь Питеру придется бороться с тем же голодом.

Дафна, Нокс и Клер появляются в доме, между ними начинается драка. Нокс нападает на Сайлера, бросает его о стену, тот падает на стол, который опрокидывается и убивает Ноа. Сайлер начинает светиться, взрывается и уничтожает город. Нейтан занимает пост сенатора, ему является Линдерман и говорит, что в будущем Нейтан станет президентом. Трейси собирается позвонить в полицию и сознаться в убийстве репортера, но когда звонит, трубка замерзает в ее руках и рассыпается на кусочки. Она приходит к Нейтану и говорит, что увольняется. Затем она идет на мост и прыгает вниз, но появляется Нейтан и спасает ее. Он признается, что умеет летать, и Трейси демонстрирует свой дар – способность замораживать объекты.

В будущем Нейтан выступает на пресс-конференции после взрыва в Коста Верде, а Трейси теперь его жена. Питера привозят в лабораторию, где гаитянец лишает его способностей. Клер берет скальпель и делает надрез на груди Питера, сказав, что хочет отомстить за погибших при взрыве людей. В лаборатории появляется Нейтан и приказывает Клер остановиться. Он хочет остаться с Питером один на один, и тот читает его мысли, а потом начинает, подобно Сайлеру, распиливать его голову. В наше время Питер оказывается в изоляторе Сайлера, Мэтт Паркман приходит в себя и вспоминает, что в будущем Дафна погибнет при взрыве. Он собирается ее найти, и африканец говорит Мэтту найти тотем – и тот обращает внимание на черепаху.

Андо и Хиро пытаются сбежать из комнаты, где их заперли. Кое-как им удается забраться в вентиляционную шахту и выбраться из здания. Затем Хиро и Андо приходят на кладбище, раскапывают могилу Адама Монро, и когда открывают гроб, тот открывает глаза и смотрит на них.

Анджела Петрелли говорит с Сайлером, признается, что он – ее сын, и сожалеет о том, что ей пришлось отдать его на усыновление. Она говорит, что тот никогда не был сыном часовщика и коллекционерши стеклянных игрушек, и сейчас намерена наверстать упущенное. Она приглашает девушку по имени Бриджит войти, и говорит, что ее способность – видеть прошлое предметов, к которым она прикасается, и позволяет Сайлеру убить ее. Нейтан говорит Питеру из будущего, что настоящий Питер звонил ему из телефонной будки и сказал, что находится в теле одного из сбежавших, куда его поместил Питер из будущего.

В это время Питер из настоящего видит себя в теле Джесси, и вместе с остальными преступниками собирается привлечь внимание Ноа Беннетта путем ограбления банка. Питер не хочет участвовать в ограблении, но чтобы его не раскрыли, ему приходится идти с ними. Они вламываются в банк, главарь шайки Нокс сгоняет людей и говорит остальным, что они будут сидеть здесь до тех пор, пока не появится Беннетт, а если он не появится, то они начнут убивать заложников. Полиция окружает банк, но Нокс говорит остальным, что это он вызвал копов, так как его цель – вовсе не ограбление, а убийство Беннетта. Один из бандитов собирается оставить остальных и уйти, и Нокс убивает его. В это время Ноа Беннетт встречается с Анджелой, и та говорит, что подыскала ему нового напарника, с которым ему предстоит охотиться за сбежавшими, и этот напарник – Сайлер. Ноа отвечает, что не намерен работать с убийцей, но у Анджелы на этот счет другое мнение. Она говорит, что Сайлер убивает только из-за собственного голода, который не способен контролировать, и никто лучше него не может противостоять тем преступникам, поскольку со способностью Клер Сайлер практически неуязвим. Анджела сообщает ему об ограблении банка, предпринятое сбежавшими, и Ноа с Сайлером отправляются туда. Тем временем Нокс видит, что Джесси ведет себя странно, задает ему пару вопросов о прошлом, и догадывается, что перед ним – не Джесси. Он требует сказать, кто он такой, и Питер отвечает, что его поместили в тело Джесси. Ноа и Сайлер приезжают к зданию банка, представляются агентами ФБР, и Ноа собирается войти в здание, оставив Сайлера снаружи. Когда он входит, Нокс собирается убить его, но Питер останавливает его при помощи таланта Джесси – его разрушительного голоса.

В этот момент появляется Питер из будущего, останавливает время и возвращает Питера из настоящего в его прежнее тело, и они исчезают. Нокс падает на пол, и в банк входит Сайлер. Он закрывает двери, держит двух других грабителей, а Ноа ранит третьего, Флинта. Пока Ноа выводит Флинта из здания, Сайлер запирается внутри и убивает Джесси, пока Нокс сбегает. Клер спускается к завтраку и говорит, что не пойдет в школу. Сандра отвечает, что Клер должна пойти, и они спорят с Мередит. Возле дома Мередит подходит к Клер и спрашивает, зачем она хочет бороться с негодяями, а потом предлагает кое-чему научить ее. Они едут к контейнеру, там Мередит закрывает дверь изнутри и нагревает контейнер так, что Клер начинает задыхаться. Мередит говорит, что Клер нельзя убить, но она может задохнуться. Клер все-таки признается, что хочет отомстить Сайлеру, и Мередит выпускает ее. Хиро и Андо находят Дафну в Берлине, куда она добралась с формулой Кайто. Дафна говорит, что ей заплатили за то, чтобы она украла формулу и доставила ее заказчику. Внезапно ее способности перестают работать, равно как и Хиро. Они оборачиваются и видят гаитянца с серебристым чемоданчиком, и Хиро догадывается, что это он пришел за формулой, и они следят за ним.

Гаитянец передает формулу какой-то женщине, и когда уходит, то сталкивается с Андо, и тот сбивает его с лестницы. Хиро хватает кейс, но его перехватывает Дафна. Гаитянец приходит в себя, и всех троих арестовывает служба безопасности. Мэтт идет следом за африканцем Усуту, который говорит, что всю жизнь его посещали видения. Усуту приводит Мэтта к скалам, где он рисовал, и Мэтт видит среди рисунков себя, женщину и ребенка, но Усуту быстро закрашивает эту картину, сказав, что будущее изменилось. Он снова начинает рисовать, и его глаза становятся белыми. Трейси Штраусс сидит в своем доме, замораживает цветок, а потом смотрит запись из отеля в Лас-Вегасе. Она не помнит этого, и когда приезжает в Новый Орлеан, чтобы найти Никки, то в ее доме видит гроб, где лежит тело Никки. В комнату входит Майко и говорит Трейси, что она выглядит в точности, как Никки. Он спрашивает, есть ли у нее способности, и признается, что способен управлять машинами.

Решив поискать сходство между Трейси и Никки, Майко узнает, что обе они родились в одной больнице, и роды принимал доктор Циммерман. Трейси находит Циммермана в Калифорнии, и когда стучится в его дверь, то спрашивает, не знает ли он ее. Циммерман говорит в ответ, что создал ее. Ноа помещает Флинта в изолятор, а потом говорит гаитянцу, что найдет слабое место Сайлера и убьет его.

Клер и Сандра собирают с пола осколки стекла, и когда один из осколков впивается в ладонь Клер, она говорит, что теперь не чувствует боли, и это ее пугает.

Анджела Петрелли ходит по темному коридору, где неподвижно лежат Хиро, Мэтт, Клер, Ноа, Питер, Никки и гаитянец. Вдруг за ее спиной появляется Сайлер, Анджела открывает глаза и оказывается на заднем сиденье в такси. Она приходит к Питеру, который связывает вместе веревочки, и говорит, что произойдет что-то плохое, раз он вернулся. Тот отвечает, что видел будущее, и собирается его предотвратить.

Майя приходит в лабораторию Мохиндера, и тот спускается со стены, говоря, что вещество дало ему суперспособности – он может карабкаться по стенам и прыгать. Мэтт бредет по пустыне, пока не заканчиваются силы, и он падает на землю. Сайлер идет по улице, и когда из остановившейся машины выходят мужчина и женщина, пытающиеся его остановить, он разбрасывает их в разные стороны. Элль и Боб наблюдают за произошедшим, и Элль говорит, что поймает Сайлера несмотря ни на что. Боб отвечает, что не позволит разочаровать себя еще раз, и Элль уходит.

Хиро говорит Андо, что нанял частных детективов, чтобы поймать воровку. Они нашли отпечаток пальца, который принадлежит Дафне Миллбрук, живущей во Франции, и Хиро собирается найти ее. Трейси Штраусс и губернатор Малден обсуждают возможность вхождения Нейтана в Сенат, и задание Трейси – уговорить его. Трейси спускается к машине, где ее подкарауливает репортер. Он показывает ей материалы с сайта, где она работала стриптизершей. Трейси отвечает, что это не она, и приказывает ему убираться. Репортер кричит ей вслед, что все равно сделает опубликует эти материалы.

Нейтан молится у окна, когда Трейси входит в комнату. Он называет ее Никки, но та отвечает, что тот ошибся, и ее зовут Трейси Штраусс. Элль входит в кабинет Боба и говорит, что у нее есть план поимки Сайлера, а затем видит, что тот мертв. Элль идет к Ноа и выпускает его. Появляется Сайлер, Ноа стреляет в него, но раны мгновенно заживают, и Сайлер отбрасывает Ноа в сторону, а затем демонстрирует Элль способность ее отца – превращать металл в золото. Он хочет забрать и ее способность, но Элль начинает испускать электрические молнии, Сайлера отбрасывает в сторону, а сама Элль теряет сознание.

Из-за перепада напряжения изоляторы открылись, и все, кто сидел там, вырвались на свободу. Хиро и Андо оказываются в квартире Дафны, ищут там формулу, но не находят. Хиро говорит, что в будущем Андо стал плохим, но тот не верит в это. Хиро находит медаль, полученную Дафной за стометровку в школе, и берет ее, чтобы потом обменять на формулу. Питер появляется в больничной палате Нейтана и говорит, что изменил будущее, которое должно было случиться. Теперь Нейтан должен сделать верный выбор. Нейтан звонит Трейси и говорит, что готов стать младшим сенатором, но она должна будет работать с ним, и Трейси соглашается. Репортер снова поджидает ее в гараже, и показывает запись с Никки и Нейтаном из номера отеля в Лас-Вегасе.

Трейси снова заявляет, что это не она, а когда репортер хватает ее, она замораживает его, и тело рассыпается на кусочки. Анджела Петрелли говорит Элль, что та не только упустила Сайлера, но и выпустила опасных заключенных. Та отвечает, что вернет всех назад, но Анджела не верит ей и говорит убираться, так как здесь ее держали только из-за Боба. Хиро и Андо дожидаются Дафну в ее квартире, и когда она появляется, то меняют медаль на формулу, которую та прятала за портретом Моны Лизы. Но Дафна обманывает их и исчезает вместе с формулой и медалью, а Хиро говорит Андо, что спрятал передатчик в ленте, и они найдут Дафну, где бы та ни была.

Мохиндер просыпается рядом с Майей, и когда идет в ванную, то видит что-то странное на своем плече. Мэтт лежит в пустыне, ему мерещится черепаха, советующая добыть воду из стеблей растения. Затем появляется человек и спрашивает Мэтта, почему тот говорит с черепахой. Мэтт спрашивает, как ему вернуться, и где он, на что незнакомец сообщает, что Мэтт оказался в Африке, и откуда-то он знает Мэтта. Клер видит, как Ноа возвращается домой, замечает пистолет на столе.

Нейтан играет в шахматы с Линдерманом, тот поздравляет его с занятием кресла в Сенате. Нейтан отвечает, что в этот раз все будет иначе, а когда входит медсестра, то она не видит Линдермана, думая, что Нейтан играет сам с собой. Ноа рассказывает Клер, что из изоляторов выбрались опасные люди, которых держали там для безопасности всех остальных, и сейчас он должен их найти и остановить. Клер хочет пойти с ним, но он отвечает, что это опасно, и теперь за Клер будет присматривать ее настоящая мать, Мередит Гордон.

Анджела говорит Питеру, что все те, кто содержался в изоляторах, сбежали. Питер из будущего отвечает, что настоящий Питер теперь находится в теле Джесси – одного из сбежавших, и Анджела требует от Питера из будущего, чтобы тот вернул настоящего. В это время настоящий Питер пытается позвонить Нейтану из телефонной будки, но его зовут остальные, угнавшие машину у заправки. Анджела входит в помещение, где находится Сайлер, называет его Гэбриэлом и говорит, что она – его мать.

Питер бежит по коридору, и кто-то наставляет на него пистолет. Это Клер, четырьмя годами позже, и она стреляет в Питера, но тот останавливает время и уворачивается от пули.

В наши дни Питер стоит среди толпы, собравшейся на пресс-конференцию Нейтана, и он стреляет в него, а затем быстро скрывается. Нейтана везут в больницу, и Питер из настоящего тоже появляется там. Жизнь Нейтана висит на волоске, и вскоре тот умирает. Но когда Питер подходит к телу и целует его в лоб, Нейтан неожиданно оживает. Хиро сидит в офисе своего отца и забавляется, передвигая туда-сюда стрелки часов. Когда приходит Андо, Хиро говорит ему, что обстоятельства, которые привели его в этот офис, ничего не изменили. Он занял место отца в компании, но остался все тем же Хиро, что был раньше. Клер сидит дома одна и играет с собакой. В дом входит Сайлер, Клер пытается спастись бегством, но Сайлер не выпускает ее из дома, закрыв все двери и окна. Клер хватается за нож и прячется в шкафу.

Майя спрашивает Мохиндера, почему тот остановил работу над тем, как отключить способности. Тот отвечает, что зашел в тупик, и не знает, куда двигаться дальше. Майя разочарована, она напоминает, что приехала из Латинской Америки только для того, чтобы избавиться от своей способности, убивающей людей. Мохиндер спрашивает, как Майя управляет своим даром, и та отвечает, что сила появляется только тогда, когда она напугана или рассержена. Тогда Мохиндер понимает, что все это время искал не там – способности контролируются адреналином, и их можно разбудить в каждом. Он говорит Майе, что должен поехать в лабораторию, чтобы все еще раз проверить. Хиро смотрит запись, что сделал для него Кайто. С экрана телевизора Кайто говорит, что раз Хиро это смотрит, то он уже мертв, и оставил ему кое-какое сообщение в сейфе, который Хиро не должен открывать. Хиро все-таки открывает сейф, внутри которого оказывается некая формула. Он не успевает ее прочитать, так как кто-то невидимый крадет ее. Хиро останавливает время и преследует вора, которым оказывается девушка. Она заявляет Хиро, что бегает быстрее всех, и никто не может поймать или остановить ее, после чего скрывается вместе с формулой Кайто.

Питер из будущего приходит на место, где был ранен Нейтан, и сталкивается там с Мэттом Паркманом. Тот пытается его арестовать, Питер мысленно говорит ему, что Мэтт знает слишком много, а потом отбрасывает его куда-то, и Мэтт исчезает. Нейтан уходит из больницы и появляется в церкви. Клер прячется от Сайлера в шкафу, но он все равно находит ее и вскрывает череп. Клер спрашивает, собирается ли Сайлер съесть ее мозг или просто хочет убить ее. Тот смеется, говоря, что знает, как работает ее способность, и теперь он тоже становится неуязвимым. Затем Сайлер кладет на место часть черепа Клер, рана исчезает, а он уходит из ее дома.

Мохиндер показывает Майе вещество, которое может разбудить скрытые способности. Он собирается сделать себе укол и проверить, что за талант есть у него, и Майя просит его не делать это, так как некоторые способности оказываются настоящим проклятьем. Она просит его уничтожить формулу и вещество, но Мохиндер отказывается. Питер находит Нейтана, и тот заявляет, что они все – ангелы, и их существование – это заслуга Бога. Когда Питер уходит, к Нейтану приходит Линдерман. Никки считает, что ее зовут Трейси Штраусс, и она работает на какого-то политика. Мэтт приходит в себя в пустыне, сбрасывает с лица скорпиона и пытается понять, где именно он оказался, так как вокруг нет ни души. Хиро переносится в будущее, где спорит с Андо из-за формулы, оставленной Кайто. Он хватается за меч, Андо же обороняется огненными шарами – откуда-то и у него появились способности. Мохиндер приходит на пирс, где делает себе укол вещества, и падает на землю.

Анджела Петрелли навещает Нейтана, и говорит, что Питер, которого они видят – это Питер из будущего. В это время в одном из изоляторов некий лысый человек кричит, утверждая, что Питер Петрелли – это он. Ноа находится в соседнем изоляторе, он стоит возле стены и играет с маленьким мячиком, кидая его о стенку. Мохиндер приходит в себя и видит, что его грабят несколько парней. Он поднимается и раскидывает их по сторонам, а затем осматривается по сторонам.

Мохиндер возвращается домой, где находит Сайлера, Майю и Молли. Он спрашивает Майю, знает ли она, что Сайлер убийца, и та отвечает, что знает. Сайлер требует вернуть его способности и избавить от вируса.

Майя догадывается, что Сайлер солгал ей, и едва не убивает всех, когда ее слезы снова становятся черными. Мохиндер говорит, что сначала они должны добраться до его лаборатории в мастерской Айзека. Анджела узнает об убийстве Виктории Пратт, и говорит, что Питер в этом замешан. Она говорит, что вместе с его отцом и с Линдерманом верили, что смогут изменить мир, но однажды Адам решил, что мир стоит вычистить при помощи вируса, и они заперли его, так как он превратился в угрозу. Анджела говорит, что убить Адама можно только выстрелом в голову.

Питер останавливает Хиро и говорит, что Адам спас Нейтана. Хиро отвечает, что тот убил его отца, и Питер вырубает его. Адам забирает саблю, и они идут дальше искать вирус. Клер просматривает бумаги отца и говорит, что не будет больше жить в страхе. Элль приходит в камеру Ноа и спрашивает, что Клер может предпринять, чтобы уничтожить Компанию. Когда Ноа не отвечает, Элль уходит, появляется Боб, но тот игнорирует и его тоже. Майко рассказывает Никки о случившемся с Моникой, и они собираются ехать искать ее.

Питер и Адам останавливаются у хранилища, и Питер спрашивает, действительно ли Адам убил Кайто. Тот признается, что убил, но потому, что тот был причастен к созданию вируса, а потом напоминает о Кейтлин, которую они тоже должны спасти. Мохиндер приводит Сайлера, Майю и Молли в мастерскую Айзека. Сайлер говорит, что отец Мохиндера открыл в нем его способности, но оказался предателем, и предупреждает Мохиндера не повторять его ошибку. Элль пробирается в хранилище, находит свою коробку, но она оказывается пустой. При помощи компьютера она видит Мохиндера и Сайлера в мастерской, и отправляется туда, чтобы поймать Сайлера. Несколько парней привязывают Монику к колонне в пустом доме, обливают все вокруг бензином и собираются поджечь. Монике удается включить телефон, по которому Майко пробует найти ее. Мэтт и Нейтан приземляются на стоянке перед зданием "Прайматек" и входят в здание. Нейтан замечает, что если с Питером возникнут проблемы, то он попытается его остановить. Их видит Хиро и снова называет Нейтана летающим человеком. Уэст говорит Клер, что не хочет, чтобы о его способностях знали, он хочет сохранить это в тайне. Клер отвечает, что должна вывести Компанию на чистую воду, иначе ее так и будут преследовать. Она отдает Уэсту его досье, и когда он уходит, Клер оборачивается и видит Ноа в дверях.

Молли предлагает Майе найти ее брата, и когда та отдает ей снимок, Молли говорит, что его нигде нет. Майя понимает, что Сайлер убил его, а в этот момент Мохиндер говорит Сайлеру, что у него тот же вирус, что у Никки. Майя обвиняет Сайлера в убийстве брата, тот стреляет в нее, но Мохиндеру удается ее оживить при помощи крови Клер. Ноа рассказывает остальным, что жив благодаря крови Клер, и Компания оставит их в покое, если он вернется к ним. Питер открывает дверь хранилища, и Адам подходит к ней. Хиро пытается его остановить, перемещаясь туда-сюда, пока не появляется Мэтт и не говорит, что Адам собирается сделать на самом деле.

Хиро появляется в хранилище, берет пробирку с вирусом, затем берет саблю и говорит Хиро, что это он сделал его героем из обычного пьяницы, а потом превратил в негодяя. Нейтан говорит Питеру, что нашел дело Адама в Компании – тот уже пытался выпустить вирус тридцать лет назад, и поэтому был изолирован. Он говорит, что Адам использовал его, чтобы втереться в доверие к Питеру. Адам же говорит Хиро, что за четыреста лет мир не изменился, и он понял, что его не изменить, можно только уничтожить, и вирус должен проделать эту работу. Хиро отвечает, что должен убить Адама и отомстить за смерть Кайто. Питер, Мэтт и Нейтан входят в хранилище, где Адам держит в руке пробирку. Хиро касается его плеча и они оба телепортируются, пробирка же падает, но Питер останавливает время и подхватывает ее, а затем уничтожает, превратив в пепел. Нейтан собирается рассказать всем о том, что скрывала Компания, и намерен устроить пресс-конференцию. Элль появляется в мастерской Айзека, бросает в Сайлера молнию, но тот успевает сбежать и прихватить с собой кровь. Никки и Майко приезжают к дому, где привязана Моника, и видят, что он горит. Никки вбегает в дом и освобождает ее, но на обратном пути только Монике удается выбраться. Как только она выбегает, дом взрывается, а Никки остается внутри.

Хиро возвращается в офис, где сидит Андо, и смотрит новости в Интернете. Адам же оказывается похороненным заживо в гробу на кладбище, где и Кайто. Он кричит, но никто не слышит его из-под земли. Элль понимает, что Сайлер скрылся, и Боб будет недоволен. Мохиндер же говорит, что если бы Элль не появилась, Сайлер убил бы их всех. Нейтан выступает на пресс-конференции, и как только собирается заявить о Компании, кто-то из толпы стреляет в него. Мэтт преследует неизвестного, а Нейтан умирает. В это время Анджела говорит кому-то по телефону, что они только что открыли ящик Пандоры. Сайлер прячется в переулке, делает себе укол крови Клер, и почти сразу же все его раны заживают, а способности возвращаются. Он смотрит на консервную банку на земле, протягивает руку, и банка летит к нему.

Питер возвращается из Нью-Йорка в здание в Монреале и говорит Адаму, что вирус Шанти уничтожил почти все человечество, и он должен вернуться туда еще раз, чтобы найти Кейтлин. Адам берет снимок и говорит ему, что они должны найти Викторию Пратт – женщину, которая работала в Компании биоинженером и выделила вирус Шанти, которым была больна сестра Мохиндера. Она собиралась превратить вирус в оружие, и если они ее найдут, то спасут Кейтлин и весь мир.

Боб приносит Беннеттам урну с прахом Ноа и говорит, что он написал в своем завещании, чтобы тело было кремировано, и уходит. Ноа приходит в себя и видит Мохиндера. Тот говорит, что с Клер все в порядке, Бобу была нужна только ее кровь, которая также спасла ему жизнь. Ноа отвечает, что Компания создала вирус, и Боб лжет ему, но Мохиндер не верит и оставляет его. Майко, Моника и Деймон возвращаются домой, и Майко рассказывает про свою коллекцию комиксов. Никки навещает его, Майко хочет показать ей медаль отца, которую он хранит в рюкзаке, и когда идет за ним, то обнаруживает, что рюкзак пропал.

Сайлер говорит Майе, что она может научиться управлять своими способностями, и тогда ей больше не потребуется помощь брата. Он злит ее, глаза Майи становятся черными, а затем очищаются, и она говорит Сайлеру, что тот был прав – она может контролировать себя. Андо и Хиро изучают материалы архива, и Хиро говорит, что Кенсай не мог выжить после взрыва в шатре Белой бороды и прожить после этого еще четыреста лет. Адам и Питер добираются до дома Виктории Пратт, и Питер заговаривает с ней. Та наставляет на него дробовик и спрашивает, зачем он пришел. Андо находит снимок с изображением Кайто, Адама и Виктории, датированный вторым ноября 1977 года, и Хиро отправляется туда. Он оказывается в компании "Прайматек" и видит, как охрана преследует Адама, который добрался до вируса и едва не выпустил его на свободу. Виктория говорит Кайто, что они должны уничтожить образец, так как он способен убить всех.

Питер видит заметки в доме Виктории и говорит, что хочет найти и уничтожить вирус. Та отвечает, что образец хранится в сейфе в Одессе. Питер возвращается к Адаму, за ним спускается Виктория и стреляет в Адама, затем в Питера. Алехандро находит газетную статью о Габриэле Грее, разыскиваемом за убийство матери. Он идет к нему, и Сайлер говорит, что действительно убил ее, так как она узнала о его способностях, затем нападает на Алехандро и убивает его. Следом появляется Майя и признается, что чувствует себя убийцей, так как из-за нее погибло много людей, а первой – жена брата, которой она действительно желала смерти. Адам втаскивает связанную Викторию в дом, и она называет Питера убийцей, как и его родителей. Питер читает ее мысли, Виктория же хватает дробовик, наставляет его на Питера, и в этот момент Адам убивает ее. Затем он берет снимок, рисует на нем символ и оставляет рядом с ее телом. Деймон признается, что отдал рюкзак Майко другому парню, чтобы тот оценил, сколько можно выручить за комиксы. Майко набрасывается на него, и Никки оттаскивает его. Никки предлагает заявить в полицию, а Моника предлагает Майко найти медаль самим. Уэст навещает Клер, которая собирает вещи, готовясь к отъезду. Ночью Моника и Майко выбираются из дома и отправляются туда, куда Деймон отнес рюкзак.

Боб говорит Мохиндеру, что кровь Клер способна победить вирус и вылечить Никки. Мохиндер замечает, что безопасность в Компании никуда не годится, раз даже он смог в нее проникнуть. Боб звонит Никки и просит ее приехать. Тем временем Моника пробирается в дом, находит рюкзак Майко и забирает его. В этот момент появляются несколько парней, которые замечают ее, когда комикс падает на лестницу. Майко видит, как парни хватают Монику, сажают в фургон и куда-то увозят. Клер развеивает прах над морем, возвращается к матери, Лайлу и Уэсту, и замечает Элль, сидящую в машине. Клер идет к ней и заявляет, что если Элль не перестанет их преследовать, то она сделает так, что все узнают о людях с необычными способностями. Клер разбивает стекло рукой, и Элль видит, как рука заживает у нее на глазах.

Сайлер звонит Мохиндеру и говорит, что нашел Молли, и будет лучше, если Мохиндер приедет как можно быстрее. Хиро сообщает Андо, что вирус находится в Одессе, и он должен отправляться туда. Адам и Питер пробираются на склад, идут к хранилищу, и Питер видит появившегося там Хиро. Хиро заявляет, что Адам убил его отца и должен ответить за это. Питер становится на его пути, Хиро поднимает саблю, и Питер ударом молнии отбрасывает его в сторону.

Клер заявляет родителям, что она никуда не собирается уезжать, и сегодня у нее тренировка в команде болельщиц. Она ссорится с отцом, затем вмешивается Сандра и говорит ей пойти в школу и попрощаться с друзьями, а вечером они уезжают. Хиро и его сестра сидят на кладбище. Затем он говорит Андо, что чувствует себя виноватым в смерти отца, и хочет вернуться в прошлое, чтобы все изменить. Андо пытается его остановить, но Хиро исчезает и появляется на крыше здания Девео, и слышит спор Анджелы Петрелли с Кайто.

Мэтт обнаруживает, что может мысленно общаться с Молли, которая предлагает при помощи своего дара искать пропавших. Боб рассказывает Мохиндеру о своих планах поймать Клер и с ее помощью спасти Никки. Мохиндер отвечает, что не собирается убивать Ноа, и Боб говорит, что найдется другой человек, для которого убийство не будет преградой, и приставляет к нему Элль. Клер выкладывает камнями послание для Уэста, и когда тот прилетает, она говорит, что никуда не поедет и останется здесь. Начальник Мэтта заявляет, чтобы тот занимался поступающими делами, а не копался в закрытом убийстве Кайто Накамуры. Мэтт пытается объяснить, что его отец был настоящим убийцей, но капитан не желает его слушать и требует, чтобы Мэтт занялся другими делами. Тогда Мэтт заставляет его дать ему сутки на дорасследование и разрешение поговорить с Анджелой Петрелли. Ноа рассказывает Сандре, почему он похитил Уэста, и о картинах Айзека Мендеса, а потом говорит, что Мохиндер не убьет его, так как он – не убийца. Ноа звонит Мохиндеру и говорит, что ему нужна помощь Молли, чтобы отыскать Уэста. Боб и Элль отслеживают звонок, Мохиндер же считает, что Беннетта не стоит убивать. Боб замечает, что тот убил своего наставника на Украине, и может быть опасен. Хиро дожидается окончания разговора Кайто и Анджелы, потом подходит к отцу и говорит, что должен спасти его, и они оба перемещаются в будущее. Ноа выходит на улицу, там его подхватывает Уэст и тащит в небо. Он хочет знать правду, зачем тот его похитил, и Ноа отвечает, что они изучали способности особенных людей. Уэст опускается на землю и хочет убедить Клер поехать вместе с семьей. Беннетту звонит Мохиндер, и он говорит Уэсту, что ему нужна помощь.

В школе Клер видит Боба, и когда он называет ее настоящую фамилию, Клер убегает. Мохиндер говорит Элль, что сначала он собирается поговорить с Ноа. Когда тот появляется, Мохиндер говорит, что им нужна Клер, так как ее кровь может спасти Никки. Ноа отказывает ему, и тогда Мохиндер угрожает ему пистолетом. Клер прибегает домой и говорит матери, что видела человека, который знает о том, что они здесь. Появляется Боб, и Сандра узнает в нем одного из сотрудников компании, где работал Ноа. Мохиндер наставляет на Ноа пистолет, следом подходит Элль, но появившийся Уэст сбивает ее, и Ноа выбивает оружие. Когда он добирается до дома, но находит там связанную Сандру. Та говорит, что Боб забрал Клер, и тогда Ноа собирается обменять ее на Элль. Он привязывает ее к стулу, опускает ноги в таз с водой, и начинает допрашивать. Элль пытается ударить его током, но ударяет саму себя. Она не верит в то, что Боб согласится на обмен, но Ноа отвечает, что отец все сделает ради дочери, и Боб обязательно появится. Боб говорит Клер, что ее кровь может спасти многих, и та отвечает, что разрешит взять кровь, если он отпустит ее и отца. Хиро и Кайто появляются на кладбище после смерти жены Кайто, и Хиро встречается с самим собой. Кайто хочет вернуться обратно.

Уэст говорит Ноа, что собирается пойти с ним на встречу с Бобом, чтобы зхнать, что с Клер все в порядке. Кайто и Хиро снова появляются на крыше здания Девео за несколько минут до убийства Кайто. Затем Хиро останавливает время, чтобы узнать, кто на самом деле убил его отца, и узнает в убийце Кенсая – Адама Монро. Мэтт спрашивает Анджелу, почему она берет на себя вину за убийство Кайто Накамуры, хотя на самом деле убийца – это Адам Монро. Анджела просит уважать ее выбор, а Мэтт показывает ей снимок и спрашивает, что за женщина изображена на нем. Анджела отвечает, что она не должна пострадать, как остальные. Мэтт пытается прочитать ее мысли, и та мысленно говорит ему, что между ним и его отцом нет разницы.

Беннет и Уэст приводят Элль на берег и дожидаются Боба и Клер. Девушки проходят мимо друг друга, затем Уэст хватает Клер и поднимается с ней в небо, но Элль сбивает их ударом молнии, и те падают вниз. Ноа наставляет на Боба пистолет, Мохиндер стреляет в него, и Беннетт падает на землю, как было изображено на картине Айзека. Уэст и Клер приземляются у дома, Клер выходит в дом и сообщает матери о том, что случилось. Боб, Мохиндер и Элль уезжают на машине, Хиро говорит, что пока он жив, его отец тоже будет жить. Позже кто-то подходит к телу Ноа, вливает ему кровь Клер, и тотчас же его глаз регенерируется, и Ноа оживает.

С помощью Адама Питер вспоминает события, произошедшие четырьмя месяцами ранее, когда Нейтан унес его с площади Кирби в Нью-Йорке. Когда он падает, Нейтан пытается поймать его, но происходит взрыв, и его откидывает далеко в сторону. Никки и Майко дожидаются врача в коридоре больницы, и когда тот появляется, то сообщает, что с Ди Элом все будет в порядке.

Алехандро выходит из церкви с невестой, и позже, во время танцев, Майя говорит ему, что он знает эту девушку совсем недолго, и она ей не доверяет. Алехандро начинает разубеждать ее, но вскоре Майя застукивает невесту и ее бывшего парня в сарае. Парень хватает ее за руку и требует молчать, Майя начинает плакать, и ее слезы становятся черными, а все вокруг, кроме Алехандро, умирают. Питер находит Нейтана и отвозит его в больницу, а сам незаметно исчезает. Оказавшись в коридоре, он сталкивается с Элль, которая вырубает его ударом молнии, а следом за ней появляется Боб. Придя в себя, Питер видит рядом Элль и Боба. Боб говорит ему, что он давно знаком с его родителями, и что сейчас Питер находится в безопасности, так как он отключил его способности. Боб сообщает, что тридцать лет назад их группа объединилась для того, чтобы создать вакцину, которая отключит способности и позволит жить как обычно.

Анджела Петрелли навещает Нейтана, он спрашивает, где Питер, и она отвечает, что береговая охрана по-прежнему ищет его. Он поднимается, смотрит на себя в зеркало и видит, что все лицо изуродовано взрывом. Боб приходит в больницу, встречает Никки и говорит ей, что Компания оплатила все расходы, и предлагает ей вступить в программу, которая должна помочь ей избавиться от Джессики, и Никки соглашается. Элль приносит Питеру лекарства, и когда уходит, из соседней палаты слышится голос Адама. Майко празднует день рождения, а потом предлагает родителям настроить радио на полицейскую волну и спасать людей, чтобы стать героями. Ди Эл отвечает, что так не пойдет, а потом рассказывает о своей новой работе. Они собираются пойти играть в боулинг, и когда Майко идет за курткой, Ди Эл говорит Никки, что скоро ей станет лучше. Они уходят, а Никки выбрасывает таблетки. Адам рассказывает Питеру, что сидит здесь тридцать лет, и это место не что иное, как тюрьма, и его больше не выпустят. Когда приходит Элль, Питер просит ее рассказать что-нибудь о себе. Элль рассказывает, как подожгла дом своей бабушки, обесточила четыре округа, а потом шестнадцать лет провела под наблюдением психиатров, а потом уходит. Адам предлагает Питеру спросить, может ли он выйти, и когда Питер заговаривает об этом с Бобом, тот отвечает, что отпустит его, но не сейчас. Анджела рассказывает Хейди о болезни своего мужа – у того была мания величия, и позже он покончил с собой.

Никки стоит перед зеркалом, и когда Майко и Ди Эл уходят, отражение заговаривает с ней, но на этот раз это не Джессика, а Джина. Джина оставляет Никки за зеркалом, а сама отправляется в Лос-Анджелес. Адам говорит Питеру, что тридцать лет назад вступил в группу, чтобы при помощи своей крови лечить людей, но остальные не могли этого допустить, и заперли его, а потом предлагает ему перестать принимать лекарства и попытаться выбраться на свободу. Майко смотрит по телевизору репортаж о пожаре в доме, из которого Ди Эл спас ребенка.

Ди Эл возвращается домой, спрашивает, где Никки, а потом видит написанное помадой послание, что та уехала в Лос-Анджелес, и думает, что Джессика снова вернулась. Питер проходит сквозь стену и оказывается в палате Адама, и вместе они выбираются на свободу и направляются в больницу. Алехандро находит Майю в церкви и говорит, что полиция хочет знать, как она отравила деревню. Майя признается, что внутри нее скрывается яд, убивающих всех вокруг. Появляется полицейский, глаза Майи снова становятся черными, и они с Алехандро убегают из церкви.

Ди Эл находит Джину в ночном клубе, танцующей с наркодилером. Ди Эл показывает ему фото и говорит, что это его жена, начинается драка, а когда Ди Эл и Никки идут к выходу, дилер хватается за оружие и убивает Ди Эла. Позже Никки привозит Майко в дом его бабушки и оставляет его там, а сама возвращается в клинику Боба. Нейтан и Адам добираются до палаты Нейтана, где Адам вкалывает свою кровь в капельницу, после чего они исчезают. Адам передает ему билет и говорит, что они встретятся в Монреале. Элль и гаитянец преследуют их, Элль отбрасывает Адама ударом молнии, а гаитянец преследует Питера. Тот прячется в контейнерах, и когда гаитянец его находит, то стирает память о прошлом и вешает на шею медальон с символом Компании, и оставляет его. Майя, Алехандро и Сайлер едут на машине в Нью-Йорк, а Питер говорит Адаму, что все вспомнил и готов спасти мир.

Хиро приходит в себя в шатре рядом с дымящейся чашей, и Кенсай говорит, что из-за опиума Хиро не сможет перемещаться в пространстве. Он сдал его и Яйко Белой бороде в обмен на половину страны, и когда они с армией победят, Кенсай станет величайшим героем в истории Японии.

Ноа сжигает картины и звонит Мохиндеру, чтобы тот помог ему расшифровать смысл картин Айзека. Тот отвечает, что к нему приставили Никки, которая наблюдает за каждым его действием.

В Компании появляются Мэтт и Нейтан, и Мэтт говорит Бобу, что его отец, Мори Паркман, виновен в смерти Кайто Накамуры, он напал на Анджелу Петрелли, и сейчас охотится за Бобом. Питер и Кейтлин бродят по пустынным улицам, пока перед ними не останавливается фургон. Их окружают люди в защитных костюмах, спрашивают о каких-то симптомах, и сажают в машину. Утром Клер получает сообщение от Уэста, спускается вниз и видит его на кухне. Сандра говорит, что уже познакомилась с ним, и Уэст ей понравился. Уэст показывает Клер статью о летающем человеке, и та пугается, сказав, что они зря напугали Дебби. Мэтт, Мохиндер, Никки и Нейтан собираются в Компании, рядом с которой была замечена машина Мори. Мэтт хочет заманить его в ловушку, но охрана не удержит Мори, и поэтому Боб собирается заразить его вирусом, чтобы лишить способностей, а Мэтт не должен позволить своему отцу начать управлять чьими-то кошмарами. Яйко освобождается от цепей при помощи припрятанной в рукаве шпильки, убирает чашу с опиумом и говорит Хиро, что он должен перенести их в другое место. Тот кое-как собирается с мыслями, и когда охрана заглядывает в шатер, пленников там уже нет.

Питера и Кейтлин подвергают карантинной обработке, после к Питеру подходит человек и хочет знать, как он разгуливает по городу, официально считаясь мертвым. Питер спрашивает, что произошло, и мужчина объясняет, что вирус Шанти вырвался на свободу, 93% населения погибло, а остальные живут в карантинной зоне. Мэтт сидит в комнате Молли, мысленно разговаривая с ней, и замечает, что на мониторе проскакивает всплеск, как будто Молли слышит его. Никки рассказывает Мохиндеру, как оставила сына ради того, чтобы вылечиться, и вдруг видит Ди Эла посередине коридора. Он смеется над ней и называет сумасшедшей. Нейтан просматривает файлы в кабинете Боба и говорит, что знает всех, кроме Адама Монро. Боб отвечает, что Адам охотится за ними. Его способностью была регенерация, из-за которой Адам сошел с ума и стал опасным. Боб замечает, что Линдерман был учеником Адама, и когда Нейтан спрашивает его, как это возможно, тот отвечает, что Адаму четыреста лет.

Питера встречает Анджела, которая рассказывает о взрыве и о том, что Нейтан мертв. Питер не помнит ее, но при помощи способностей Мэтта ему удается вспомнить кое-что из своего детства, и, наконец, вспоминает все. Клер говорит Уэсту, что должна что-то ему рассказать. В этот момент возвращается Ноа, Уэст видит его и убегает. Когда Клер возвращается с мороженым, Уэста уже нет. Хиро собирается вернуться в лагерь Белой бороды и уничтожить оружие. Он говорит Яйко, что Кенсай все еще хороший человек, но сам Хиро не может его остановить. Никки снова мерещится Ди Эл, и Мохиндер замечает, как она говорит сама с собой. Никки видит, как Боб стреляет в Ди Эла, Мохиндер подходит к ней, и она отбрасывает его к стене, затем хватает шприц с вирусом и убегает. Хиро телепортируется в шатер, где лежит оружие, рассыпает там порох, и в этот момент там же появляется Кенсай. Хиро говорит ему, что он должен сохранить историю. В драке они переворачивают лампу, Хиро телепортируется, и шатер взрывается. Боб показывает Нейтану видеозапись, на которой Питер жив и находится в Ирландии, где его следы окончательно потерялись. В этот момент в комнату врывается Никки.

Мэтт и Молли оказываются в старой квартире Мэтта, откуда Мори ушел, когда Мэтту было тринадцать лет. Нейтан уговаривает Никки отдать шприц, но вместо этого она заражает вирусом саму себя. Мэтт догадывается, что они находятся в кошмаре самого Мори, и ему удается выбраться из него вместе с Молли, оставив Мори в комнате. Молли приходит в себя и говорит Мэтту, что слышала, как он с ней разговаривал. Питер видит Кейтлин за сеткой – ее депортируют назад в Ирландию, и Кейтлин просит его вернуться в Монреаль и найти Адама. Хиро находит мятую каску Кенсая среди обломков шатра, затем возвращается назад, прощается с Яйко и исчезает. Мохиндер выясняет, что его кровь не может победить вирус – тот мутировал, и у них больше нет против него лекарства. Хиро появляется в офисе "Ямагато" и кладет на стол Андо каску Кенсая. Он спрашивает, где отец, и Андо приходится рассказать, что Кайто мертв. Боб собирается держать Мори на снотворном, пока не получат новое лекарство, для которого им нужна кровь Клер. Он звонит Ноа, тот отказывается выдать Клер, и тогда Мохиндер признается, что они с Ноа собирались уничтожить Компанию изнутри. В это время Клер пытается найти Уэста, Ноа же требует от нее объяснений насчет статьи и заявляет, что они немедленно переезжают в другое место. Клер отвечает, что никуда не поедет.

Питер возвращается в Монреаль, но не может найти Кейтлин. Он запускает молнию, которую ловит входящий в комнату Адам. Адам и Такезо Кенсай – один и тот же человек, и он говорит Питеру, что вместе они изменят историю.

Питер и Кейтлин приходят в бар, где детектив осматривает место убийства Рики. Питер признается, что Рики видел девушку, которая искала его, и сказал ему не высовываться, переждать в квартире Кейтлин, и теперь Рики мертв. Кейтлин говорит ему, что они должны ехать в Монреаль и найти место, изображенное на картине, которую Питер недавно нарисовал.

Клер с двумя другими девушками выступает перед болельщицами, но Дебби заявляет, что ей не понравилось ни одно из выступлений, и она говорит Клер, что для группы поддержки нужна особенная девушка. Моника повторяет все движения гимнастки, выступающей по телевизору, и Мохиндер говорит ей, что ее способности – это мускульная память. Когда он выходит, Боб отдает ему шприц и говорит, что Мохиндер должен сделать Монике укол вируса Шанти, чтобы проверить, навредит он ей или нет. Мохиндер отвечает, что вирус может убить Монику и перекинуться на обычных людей, но Боб продолжает настаивать на своем. Мохиндер звонит Ноа Беннету и говорит, что Боб собирается заставить его сделать. Ноа отвечает, что если Мохиндер не будет сотрудничать, то Компания выгонит его, а потом отберет Молли.

В это время в Одессе женщина с внуком уходят в гости, и как только мужчина закрывает дверь, позади появляются Ноа и гаитянец. Клер говорит Уэсту, что не может с ним встречаться, так как ее отец будет против. Клер видит, как Дебби и остальные болельщицы смеются над одной из девушек, и Уэст предлагает ей проучить Дебби. Сайлер рассказывает Майе о своих способностях и говорит, что они исчезли, и ему нужен доктор Суреш, чтобы вернуть их. Алехандро хочет остановиться и найти проводника через границу, но не хочет, чтобы Сайлер ехал с ними. Майя же убеждает его в обратном – что тот только поможет им найти доктора Суреша. Андо и сотрудник музея расшифровывают послание Хиро, в котором тот рассказывает о сражении в лагере Белой бороды. Беннетт требует от Ивана сказать, где находятся остальные шесть картин, нарисованных Айзеком Мендесом. Он запугивает Ивана, говоря гаитянцу стереть память о жене Ивана. Клер звонит Ноа и говорит, что хочет взять машину на вечер, а потом спрашивает, где он. Беннетт отвечает, что он в Талсе, куда его отправили раньше, чем планировалось.

Машина, на которой едут Майя, Алехандро и Сайлер, останавливается у границы, и там их окружают несколько вооруженных человек. Майя пугается, ее глаза становятся черными, и окружившие замертво падают на землю, а Сайлер приказывает ей ехать дальше. Мохиндер отказывается делать Молли укол, разбивает шкаф с образцами, и тогда Боб отвечает, что всегда найдется тот, кто это сделает. Вечером Клер и Уэст видят Дебби с бутылкой в компании ее подружек, и Клер спрашивает, можно ли с ней поговорить. Они идут на стадион, и в этот момент Уэст в маске подхватывает Клер, поднимает в воздух и бросает на ступеньки. Дебби с криком бросается прочь, и позже объясняет полицейскому, что здесь случилось. Когда тот приходит, никакого трупа на ступеньках нет. Клер появляется живой, а коп замечает бутылку с выпивкой. Хиро, Яйко и Кенсай направляются к лагерю Белой бороды, который собрал в своем лагере оружие. Хиро вспоминает легенду, в которой Кенсай уничтожил оружие и спас Японию. Боб входит в комнату Молли и говорит Мохиндеру, что был неправ, и что работает на Компанию уже более тридцати лет. Им нужен Мохиндер не только из-за его крови, но и как ученый, способный создать противоядие. Пока Кенсай сражается с двумя противниками, Хиро и Яйко случайно телепортируются и оказываются в лесу.

Яйко хочет знать, что случилось, Хиро же предлагает подождать возвращения Кенсая, который все ей объяснит, но она догадывается, что на самом деле все подвиги совершил Хиро. Хиро признается, что это действительно был он, и когда они целуются, Кенсай видит их издалека. Андо спрашивает, что дальше пишется в послании, но на этом текст обрывается. Алехандро рассержен тем, что Майя убила окруживших их бандитов, но та заявляет, что те помешали бы им въехать в страну. Алехандро не хочет, чтобы Сайлер ехал с ними, но Майя ставит его перед выбором – или Сайлер едет, или Алехандро добирается до Нью-Йорка сам. Пока Майя возится в машине, Сайлер говорит Алехандро, не понимающему по-английски, что когда он получит назад свои способности, то убьет их обоих. Уэст успокаивает Клер, говоря ей, что никто не поверит словам Дебби о летающем человеке.

К Клер подходит Мэй и сообщает, что Дебби убрали из команды, и у них появилось свободное место. Беннетт заставляет гаитянца стереть память о дочери Ивана, и когда тот рассказывает, где картины, Ноа устраивает в комнате погром, после чего убивает Ивана, дабы обставить все как ограбление и убийство. Хиро находит Кенсая, тот говорит, что видел их с Яйко, и что Хиро предал его. Хиро напоминает, что они должны освободить отца Яйко из плена. Появляются воины Белой бороды, и Кенсай сдает им Хиро и Яйко. Боб отвозит Монику домой, оставляет ей телефонные номера, по которым она может позвонить, если что-то случится. Мохиндер в это время видит Никки, которая говорит ему, что будет его напарницей. После лечения она избавилась от Джессики и приступила к работе на Компанию. Беннетт фотографирует картины, а потом сжигает их.

Питер и Кейтлин добираются до здания, нарисованного на картине, входят и видят внутри множество шкафов. Питер замечает на зеркале записку, оставленную неким Адамом, которого он не знает. Кейтлин спрашивает его о будущем, и они телепортируются в Нью-Йорк, где на земле находят листовку об эвакуации.

Мэтт предлагает Мохиндеру отвезти Молли в больницу, но тот отвечает, что ей не помогут ни в одной больнице. Он злится на Мэтта из-за того, что он просил Молли найти своего отца, но тот говорит, что если они его найдут, то поймут, что с ней случится. Также он хочет поговорить с Анджелой Петрелли, которая знала его отца.

Моника говорит полицейским, что не рассмотрела грабителя, и коп говорит, что у них есть подозреваемый, который ограбил уже три ресторанчика в этом районе. Моника повторяет, что не рассмотрела типа. Питер говорит Кейтлин, что ему все равно, кем он был раньше, и лежащие в шкатулке предметы больше ни на что не повлияют. Кейтлин отвечает, что его могут искать родственники или девушка, на что Питер отвечает – пусть ищут. В это время в доках появляется блондинка, которая расспрашивает мужчин, не видели ли они Питера Петрелли. Она показывает фотографию, и один человек рассказывает о том, что видел, и что знает о Питере. Девушка отвечает, что должна найти его, а потом уходит, и когда проводит рукой по металлу, от ее пальцев сыплются искры.

Мэтт встречается с Нейтаном в полицейском участке, просит разрешения поговорить с Анджелой, и говорит ему, что она, Кайто и его отец были знакомы и связаны друг с другом. Затем Мэтт предлагает Нейтану найти его отца, используя его способность летать. Рики возвращается в бар, видит там Питера и Кейтлин, и говорит им пересидеть в ее квартире, так как он слышал слухи о блондинке, разыскивающей Питера. Моника рассказывает Камилле, что с ней что-то происходит, и она не может понять, что именно. У нее получается повторять вещи, которые она видела по телевизору, и это ее пугает. Мэтт и Нейтан добираются до Филадельфии, и когда стучат в дверь, то им никто не открывает. Мэтт выбивает дверь, и внутри оказывается пожилой мужчина с дробовиком. Они с Нейтаном отбирают у него оружие, и мужчина требует сказать, кто они такие. Мэтт называет себя, и отец понимает, что перед ним – его сын, которого он не видел с тринадцати лет.

Паркман-старший заявляет, что оружие нужно ему для самообороны, и что он ничего не знает о Молли. Мэтт видит фотографию, на которой изображение отца перечеркнуто красным символом, который он раньше видел на снимках Анджелы, Линдермана и Кайто. Паркман-старший рассказывает, что знаком с остальными уже давно, и они объединили усилия, чтобы спасти мир, но Мэтт в это не верит. Тогда отец говорит, что у него тоже есть способность, которая со временем стала развиваться, и если Мэтт снимет с него наручники, он все ему расскажет. Моника видит, как Майко играет на пианино, садится рядом и тоже начинает играть, хоть никогда не умела. Это пугает ее, и Моника отпрыгивает от инструмента. Мохиндер звонит Ноа, говорит ему, что собирается отвезти Молли в Компанию, но тот отговаривает его от этой идеи, так как они работают против нее. Мэтт снимает с отца наручники, тот просит его пойти за ним в другую комнату, и Мэтт оказывается в тюремной камере. Нейтан же оказывается на крыше здания Девео и видит разрушенный город, а в это время Паркман-старший собирается и покидает квартиру. Андо приносит послания Хиро в музей и просит расшифровать их. Сотруднику музея удается прочитать письмена, в которых Хиро рассказывает о своих похождениях вместе с Кенсаем и попытки освободить отца Яйко.

Майко признается Монике, что у него тоже есть дар – он демонстрирует его, включая и выключая телевизор, а потом говорит, что у Ди Эла была способность проходить сквозь стены, и у Никки тоже был свой дар. Моника показывает розы из помидоров и говорит, что она – подражатель, способна воспроизводить то, что видит. Мохиндер отвозит Молли в Компанию, и Боб обещает позаботиться о ней. Он отдает Мохиндеру шокер, и в этот момент из палаты вырывается Никки и кидается душить Боба. Мохиндер обездвиживает ее шокером. Моника и Майко выходят на улицу, там Моника видит девушек, прыгающих через веревку, подходит к ним и тоже начинает прыгать. Питер и Кейтлин приходят в ее квартиру, Питер видит холсты, и девушка признается, что иногда рисует. Они открывают шкатулку, Питер находит внутри паспорт на имя Питера Петрелли, билет до Монреаля и кое-какие безделушки. Кейтлин говорит, что он наверняка должен был лететь в Монреаль, но Питер этого не помнит. Вдруг ему что-то мерещится на холсте, он хватается за кисть и начинает рисовать. Тем временем блондинка приходит в бар и требует от Рики сказать ей, где Питер. Тот отвечает, что не знает его, и девушка ударяет его молнией. Никки возвращают обратно в палату, и когда Боб уходит, Мохиндер пытается ее освободить. Никки же останавливает его и говорит, что пришла сюда сама, чтобы избавиться от раздвоения личности и своей мертвой сестры Джессики.

Нейтану мерещится собственное изуродованное лицо, и он дерется с самим собой. Потом на его месте оказывается Мэтт, который видел жену и ребенка, и когда оба наконец-то избавляются от видения, они обыскивают квартиру и находят там фотографию Боба, перечеркнутую символом. Мэтт говорит Нейтану, что Боб будет следующим. Сотрудник музея читает Андо послание от Хиро, в котором тот путешествует к лагерю Белой Бороды, в котором находится отец Яйко, и они собираются его освободить. Дальше текст прерывается, и мужчина говорит Андо, что потребуется его восстановление. Вечером Моника учится боевым искусствам, смотря фильм с Брюсом Ли. Майко подходит к ней и говорит, что ей следует держать свои способности в тайне. Кто-то стучит в дверь, Моника открывает и видит на пороге Мохиндера. Блондинка звонит кому-то и говорит, что еще не нашла Питера, но ей пришлось убить Рики.

Кейтлин спрашивает Питера, что он нарисовал, и тот видит, что изобразил себя и ее на улице в Монреале. Кейтлин кто-то звонит, и они едут в бар, где полиция осматривает тело Рики. Питер успокаивает ее, говоря, что все это из-за него, и он не может больше прятаться.

Ноа просматривает на ноутбуке снимки картин Айзека, и когда появляется Сандра, он интересуется, не встречается ли Клер с каким-нибудь парнем. В этот момент приходит сама Клер, и когда отец задает ей этот вопрос, Клер отвечает, что никакого парня нет. Ноа замечает, что если она собирается с кем-то встречаться, то он должен быть уверен, что ее парень не будет опасен для них.

Молли просыпается от ночного кошмара, но не может его рассказать. Мэтт пытается прочитать ее мысли, но попытка оказывается безуспешной. Нейтан стоит у ворот школы, где учатся его сыновья, и когда те проходят мимо, он подзывает их. Нейтан рассказывает мальчикам, что бабушка в больнице, и просит их позвонить ей. Появляется учительница и забирает мальчиков, а потом говорит Нейтану, что он не должен сюда приходить. В это время Майя,

Алехандро и Дерек едут к границе, и Дерек замечает, что на границе их может поджидать полиция. Внезапно они видят лежащего поперек дороги парня, останавливаются, и когда подходят к нему, то этим парнем оказывается Сайлер. Майко просыпается от того, что Деймон обливает его холодной водой. За завтраком Деймон просит у бабушки шестьдесят пять баксов, чтобы оплатить кабельное, но та отказывает ему. В кухню входит Моника, старшая сестра Деймона, и говорит бабушке не давать ему деньги, а потом собирается на работу в ресторан. Когда Моника уходит, Майко говорит Деймону, что знает, как оплатить кабельное и посмотреть реслинг. Анджела Петрелли признается в убийстве Кайто Накамуры, и когда Мэтт пытается прочитать ее мысли, то ему видим только один ответ – так будет лучше для всех.

В школе к Клер подходит девушка и просит ее стать членом школьной команды болельщиц. Клер поначалу отказывается, но девушка настаивает, говоря, что Клер нужна им. Затем Клер встречается с Уэстом и говорит ему, что не может больше видеться с ним, мотивируя это тем, что ее отцу не нравится, когда она встречается с мальчиками. В ответ Уэст предлагает ей провести последний вечер вместе – там, где Клер захочет, и она соглашается. Нейтан требует от Мэтта объяснений, почему они арестовывают Анджелу, ведь она не убивала Кайто Накамуру. Мэтт отвечает, что она взяла на себя вину, и что он знает о способностях Нейтана. Анджела говорит Нейтану, что готова сесть в тюрьму, так как не может его потерять. Сайлер рассказывает Майе, что на него напали и ограбили, и он пытался выбраться из пустыни. Он спрашивает, куда они едут, и Майя рассказывает, что они едут в Нью-Йорк, чтобы найти доктора Суреша, а потом показывает ему книгу. Сайлер отвечает, что знает Суреша, и поможет им найти его. Майя спрашивает, как его зовут, и Сайлер называет свое настоящее имя – Габриэль Грей.

Моника и ее подруга Камилла готовят еду в ресторанчике, и Моника рассказывает, что сдала тест на менеджера и хочет получить другую работу, а потом уехать из города. Камилла видит, как Моника сделала розу из помидора, и спрашивает, где она этому научилась. Удивленная Моника отвечает, что видела это по телевизору. Позже хозяин ресторанчика говорит Монике, что она прошла тест, но получила не лучший балл, и не получит другую работу. Сандра предлагает семье поехать за мороженым, но Клер отказывается, сказав, что идет в библиотеку писать научную работу. Когда она выходит из дома, Ноа следует за ней, но Клер и Уэст скрываются раньше, чем Ноа заходит за поворот. Нейтан просматривает старые фотографии, и на одной из них видит свою мать, Линдермана, Девео, человека по имени Боб, Кайто Накамуру и еще какого-то мужчину. Когда Мэтт берет снимок, то узнает в неизвестном своего отца. Моника говорит Камилле, что наверное Бог наказал ее за эгоизм, так как она хочет большего, чем до конца жизни жарить бургеры.

Уэст и Клер добираются до Голливуда и сидят на гигантских буквах. Клер рассказывает о башне на каменоломне в Техасе, с которой она прыгала, и тогда Уэст просит ее прыгнуть вниз. Клер поначалу отказывается, потом прыгает, и Уэст подхватывает ее. Майко настраивает кабельный канал, и когда возвращается Моника, они с Деймоном смотрят реслинг. Майко признается, что это он настроил канал, что хотел просто помочь, и Моника отвечает, что обещала Никки присматривать за ним. Мэтт показывает Молли и Мохиндеру снимок, и Молли узнает в своем отце человека из своих ночных кошмаров. Нейтан видит в зеркале собственное обезображенное лицо, ударяет кулаком по стеклу и смотрит на кровь. Уэст доставляет Клер домой, та входит, и Ноа спрашивает, как она провела время в библиотеке. Клер отвечает, что подделала его подпись и записалась в команду болельщиц, так как хочет вернуть хотя бы часть своей прошлой жизни. Майя, Алехандро,

Дерек и Сайлер останавливаются у рынка, и там Дерек видит газету с фотороботами Майи и Алехандро. Он показывает ее Сайлеру, тот говорит ему идти и звонить в полицию, а сам возвращается в машину и показывает газету. Майя говорит, что они ничего не совершали, и ее слезы становятся черными. Брат успокаивает ее, и Сайлер догадывается, что у них обоих есть способности, и именно поэтому им нужен доктор Суреш. Он обещает доставить их в Нью-Йорк, и они уезжают, оставив труп Дерека в телефонной будке. Ноа встречается с гаитянцем, и тот говорит ему, что они должны ехать в Одессу. Мохиндер и Мэтт спорят из-за того, стоит ли Молли искать отца Мэтта, который бросил его в тринадцать лет, и с тех пор они больше не виделись. В разгар спора появляется Молли и обещает Мэтту найти его отца.

Вечером Моника закрывает ресторанчик, и во входную дверь вламывается грабитель. Она выбрасывает его в окно приемом, увиденным ранее по телевизору, и тип скрывается. Молли находит отца Мэтта в Филадельфии, на третьем этаже здания, в квартире под номером девять. Когда открывается дверь, она начинает кричать и падает в обморок, из которого никак не может выбраться. Мэтт пытается прочитать ее мысли, но слышит только просьбы о помощи.

Рики и его банда собираются напасть на инкассаторскую машину после футбольного матча. Он показывает Питеру татуировку и говорит, что все они – одна семья, а он – никто. Майя и Алехандро добираются до городка, там парень пытается угнать машину, но его ловит полицейский и уводит в участок.

Никки говорит Майко, что если он захочет увидеть отца, то они что-нибудь придумают. Майко подходит к могильному памятнику Ди Эла и смотрит на надпись. Кэндис, называющая себя Мишель, говорит по телефону и выключает его, когда Сайлер приходит в себя. Он видит себя на пляже и требует сказать, кто она такая и где они. Мишель отвечает, что утащила его с площади, и он жив только благодаря ей. Сайлер требует показать настоящее место, где он находится, и оказывается в комнате жуткого вида.

В школе Клер говорит Уэсту, что делала педикюр и случайно опрокинула пузырек с лаком, а потом спрашивает, что он делал у ее дома. Тот отвечает, что принес ей книгу. Мэтт просыпается ночью от шума, хватает пистолет и выходит в кухню, где видит Мохиндера. Андо играет на компьютере, его застукивает за этим занятием босс и говорит, что платит ему не за это. Когда тот уходит, Андо берет меч и находит в его рукояти несколько посланий от Хиро. Тем временем Хиро говорит Кенсаю, что тот может лечить собственные раны, и что он такой же, как и сам Хиро. Но Кенсай пугается, называет его дьяволом и убегает. Питер пытается научиться контролировать собственные силы, но у него ничего не выходит.

Алехандро сажают в камеру, и он видит ориентировку на себя и сестру, а потом заговаривает с соседом из смежной камеры. На уроке биологии Уэст спрашивает учителя, что будет, если соединить ДНК ящерицы и человека, а Клер выбегает из класса. Андо читает послания Хиро о дочери кузнеца и о подвигах, которые должен совершить Кенсай, чтобы не нарушился ход истории. Хиро находит Кенсая и говорит, что тому предстоит добыть огненный свиток и сразиться с девяноста злыми ронинами. Клер плачет на школьном дворе, и когда Уэст ее находит, она набрасывается на него и кричит, что если о ее способностях узнают, то запрут в клетке. Тогда Уэст поднимает ее на руки и они оба взлетают в воздух. Питер отвлекает охрану, а подельники Рики забирают тележку с деньгами. Второй охранник включает сигнализацию, Питер же поворачивает фургон так, чтобы отгородить подельников от охраны, и они скрываются вместе с деньгами. Мохиндер приходит в мастерскую Айзека, чтобы найти картины. Никки отвозит Майко к бабушке и предупреждает, чтобы не он не использовал свои способности на людях. Майя приходит в участок и говорит, что должна освободить брата.

Полицейский требует две с половиной тысячи песо, но у нее всего четырнадцать долларов. Майя хватает ориентировку и говорит, что она тоже разыскивается. Ее слезы становятся черными, и все вокруг падают на пол, Майя же находит брата и освобождает его. Они и заключенный из соседней камеры, у которого есть машина, убегают из участка и уезжают. Рики и его компания празднуют удачно завершенное дело, но тот тип, которого подозревал Питер, наставляет на Рики пистолет и требует деньги. Он стреляет в Питера, тот поднимается с пола и отбрасывает типа к стене, едва не душит, пока Кейтлин не просит Питера его отпустить его. Хиро пишет Андо еще несколько записок, в которых говорит, что когда закончит с подвигами, то вернется домой. Затем он оборачивается и видит Яйко и Кенсая, стоящих у цветущих вишневых деревьев. Мишель говорит Сайлеру, что может отправить его в любое место, принимает различные облики. Тот ударяет ее по голове и собирается забрать ее силу, но когда убивает ее, то способности не действуют. Сайлер выбирается из комнаты и видит, что находится в каком-то лесу. Кейтлин делает на руке Питера татуировку, а Рики возвращает ему его шкатулку.

Клер и Уэст сидят на берегу, и когда она замечает отметину на его шее, то Уэст рассказывает, как из его жизни выпали два дня. Из того времени он помнит только мужчину в очках, в котором Клер узнает своего отца. Мохиндер находит картины и среди них восьмую. Он звонит Ноа и посылает ему снимок картины – на ней сам Ноа с разбитыми очками лежит на земле, а Клер целуется с кем-то незнакомым. Ноа прячет снимок, и в этот момент в комнату заходит Клер.

Трое грабителей продолжают допытываться, куда Питер дел плейеры. Тот отвечает, что ничего не помнит, но те не верят ему и продолжают бить. Клер видит, как ее мать роняет кольцо в воду и вытаскивает его. Она говорит, что не хочет притворяться дома, так как это приходится делать в школе. Когда она уходит, Сандра показывает мужу статью о смерти Кайто Накамура и замечает, что раз они начали новую жизнь, то должны перестать хранить секреты.

Ноа показывает снимок одной из восьми пропавших картин Айзека. На ней изображен труп Кайто, но что на остальных восьми – никто не знает. Мэтт и его начальник осматривают крышу здания Девео и расспрашивают Андо. Тот рассказывает, что Кайто дрался с кем-то, но на асфальте больше никого нет. Отпечаток, найденный на снимке, принадлежит Анджеле Петрелли. Тем временем Хиро ищет Кенсая, который сидит под деревом пьяный. Хиро окунает его головой в поилку и говорит, что он должен прийти в чувство и спасти дочь кузнеца. На уроке учитель рассказывает классу о регенерации конечностей тритона. Клер спрашивает, возможно ли такое для человека, а Уэст наблюдает за ней. Мохиндер говорит со своим нанимателем, требует полный доступ к материалам и оборудованию. Тот отвечает, что есть один человек, умирающий от вируса, и только кровь Мохиндера может спасти ему жизнь.

Майя и Алехандро добираются до дома женщины по имени Нидия, которая может перевести их через мексиканскую границу. Майя боится убить еще кого-нибудь, но Алехандро отвечает, что не позволит ей этого сделать. В комнату, где сидит привязанный к стулу Питер, входит девушка. Она называет свое имя – Кейтлин, и начинает вытирать кровь с его лица. Питер говорит, что ничего не помнит и не знает, как раны с его лица исчезли. Мохиндер находит гаитянца, тот отказывается от лечения, считая, что это Бог наказывает его. Майя и Алехандро ждут времени, когда Нидия поведет их через границу. К ним подходит женщина-экстрасенс, которая видит в Майе зло, способное убить дьявола, и убегает. Хиро в доспехах Кенсая спасает дочь кузнеца от атакующих ее противников, отобрав у них мечи и луки. Рики, брат Кейтлин, оставляет ее присматривать за Питером.

Один из посетителей бара хватает девушку за руку, и Питер отбрасывает его ударом молнии, а второго перекидывает через стенку, но опять же не может этого объяснить. Уэст спрашивает Клер, с чего это она заинтересовалась ящерицами. Он говорит ей о книге Суреша и предлагает ее прочитать, но Клер отказывается. Она подходит к стоянке и видит, что машину угнали. Хиро говорит дочери кузнеца, что ее отец будет спасен. Девушка просит его снять маску, он просит закрыть глаза и исчезает, чтобы та не видела его настоящего лица. Мохиндер говорит гаитянцу, что вирус побежден, и он должен предотвратить его распространение. Затем Мохиндер оказывается в лаборатории и ничего не помнит о гаитянце, который стер его память и сбежал. Нидия провожает Майю и Алехандро до реки. Появляется патруль, Нидия и Майя успевают спрятаться в трубе, а брат остается в кустах. Майя хочет дождаться его, Нидия говорит ей бежать. Слезы Майи становятся черными и убивают Нидию. Алехандро удается перебраться через дорогу, он успокаивает сестру, и Нидия приходит в себя. Она называет их проклятыми и убегает.

Клер приходит на работу к отцу и признается, что машину угнали. Ноа сердится на нее и напоминает, что если их найдут, то Клер окажется в клетке, как подопытное животное. Мэтт допрашивает Анджелу Петрелли, та рассказывает, что говорила с Кайто, являлась держателем акций Ямагато Индастриз, но не убивала его. Мэтт спрашивает про символ и читает ее мысли, но Анджела догадывается, что он замыслил. Нейтан приходит в участок и хочет поговорить с матерью. В это время кто-то нападает на Анджелу в комнате для допросов, но не успевает ее убить, оставив на полу ее снимок, перечеркнутый символом. Кейтлин расспрашивает Питера о его способностях, но тот ничего не знает.

Появляется Рики со своими приспешниками. Они планируют ограбление, и Питер читает мысли одного из них – тот тип собирается кинуть подельников. Он пытается предупредить Рики, но тот ему не верит. Он хочет, чтобы Питер пошел на дело, и в обмен он получит шкатулку, найденную в том контейнере рядом с ним. Хиро находит Кенсая в таверне, тот хочет знать, куда Хиро подевался с его доспехами и лошадью. В ответ тот говорит, что теперь дочь кузнеца считает его героем и ждет на конюшне. Когда же они выходят, несколько лучников ранят Кенсая, и тот падает на землю. Хиро же вытаскивает одну из стрел и с удивлением видит, как раны исчезают. Мохиндер возвращается домой, ему звонит Ноа и говорит, что все пока идет гладко. Мохиндер отвечает, что пока еще не нашел картины, но постепенно завоевывает доверие нанимателя. Вечером Клер берет ножницы и отрезает себе палец, который через несколько секунд отрастает заново, а подсматривающий в окно Уэст видит это. Клер выбегает на улицу, но Уэста там нет, а собака лает на дерево, где он прячется

Телепортировавшийся Хиро падает на лужайку, поднимает голову и видит армию древних японских воинов, которые стреляют в него из луков. Хиро останавливает время и отодвигает от себя стрелу – он оказался в Киото в 1641 году. Мохиндер читает лекции в Каире, говорит о вирусе, который поражает людей с особенными способностями, заметив, что если вирус начнет мутировать, то могут заболеть и обычные люди. Когда лекция заканчивается, к нему подходит мужчина, который предлагает Мохиндеру работать на него.

Тем временем в Гондурасе брат и сестра – Майя и Алехандро убегают от преследующей их полицейской машины и прячутся в доме. Они собираются добраться до Америки, чтобы найти ответы на свои вопросы. Ноа и Клер приезжают в школу в Коста Верде, где Клер будет учиться. Ее новое имя – Клер Батлер, и Ноа просит ее не выделяться среди остальных и не записываться в группу поддержки. Клер идет к школе и едва не попадает под машину парня, едущего к стоянке. Хиро отводит от себя стрелы, смотрит на всадника с белым знаменем и узнает в нем Такезо Кенсая, на которого были направлены стрелы, после чего телепортируется вместе с ним.

Мэтт и группа захвата обезвреживают преступника, взявшего заложников, и позже шеф предлагает ему работу детектива и отдает значок. Клер сидит за партой в научном классе, подносит руку к пламени горелки, чтобы почувствовать тепло. Рядом с ней садится Уэст – парень, который едва ее не сбил. Он спрашивает, кем является Клер – роботом или пришельцем. Та не отвечает, а когда учитель задает классу вопрос, не говорит ответ, хотя знает его. Майя и Алехандро договариваются с несколькими мужчинами на машине, чтобы те довезли их до американской границы. Водитель хочет, чтобы Майя сидела впереди, но та отказывается, и тогда он начинает смеяться. Мэтт приходит в школу за Молли, и учительница сообщает ем о том, что девочка рисует чудовищ. Ей снятся кошмары, и она постоянно рисует одни и те же картинки с одинаковым символом. Андо приносит Кайто кофе и газету, спрашивает про Хиро. Тот открывает газету и находит внутри собственное фото, перечеркнутое красным символом. Андо спрашивает, что это, и Кайто отвечает, что в течение суток он будет мертв.

Анджела приходит в квартиру Питера, где Нейтан рассматривает их с братом снимок со своей свадьбы. Он говорит, что убил своего брата, его семья неизвестно где, и жалеет, что слушал ее все это время. Анджела уходит и на пороге находит свою фотографию, перечеркнутую красным символом. Хиро и Кенсай оказываются на поле, и когда Кенсай снимает маску, то Хиро видит белого человека, ничуть не похожего на героя легенд. Мохиндер и его собеседник сидят в баре, и тот рассказывает, что тридцать лет назад была создана организация, целью которой было обнаружение людей с особенными способностями. Они знают о них все, и предлагают Мохиндеру все ресурсы для изучения вируса.

Мэтт расспрашивает Молли о ее рисунках, но девочка не хочет о них говорить и уходит в свою комнату. Водитель машины, на которой едут Майя и Алехандро, останавливается и требует дополнительную плату, или же чтобы Майя ехала на переднем сиденье рядом с ним. Клер приходит в спортзал, где главная девушка в группе поддержки смеется над еще одной девушкой, Мартой. Клер требует оставить ее в покое, и тогда первая предлагает ей сделать обратное сальто с вышки. Клер забирается на вышку, но вспоминает предупреждение отца и спускается вниз. Молли снится очередной кошмар, и когда Мэтт предлагает ей найти чудовище, Молли отвечает, что если он пойдет его искать, то чудовище убьет его. Когда в зале никого не остается, Клер забирается на вышку и прыгает вниз. Она подворачивает ногу, синяк исчезает, и следом в зале появляется Уэст. Беннетт сидит в кабинете, читает бумаги и пьет кофе. Менеджер спрашивает, почему он тут сидит, хотя должен работать. Беннетт перебрасывает его через стол и заявляет, что будет работать тогда, когда хочет, и никто не посмеет ему указывать. Кенсай рассказывает Хиор, что прибыл в Японию на английском судне, остался здесь и выбрал себе это имя. Он на самом деле никакой не герой, а просто создал себе эту легенду.

Анджела приходит к Кайто и показывает снимок. Кайто отвечает, что кто-то убивает их одного за другим – сначала Чарльза Девео, потом Линдермана. Он собирается вернуться в Японию и считает, что и Анджела должна покинуть город. Хиро видит людей, идущих из деревни, спрашивает, что случилось. Ему отвечают, что на деревню напали, а Кенсай не собирается им помогать. Хиро видит девушку – дочь кузнеца, которая говорит, что меч, который выковал ее отец, получил Кенсай, но не остановил нападение. Она собирается сама остановить врага и спасти отца, которого взяли в заложники.

Ноа Беннетт возвращается домой, где собираются все остальные, и ему звонит Мохиндер. Алехандро догоняет грузовик и обнаруживает, что внутри мертвы все, кроме Майи. Сама Майя сидит рядом, и когда Алехандро ее находит, она плачет, что не хотела никого убивать. Клер поднимается в свою комнату, звонит Нейтану и спрашивает о Питере, но тот не знает, что с ним и где он. Уэст наблюдает за ней через окно, паря в воздухе, а затем улетает. Кайто поднимается на крышу здания Девео, и видит там человека в сером балахоне. Следом появляется Андо и видит, как человек в балахоне и Кайто падают с крыши. Он подбегает к краю, смотрит вниз, но видит только тело Кайто, лежащее на дороге. В это время в Ирландии трое человек открывают контейнер, надеясь украсть хранящийся внутри груз. Но вместо техники они обнаруживают там Питера, которые не знает, кто он и как здесь оказался.

Ди Эл просит Никки оставить его и найти Майко, но та отвечает, что не бросит его, и они выберутся из офиса Линдермана вместе. В это время Молли узнает Мэтта, который вошел в лабораторию вместе с Ноа Беннеттом, и говорит, что узнала его – он нашел ее в доме после убийства родителей, и тогда Беннетт опускает пистолет.

Отец Хиро – Кайто, говорит ему, что Андо ушел из лавки с мечом, и наверняка собирается в одиночку остановить Сайлера. Хиро хочет остановить его и спасти, а Кайто же хочет спасти мир и отдает сыну саблю. Сайлер же находится в мастерской Айзека и рисует очередную картину. Нейтан смотрит в окно, на заднем плане по телевизору показывают его выступление.

Появляется Анджела, она говорит, что Линдерман мертв, но Нейтан отвечает, что его смерть уже ничего не изменит, и после взрыва произойдут большие перемены. Никки и Ди Эл выбираются в коридор, Ди Эл говорит ей искать Майко одной. Тем временем Мохиндер и Беннетт прячут труп Томпсона, чтобы его не обнаружила охрана. Мохиндер говорит, что не позволит причинить Молли вред. Беннетту звонит Клер, говорит, что все еще в Нью-Йорке, и что Сайлер убил Теда и забрал его способности. Она также говорит, что остановить Сайлера может только Питер. Мохиндер предлагает найти Сайлера при помощи Молли. Клер и Питер встречаются с Нейтаном, тот хочет, чтобы Клер уехала из города, но Питер читает его мысли и понимает, что брат врет. Он говорит ему, что если попытается остановить Сайлера, то нужен еще кто-то, кто может остановить его самого. Клер пытается сбежать, но сталкивается с Анджелой. Питер бежит следом за ней, его руки начинают светиться, и Питер теряет сознание.

Беннетт, Мохиндер и Мэтт возвращаются к Молли, и девочка говорит, что попробует найти Сайлера и указывает на студию Айзека. Ноа звонит Клер, но отвечает Анджела, которая говорит, что Клер со своей семьей. Ноа требует передать ей трубку, и советует сбежать, когда они выедут за пределы города. Он также хочет поговорить с Питером, но Клер не знает, где он. Питер открывает глаза и видит себя на крыше здания Девео. Он смотрит в окно на Чарльза Девео, свою мать, себя и Симону. Он слышит их разговор – Чарльз замечает, что Линдерман считает Нейтана уже готовым, и что будет ошибкой поставить не на того брата. Питер удивлен тем, что мать знает все об их способностях и о взрыве, который должен произойти.

Когда Анджела уходит, Чарльз поворачивается к двери и окликает Питера. Андо входит в мастерскую Айзека и видит картину с изображением Сайлера и Питера на площади. Появляется Сайлер, отбрасывает Андо в сторону и видит упавший на пол комикс, в котором Хиро ранит его саблей. Сайлер смеется и собирается убить Андо, хотя ему не нужен его мозг. Появляется Хиро, который успевает спасти Андо и исчезнуть. Никки входит в один из номеров и видит на полу Джессику и Майко. Джессика нападает на нее. Молли говорит Мохиндеру, что Сайлер уже здесь.

Анджела и Нейтан ждут прибытия вертолета, чтобы улететь. Нейтан говорит Клер, что у Питера есть ее способность, и Сайлер не убьет его. Клер не верит ему, выпрыгивает в окно и падает на тротуар, затем поднимается и убегает. Никки дерется с Джессикой, отбрасывает ее, и в осколке зеркала видит настоящую Джессику, которая просит ее спасти Майко. Джессикой в комнате оказывается Кэндис, и когда Никки вырубает ее, та принимает свой облик, а иллюзорный Майко исчезает. Настоящий выбегает из соседней комнаты и обнимает ее. Мохиндер и Молли уходят из лаборатории и в коридоре натыкаются на Ди Эла. Молли нажимает кнопку лифта, но он не работает. Хиро и Андо телепортируются в японский офис, и Хиро оставляет Андо там, а сам собирается вернуться, чтобы остановить Сайлера. Питер приходит в себя и видит рядом с собой Ноа Беннетта. Тот говорит, как обнаружил его при помощи системы слежения, и обещает, что убьет его, если способности выйдут из-под контроля.

Никки и Майко добираются до Ди Эла и Мохиндера, и когда Майко касается кнопки лифта, он поднимается на нужный этаж. Ноа и Питер выходят на площадь, но Сайлера нигде нет. Тот появляется словно из ниоткуда, отбрасывает Беннетта и поворачивается к Питеру. Он начинает его душить, а когда Беннетт стреляет в него, Сайлер останавливает летящие пули и направляет их на Мэтта в тот момент, когда Мохиндер, Молли, Ди Эл, Никки и Майко выходят из здания. Сайлер нападает на Питера с парковочным столбиком, его атакует Никки, и Сайлер падает на землю. Руки Питера начинают светиться, а позади Сайлера появляется Хиро и протыкает его саблей. Сайлер отбрасывает его в сторону, Хиро же успевает телепортироваться в последний момент. Питер продолжает светиться, Клер берет пистолет у отца и направляет на него, но появляется Нейтан, и они оба взлетают в небо, где мелькает яркая вспышка. Вскоре к месту происшествия приезжает полиция и скорая помощь, Мэтта увозят в больницу. Ноа говорит Клер, что они могут вернуться домой, а Сайлер скрывается в канализационном люке.

Клер вытаскивает пистолет и направляет оружие на Питера, чьи руки продолжают светиться, но он говорит ей, что все в порядке, и Клер опускает пистолет. Хиро говорит Андо, что совсем недавно они работали в офисе, безо всякого риска для жизни. Сейчас меч сломан, и без него им не остановить Сайлера, так как он слишком силен.

Андо берет справочник и находит мастерскую по починке оружия. Беннетт объясняет Клер и Питеру, что они приехали в город, чтобы уничтожить систему слежения, представляющую опасность для всех них. Он хочет, чтобы Клер поехала с остальными в городок в Небраске, пока он и Мэтт попытаются уничтожить систему, а в это время Сайлер подслушивает их разговор, стоя за углом. Линдерман приходит в дом Нейтана, и тот говорит, что все еще отстает от остальных кандидатов. Линдерман замечает, что они не смогут остановить взрыв, а потом, когда появляется Хайди, он берет ее за руку, сказав, что у него для нее небольшой подарок.

Когда Линдерман уходит, Хайди спрашивает, что он делал в их доме. Нейтан объясняет, что Линдерман финансирует его избирательную кампанию, а потом замечает, как шевелится ее нога. Хайди встает с кресла и обнимает его. Клер, Питер и Тед пробираются через толпу, и Питер говорит, что Сайлер знает о том, что Тед разыскивается агентами ФБР, и находится где-то рядом. Хиро и Андо оказываются на той же улице, где Нейтан садится в машину. Хиро пытается с ним поговорить, получить подсказку, чтобы остановить взрыв, но Нейтан садится в машину и уезжает. За Нейтаном следят Джессика и Ди Эл, которые уверены в том, что Нейтан выведет их на Линдермана. Хиро и Андо отправляются в оружейную лавку, где обнаруживают отца Хиро, который говорит сыну, что тот достиг конца своего путешествия. Он не вернулся в Японию, а остался в Нью-Йорке, чтобы наблюдать за ним.

Кэндис приносит Майко комиксы, и он спрашивает, почему она работает на Линдермана. Кэндис отвечает, что со временем, тот это поймет. Появляется Линдерман и говорит Майко, что отпустит его домой, как только он поможет ему с одним делом. Клер, Тед и Питер выходят на парковку, и их окружают агенты ФБР, которых вызвал Сайлер. Они арестовывают Теда, а Сайлер говорит с Одри, представившись Айзеком Мендесом. Хиро говорит отцу, что не вернется домой до тех пор, пока не закончит свою миссию. Отец же отвечает, что Хиро – один из группы людей, которым предстоит спасти мир, и поможет ему. Кэндис приводит Майко на выборы, они входят в кабинку, и она говорит ему связаться с компьютером и проголосовать за Нейтана Петрелли, а потом они отправятся на другой участок. Майко же отвечает, что в этом нет надобности – компьютеры соединены в сеть, и он справился за один раз. Джессика и Ди Эл проходят в кабинет Нейтана, где тот следит за ходом выборов.

Джессика требует сказать ей, где Линдерман, и Нейтан соглашается сказать, но с условием, что об этом никто больше не узнает. Хиро и его отец тренируются на бамбуковых саблях, а потом отец рассказывает, как читал в детстве сказку про Кенсая и дракона, которую Хиро очень любил. Тем временем Ноа и Мэтт пробираются в здание, где сталкиваются с Ди Элом и Джессикой, ищущими Майко. Мэтт говорит им, где его искать, а сами отправляются выше, в лабораторию, где находятся Молли и Мохиндер. Молли отмечает иголкой местонахождение Мэтта – в том же здании, где и они, и Мохиндер спрашивает, может ли она отыскать Сайлера.

В лабораторию входит Томпсон и говорит, что Молли и Мохиндер должны уехать как можно скорее. Он видит Ноа и Мэтта на мониторе системы безопасности, выходит в коридор, где Беннетт заходит сзади и отбирает у него пистолет. Войдя в лабораторию, они обнаруживают там Молли, и Беннетт удивлен тем, что система безопасности – это ребенок. Он говорит Мохиндеру, что из-за нее все находятся в опасности. Сайлер выслеживает полицейский фургон, в котором перевозят Мэтта, заставляет автомобиль перевернуться, и убивает его. Хиро говорит отцу, что теперь сможет остановить Сайлера, а тем временем продавец в лавке сообщает, что Андо купил меч и двинулся по следам Салера. Клер и Питер останавливаются рядом с толпой зевак, которые смотрят на перевернувшийся автомобиль.

Подойдя ближе, они видят там Одри и понимают, что Сайлер убил Теда и забрал его способности. Джессика и Ди Эл проходят в офис Линдермана, Джессика требует сказать, где ее сын, и швыряет его в стенку. Линдерман же заявляет, что Джессика собиралась убить Ди Эла, так как он пообещал бы ей деньги – двадцать миллионов. Он стреляет в нее, но попадает в Ди Эла, который в свою очередь убивает самого Линдермана. Нейтан выигрывает выборы и произносит речь с трибуны. Хиро и его отец выходят на улицу и идут искать Андо, который идет по улице с мечом, а Сайлер стоит на крыше здания, заставляя светиться то одну руку, то другую.

Хиро и Андо стоят на крыше здания Девео, и Хиро говорит, что у него остался комикс из будущего. В нем нет диалогов, и Хиро предлагает найти Айзека, так как только он знает, что будет дальше. В это время Питер рисует картину, на которой изображает пожар и предвыборную листовку Нейтана.

Домой возвращаются Хайди и мальчики, Нейтан встречает их, а Клер наблюдает за ними с лестницы. Когда она идет в комнату, Анджела говорит ей, что будет лучше уехать в Париж на некоторое время, а потом Клер всегда сможет вернуться. Анджела выходит, а Клер говорит Питеру, что она хочет вернуться домой, к своей семье, и не хочет спасать мир. Беннетт,

Тед и Мэтт берут со стоянки машину, Тед заводит ее при помощи своих способностей, а Беннетт говорит, что они должны ехать в Нью-Йорк, чтобы найти и уничтожить систему слежения, с помощью которой компания может отслеживать людей со свопобностями. Сайлер заканчивает рисовать картину и рассматривает остальные, написанные еще Айзеком. Затем он звонит Мохиндеру и говорит, что ему нужна его помощь. Сайлер говорит, что забирал у людей то, что не было им нужно, а теперь у него нет причины их убивать, но потом слышит, как Мохиндер звонит в 911, быстро сбрасывает звонок. Ди Эл требует от Джессики сказать, где Майко, и та отвечает, что Линдерману он понадобился для одного дела. Когда Ди Эл выходит, чтобы ехать к Линдерману за сыном, Никки просит Джессику поехать с ним, так как если Ди Эл отправится один, то погибнет.

В это время за Майко присматривает Кэндис в образе Джессики и обещает, что они поедут домой, как только Майко поможет Линдерману с одним делом. Мохиндер встречается с Томпсоном и говорит, что без него им Сайлера не поймать. Он знает, что Томпсону нужна была формула, но они ее не получили, а к этому времени Мохиндер почти закончил работу над ней. Томпсон приводит Мохиндера в лабораторию, где находится девочка по имени Молли, которую когда-то спас Мэтт Паркман. В ее крови находится вирус, который имелся у сестры Мохиндера – Шанти, и он способен уничтожать способности.

Отец Мохиндера разработал лечение, но было уже слишком поздно, и Томпсон говорит, что Молли – единственный человек, который может остановить Сайлера. В это время Хиро и Андо приходят в мастерскую Айзека и находят на полу его труп. Они прячутся за картиной и видят Сайлера. Тот слышит их, отбрасывает в сторону холст, но Хиро и Андо успевают телепортироваться на улицу и следуют за Сайлером, когда тот выходит из дома. Ди Эл и Джессика пробираются в музей Линдермана и обнаруживают там картину с изображением Майко, а также записи о самих себе, после чего догадываются, что отношения между ними тоже были частью эксперимента Линдермана. Джессика берет ежедневник Линдермана, видит отметку на дате выборов, и говорит, что они должны искать Майко в Нью-Йорке.

Мохиндер входит к Молли, чтобы взять анализ крови, и девочка говорит, что никто не может остановить чудовище. Мохиндер отвечает, что у Молли есть способность, которая поможет найти чудовище. Девочка признается, что стоит ей подумать о каком-то человеке, как она узнает его местонахождение. Питер и Клер приходят к Нейтану, Клер говорит, что может быть, взорвется не Питер, а Тед. Питер предлагает привлечь власти, но Нейтан ничего не хочет предпринимать, поскольку завтра состоятся выборы. Но когда Клер и Питер уходят, Нейтан звонит Линдерману. Хиро и Андо выслеживают Сайлера у дома его матери. Он входит в квартиру, дарит ей игрушку в виде шара, которую та ставит на полку. Сайлер обращает внимание на старые часы, которые давно остановились, снимает их и начинает ремонтировать. Мать хочет, чтобы он занялся банковским делом, поскольку эта профессия престижна, а если бы захотел, то мог бы стать и президентом. Питер и Клер отправляются в предвыборный штаб Нейтана и видят там Томпсона, который о чем-то говорит с Нейтаном. Он знает о том, что Тед появился в городе, а Клер подозревает, что Линдерман и Томпсон собрались устроить взрыв в Нью-Йорке. Томпсон говорит Нейтану, что есть причина, по которой взрыв должен произойти. Кэндис присматривает за Майко в номере отеля, и когда она уходит в душ, тот предпринимает попытку сбежать, но оказывается в той же самой комнате. Кэндис выходит и говорит, что может заставить его увидеть все, что захочет, и когда Майко сделает то, что от него хочет Линдерман, то отправится домой.

Хиро и Андо смотрят в окно квартиры матери Сайлера и видят, как он устраивает в комнате снегопад и заставляет игрушки вращаться в воздухе. Один из шаров разбивается, и женщина выбегает из комнаты. Мохиндер сидит в лаборатории, пытаясь найти разгадку, а Молли тем временем находит старый снимок, на котором изображены его родители и Шанти. Хиро и Андо смотрят через окно и видят Сайлера, сидящего на полу. Он говорит, что видел будущее, в котором погибнет много людей. Андо говорит Хиро, что сейчас удобный момент, чтобы покончить с Сайлером, но Хиро отвечает, что не может убить его сейчас. Тем временем мать открывает дверь комнаты и заявляет, что Сайлер – не ее сын, и хочет, чтобы тот ушел. Она берет ножницы, Сайлер хватается за них, и случайно убивает ее. В этот момент появляется Хиро, Сайлер ломает его меч, заморозив его, и Хиро с Андо снова телепортируются, прихватив сломанный меч. Мохиндер входит к Молли и говорит, что нашел лечение – собственные антитела. Он не смог помочь сестре, так как родился позже, но может вылечить ее. Хиро и Андо оказываются в мастерской Айзека, раздумывая, что же делать дальше. Питер отдает Клер пистолет и просит ее выстрелить, если он не сможет справиться со способностями Теда. Он показывает ей рисунок, изображающий Питера на площади в Нью-Йорке. Анджела говорит Нейтану, что после взрыва он получит прекрасный шанс проявить себя. Сайлер сидит на полу в квартире матери и рисует на полу ядерный гриб, говоря, что та была права – он может стать и президентом. Клер сидит на бортике фонтана вместе с Питером, но пока не видит никаких следов Теда.

Обернувшись, она видит отца, Мэтта и Теда, которые идут к ним. Как только Тед оказывается рядом с Питером, руки последнего начинают светиться.

Хиро из будущего говорит Хиро и Андо, что эти веревочки – карта времени, и что в один день жизнь Хиро и Сайлера пересечется. Ему предстоит убить его, так как в будущем Сайлер заберет способности Клер, и потом убить его будет уже невозможно.

В мастерскую врываются полицейские во главе с Мэттом и гаитянцем, который ловит Хиро из прошлого. Андо и Хиро из будущего сбегают, и Хиро объясняет, что это служба безопасности, которая следит за порядком после того, как Сайлер взорвался в Нью-Йорке. Им нужна помощь Питера, который сейчас живет в Лас-Вегасе, и Хиро с Андо телепортируются туда. Оказавшись в клубе, они видят Джессику, которая танцует стриптиз, а потом на пару минут подходит к ним.

Они хотят видеть Питера, но Джессика отвечает, что Питер не станет с ними говорить. Затем она идет к барной стойке, берет выпивку, и к ней подсаживается Питер. Джессика смотрит телевизор и говорит, что во время взрыва потеряла Ди Элла и Майко, а когда она уходит, Питер выключает телевизор. Мэтт допрашивает Хиро из прошлого, но тот ничего не помнит о событиях последних пяти лет и не понимает, почему его считают террористом. Мэтт пытается прочитать его мысли, но и так ничего не находит. Тогда он звонит Нейтану и сообщает, что у них два Хиро Накамуры, но поймали они пока одного. Нейтан тем делом говорит с Мохиндером – тот сообщает, что возможности вылечить особенных людей нет, и поэтому правительство делает все, чтобы они не подавили обычных, так как первых становится все больше и больше. Нейтан предлагает уничтожать их, но такой вариант не нравится Мохиндеру. Хиро и Андо находят Ноа Беннетта, который предпринимает попытки спасти особенных людей от того, чтобы их нашли. Он признается, что знает о том, что Клер жива, но держит это в секрете, так как не хочет, чтобы ее нашли.

Мохиндер и Мэтт возвращаются в мастерскую Айзека, рассматривают карту времени. Мэтт говорит, что Хиро может вернуться в прошлое и все изменить, а Мохиндер находит последний комикс Айзека и две даты – одна из них тот день, когда он получил прах отца, а вторая – когда Хиро появился в вагоне метро и сказал, что он из будущего, и передал Питеру сообщение. Клер работает официанткой в Мидленде и смотрит по телевизору новости. Ее теперь зовут Сандра, и ее парень говорит, что странный тип в очках снова сидит за столиком. Клер подходит туда, и Ноа говорит, что она должна как можно быстрее уехать из города, пока ее не нашли. Он передает ей пакет и уходит. Мэтт и полиция выслеживают Андо и Хиро из будущего, но им на помощь приходит Питер. Он останавливает время, и они исчезают, оставив преследователей ни с чем. Клер просматривает содержимое пакета, а потом говорит своему парню, что хочет все бросить и сбежать. Тот соглашается, она идет разливать кофе посетителям, одним из которых оказывается Мэтт.

Хиро из прошлого показывает Мохиндеру последний комикс Айзека, в котором ему предстоит ранить Сайлера, остановить его и спасти людей. Питер говорит Хиро из прошлого, что был удивлен, когда увидел Андо. В будущем тот погибнет при взрыве. Мохиндер звонит Нейтану и говорит, что если Хиро удастся убить Сайлера, то он предотвратит взрыв. Нейтан хочет на завтрашней конференции объявить, будто Мохиндер нашел лечение, а потом сказать, что произошла ошибка. Мэтт предлагает избавиться от Хиро из прошлого, но Нейтан хочет, чтобы Мохиндер сделал это. Нейтан входит в гостиную дома и видит там Клер. Он говорит, что после того, как получил способности Кэндис, его ничто не остановит, и Клер догадывается, что перед ней не Нейтан, а Сайлер, который принимает свой обычный облик.

Питер признается Джессике, что человеком-бомбой, взорвавшимся в Нью-Йорке, был не Сайлер, как все считали, а он сам, и это он повинен в смерти Ди Эла, Майко и всех остальных, после чего уходит. Нейтан выступает на пресс-конференции по случаю очередной годовщины взрывов. Хиро, Андо и Питер собираются пробраться туда, отвлекая охрану. Мохиндер усыпляет гаитянца вместо Хиро, и отпускает его. Мэтт и охрана ждут их у лифта, но тот оказывается пустым. Мохиндер говорит, что должен вернуться и остановить Сайлера. Питер входит в комнату и кивает Мохиндеру, который никак не ожидал увидеть его живым, а потом захлопывает двери перед носом Мэтта. Тот звонит Нейтану, докладывает обстановку, тот улетает и вскоре оказывается на этаже здания. Он идет по коридору, подходит к двери и вытаскивает оттуда Питера. Тот говорит, что у Нейтана не было такой способности, и догадывается, что перед ним Сайлер. Руки Сайлера начинают светиться синим, а Питера – красным, как у Теда, и они подходят друг к другу. Андо говорит Хиро, что они должны вернуться в настоящее, но тот не уверен, что у него все получится. Хиро закрывает глаза, и оба они переносятся в настоящее время, на крышу здания Девео. Там Хиро вытаскивает последний комикс и показывает Андо страницу, где он выступает против Сайлера.

Беннетт сидит в изоляторе на бумажной фабрике. К нему входит Клер, но он догадывается, что та не настоящая, и Клер превращается в Кэндис. Томпсон отпускает его и снова спрашивает, где Клер, на что Беннетт отвечает, что не помнит.

Томпсон намекает на то, что как только получит приказ, то убьет его. Нейтан говорит с Линдерманом, который ходит среди своей коллекции и оживляет засохший цветок одним прикосновением. Ноа мысленно зовет Мэтта и говорит ему, что вместе им удастся отсюда сбежать, а если ничего не предпринять, то он никогда больше не увидит свою семью.

Линдерман говорит Нейтану, что при взрыве погибнет всего семь сотых процента жителей – ничтожное количество, и он хочет, чтобы именно Нейтан был тем человеком, который объединит всех. Он также знает, что это Питер взорвется, и произойдет это на следующий день после того, как Нейтан выиграет выборы. Нейтан отвечает, что не будет жертвовать своим братом, после чего уходит. Следуя подсказкам Беннетта, Мэтт вырубает охранника ржавой трубой, берет его пропуск и убегает. Сайлер начинает резать кожу на лбу Питера, но рана неожиданно исчезает прямо на его глазах. Это обстоятельство удивляет Сайлера, Питер же пользуется моментом и откидывает его в противоположную сторону, а сам становится невидимым. Тогда Сайлер поднимает в воздух осколки стекла и швыряет их. Один из осколков ранит Питера, тот становится видимым и падает на пол, а в этот момент Мохиндер сбивает Сайлера доской, и вырубает его.

Анджела показывает Клер семейные фотографии и говорит, что всегда знала о ней, и что Клер лучше уехать туда, где она точно будет в безопасности. Сайлер приходит в себя, начинает искать список, но так как компьютер разбился, он ничего не находит, кроме странички из комикса Айзека. Айзек в это время отдает курьеру свой последний комикс о Хиро, попавшем в будущее, и дарит на память свой альбом с рисунками. Ди Эл говорит Джессике, что знает о ее работе на Линдермана, и что та стала похожа на своего отца. Мэтт добирается до Теда, освобождает его, и они идут за Беннеттом.

Томпсон преследует их, и Ноа подсказывает, как выключить свет, используя способности Теда. Мохиндер приезжает в дом Петрелли и говорит Анджеле, что Питер мертв, и он привез его тело. Джессика говорит с Линдерманом, и тот заявляет, что хочет получить Майко, а когда та отказывается, Линдерман заявляет, что его ничто и никто не остановит. Когда возвращается Нейтан, Анджела говорит, что они должны скрывать смерть Питера до выборов, но Нейтан отказывается. Клер спускается и входит в комнату, сказав, что хочет попрощаться с Питером.

Когда Нейтан и Анджела выходят, она вытаскивает осколок стекла из его головы, и Питер приходит в себя, а Клер улыбается. Беннетт, Тед и Мэтт приходят в забегаловку, Беннетт говорит, что тут на них никто не нападет, и рассказывает план, по которому они должны отправиться в Нью-Йорк и выяснить, кто за всем этим стоит. Мэтт смеется – он догадался, что Ноа сам толком ничего не знает. Джессика забирает Майко из школы, они выходят из дома, где их встречают люди Линдермана. Джессика говорит мальчику, что он должен поехать с ними, и когда машина уезжает, она превращается в Кэндис и проходит мимо машины настоящей Джессики, только что вернувшейся домой. Томпсон приходит к Мохиндеру, тот говорит, что не может остановить Сайлера в одиночку, но отказывается от помощи Томпсона, сказав, что собирается остановить убийцу своего отца. Сайлер тем временем приходит в мастерскую Айзека, который говорит, что нарисовал, как убить Сайлера. Тот убивает его, а затем дорисовывает последнюю картину. Нейтан снимает упаковку с картины – копии той, что находится у Линдермана, на которой он выигрывает выборы. Когда входит Клер, Нейтан говорит ей, что она должна поехать в Париж с бабушкой, а потом вернуться к семье.

Сайлер заканчивает рисовать картину, на которой президентские выборы вместо Нейтана выигрывает он сам. Хиро и Андо стоят на крыше здания Девео и смотрят на разрушенный город. Андо замечает, что у Хиро теперь есть меч, и он еще может вернуться и все изменить, а пока они должны вернуться и встретиться с Айзеком, который в настоящее время еще должен быть жив. Когда же Хиро и Андо приходят в мастерскую, то обнаруживают там паутину из веревочек и событий со всеми особенными людьми. Кто-то входит следом за ними, Андо оборачивается и видит, что это Хиро, только пятью годами старше.

Питер и Айзек стоят у тела Симони, и Питер говорит, что ничего не может сделать. Айзек обвиняет его в ее смерти, хватается за пистолет, Питер же становится невидимым и сбегает. Томпсон допрашивает Беннетта, но тот ничего не помнит, так как гаитянец стер из памяти все, что было связано с Клер, Сандрой и Лайлом.

В это время гаитянец и Клер едут на машине, останавливаются у телефона-автомата, и гаитянец с кем-то говорит на французском, а потом сообщает Клер, что они должны покинуть страну и отправиться в Париж. Двое агентов ФБР приходят к Нейтану и задают ему вопросы о пожертвованиях на его избирательную кампанию, которые сделал Линдерман. В этот момент приходит Питер, на его щеке кровь, и он говорит, что Симони мертва, и он должен что-то сделать, хотя бы позвонить в полицию и сообщить об убийстве так, чтобы его не заподозрили.

Нейтану сообщают, что его машина готова, и он должен ехать в аэропорт. Ноа возвращается домой, где Сандра говорит, что Клер в лагере, и все пропускает из-за своей поездки. Ноа берет из ящика стола ее фотографию, на обратной стороне которой сам оставил себе послание – не искать Клер. Мохиндер и Сайлер рассматривают список людей, и Мохиндерг говорит, что некоторые из них были убиты. Он собирается предупредить их до того, как Сайлер до них доберется, а потом наливает чай, в который подсыпает снотворное, от которого Сайлер засыпает и падает на пол. Хиро сидит на обочине дороги, и когда появляется Нейтан, говорит ему, что служба безопасности не пропускает его. Он рассказывает, что Андо вернулся обратно в Японию, а ему нужен меч из коллекции Линдермана, чтобы спасти мир. Нейтан проводит его через охрану и говорит, что у них есть кое-что, нужное Линдерману. Клер не хочет никуда лететь, и тогда гаитянец предлагает стереть ей память, что Клер тоже не нравится. Она хочет поехать в Нью-Йорк и встретиться с Питером, и когда выдается удобный момент, Клер крадет билет гаитянца и сбегает. Айзек сидит в своей мастерской, к нему приходит детектив, который начинает задавать вопросы о Симони.

Спустя пару минут Симони появляется в дверях вместе с Беннеттом. Детектив уходит, а вместо Симони появляется другая девушка – Кэндис, которая может принимать любой облик. Ноа говорит, что для всех интересующихся Симони уехала в Европу, а полиция больше не будет его беспокоить. Майко и Джессика играют в видеоигру, Джессика говорит, что забрала его из школы, так как он все и так знает. Ди Эл находит фото Нейтана, спрашивает, что это такое, и Джессика отвечает, что все в порядке, и она не будет ничего от него скрывать. Сайлер приходит в себя и обнаруживает, что Мохиндер привязал его к стулу. Мохиндер говорит, что догадался, кто перед ним, и парализовал его ядом кураре, чтобы временно нейтрализовать его способности. Он говорит, что знает о том, что Сайлер убил его отца, и собирается взять образец ДНК, чтобы исследовать его и дополнить формулу. Хиро приходит в музей Линдермана, и пока хранитель занимается новой картиной, он идет к мечу. По приставной лестнице Хиро подбирается к мечу, срабатывает сигнализация, и двери помещения закрываются. Он видит охранника в форме, который вырубает хранителя и идет к нему – это Андо.

Агенты ФБР прослушивают разговор Нейтана и Линдермана, и в этот момент в номер, где они сидят, входит Джессика и убивает их. При помощи ДНК Сайлера Мохиндер собирается создать новый список, и настолько увлекается, что не замечает, как Сайлер перекрывает капельницу с ядом и освобождается. Он останавливает выпущенную из пистолета пулю и требует отдать ему список. Айзек рисует новую картину, на которой получается он сам – мертвый. Нейтан входит в номер, где на него бросается Никки. Она говорит, что Линдерман все знал о ФБР и о том, что их разговор прослушивали, и у нее мало времени до того, как Джессика снова вернется. Беннетт возвращается домой и говорит жене, что не нашел Клер, но собирается это сделать.

В этот момент в дом входит Томпсон в сопровождении двоих человек, а Сандра превращается в Кэндис. Хиро и Андо забирают меч, и как только охранники взламывают дверь, они телепортируются и попадают в будущее на пять лет вперед. Хиро говорит, что взрыв произошел, и он не смог его остановить. Клер добирается до дома Питера в Нью-Йорке, ей открывает миссис Петрелли и говорит, что у Клер неточный адрес, но приглашает войти. В доме Анджела Петрелли сообщает, что она – мать Нейтана и ее бабушка. Никки рассказывает Нейтану планы Линдермана, и тот отправляется к нему. Он находит Линдермана на кухне, где тот колдует над пирогом. Последний говорит, что не сталь бы ставить на Нейтана, не зная, что тот выиграет выборы. Питер приходит к Мохиндеру и сталкивается там с Сайлером, который отбрасывает его к стене, подходит ближе и начинает резать кожу на лбу.

Как только семейство Беннеттов возвращается домой, Мэтт и Тед наставляют на Ноа оружие и требуют ответить на их вопросы. Тот говорит, что он всего лишь работает на бумажной фабрике, но такой ответ не устраивает Мэтта и Теда.

Пятнадцать лет назад человек по фамилии Томпсон нанимает Беннетта на работу и представляет ему его напарника – Клода, который появляется на стуле словно из ниоткуда. Тед требует сказать, чем Беннетт занимается на работе, а Мэтт читает его мысли, а также мысли Клер о гаитянце, способном стирать воспоминания. Тед заставляет свои руки сиять и говорит, что хочет снова стать нормальным. Мэтт отводит Клер в соседнюю комнату и говорит, что ему нужна ее помощь, так как Тед опасен и может причинить вред остальным. Клер отвечает, что обладает способностью к регенерации, и она – та самая девушка, которую Питер спас некоторое время назад.

Четырнадцать лет назад на крыше здания Девео Томпсон, Клод и Беннетт говорят с Кайто Накамура, чей сын Хиро сидит за столиком и играет в гейм-бой. Томпсон отдает Ноа Клер и говорит заботиться о ней, но не привязываться, так как настанет день, и они ее заберут. Клер возвращается в комнату и требует сказать, действительно ли она – часть эксперимента. Беннетт вытаскивает пистолет, Мэтт замечает его, между ними начинается драка, Мэтт подхватывает пистолет и стреляет в Клер, которая мысленно просит его стрелять в нее, поскольку выстрел не причинит ей вреда. Клер падает на пол, Беннетт говорит, что они должны унести тело в другую комнату, и когда они кладут Клер на кровать, та приходит в себя и выплевывает пулю, которая в нее попала. Ноа говорит, что надо держать Теда в неведении, а потом объясняет Клер, что скрывал ее способности для того, чтобы ее не забрали те люди, которые отдали ее ему на воспитание. Когда они спускаются вниз, Тед заявляет, что хочет получить бумажные доказательства экспериментов. Он собирается остаться в доме, а Мэтт поедет с Ноа на фабрику за доказательствами. Ноа вспоминает, как сказал Томпсону, что его жена Сандра стала подозревать, что он что-то от нее скрывает. Тогда Томпсон отвечает, что нашел гаитянского мальчика со способностью стирать память, и Ноа больше не о чем беспокоиться. Мэтт и Ноа едут на фабрику – у них тридцать восемь минут, чтобы взять бумаги и вернуться, но Ноа хочет прихватить и транквилизатор, чтобы усыпить Теда.

В это время Тед демонстрирует Сандре и Лайлу, как светятся его руки, а Клер наблюдает за ним с лестницы второго этажа. Мэтт и Беннетт подкарауливают гаитянца, и Ноа говорит, что Клер сейчас в опасности. Он вспоминает, как семь лет назад ехал с Клодом на машине, остановился на мосту и сказал, что руководство приказало убить его. Клод отвечает, что у Ноа есть выбор, и подходит к ограде моста. Ноа стреляет в него, но Клод бесследно исчезает. Тед идет наверх и видит, что Клер нигде нет. Он спускается вниз и видит, что Сандра и Лайл пытаются сбежать. Он ловит Клер, и Сандра видит, как ожог от его рук на ее шее мгновенно заживает. Он привязывает к стульям всех троих, а Клер говорит, что ее отец скоро вернется. Тед слышит стук в дверь, открывает, и в дом входят Беннетт и Мэтт.

Тед требует сказать, почему Мэтт стрелял в Клер, раз знал, что она не может умереть. Тот отвечает, что Сандра бы погибла, Клер же осталась жива, и теперь у них есть доказательства. В это время через черный вход в дом входит гаитянец, который забирает Клер, Сандру и Лайла, который умудрился позвонить в полицию. Ноа говорит Теду, что они не создавали его, а вычислили, когда он начал издавать слабое излучение. В этот момент появляется Томпсон и стреляет в Теда. Тот начинает светиться, Мэтта и Беннетта отбрасывает в сторону, и Ноа лезет за шприцем с транквилизатором, чтобы усыпить Теда. В дом вбегает Клер, говорит отцу, что с ней ничего не случится, и она сможет усыпить Теда. Мэтт и Ноа выбираются из дома, Клер же удается подобраться к Теду совсем близко, и когда она втыкает в него иглу, происходит взрыв. Спустя несколько секунд Клер выбирается из дома и идет к остальным, а Томпсон стоит неподалеку и смотрит сначала на нее, а потом на Мэтта.

Позже Томпсон и Беннетт идут по коридору бумажной фабрики, и останавливаются у изолятора, в котором сейчас находится Тед. Томпсон говорит, что способности Мэтта сыграли бы им на руку, а также напоминает, что он должен привезти Клер к ним. Позже Ноа и Клер едут на машине, и он говорит ей, что не должен ничего знать о ней, иначе на ее след снова нападут. Они останавливаются на том же мосту, где Ноа когда-то стрелял в Клода. Гаитянец ждет их там, и Ноа просит его стереть все воспоминания о Клер, а потом выстрелить в него. Клер закрывает уши, гаитянец ранит его, а потом стирает память.

Тед Спрейг сидит в своей хижине в лесу, и ему приходит сообщение по Интернету. Затем появляется женщина – Ханна, которая может принимать любые волны и использовать их. Ханна говорит, что у нее на шее точно такие же отметины, как и у Теда. Она хочет найти того, кто их пометил, и чтобы Тед уничтожил его. Клер зовет Лайла, но когда спускается, то видит, что ее мать снова ее узнает. Лайл думает, что Клер сошла с ума. Ноа Беннетт и гаитянец в это время приходят на студию Айзека и спрашивают, где Питер Петрелли. Айзек отвечает, что на его рисунках нет Питера – тот мог уехать из города. Ноа оставляет ему пистолет и хочет, чтобы Айзек убил Питера, когда тот вернется.

Мэтт приносит бриллианты домой и дарит Дженис кольцо, сказав, что его ему продал один парень по дешевке. Дженис говорит в ответ, что ему звонил Мохиндер Суреш и что-то спрашивал о его ДНК. В это время Мохиндер и Сайлер приезжают в автомастерскую, где находят женщину по имени Дэйл Смайтер. Дэйл обладает острым слухом и вынуждена затыкать уши плеером, чтобы не слышать посторонних звуков, от которых у нее раскалывается голова. Сайлер уговаривает ее пройти некоторые тесты, и что они придут завтра, дав ей время подумать. Мужчина из игорной комиссии требует Хиро сказать, где Хоуп и ее сумка.

Тед Спрейг приходит на могилу жены, и вокруг него вымирает вся трава. Питер и Клод дерутся на палках на крыше дома Симони Девео. Клод говорит, что Питер должен уметь управлять своими способностями, которые приобрел при контакте с другими особенными людьми. Айзек говорит Симони, что Питера нет на его картинах, тот мог уехать. Симони пришла, чтобы вернуть ему ключ, но Айзек просит оставить его себе.

Андо и Хоуп останавливаются на стоянке, женщина берет сумку, и когда Андо тянет ее на себя, то она раскрывается, и рассыпаются фишки. Хоуп наставляет на него пистолет и повторяет, что он не должен был задавать вопросы. Мохиндер и Сайлер останавливаются на ночь в мотеле. Мохиндер рассказывает о Сайлере, говорит, что убийство его отца сойдет ему с рук, что его не поймают. Клер подходит к матери и спрашивает, что было в больнице, и что она не до конца верит отцу. Та предлагает посмотреть кино, и падает без сознания рядом с холодильником. Клод и Питер стоят у голубятни на крыше дома Девео, и Питер спрашивает, почему Клод ненавидит весь мир, но привязан к птицам. Появляются Ноа Беннетт и гаитянец, стреляют в Клода, но Питер останавливает время, как Хиро, а потом хватает Клода и улетает вместе с ним. Клер звонит отцу и сообщает, что мать в больнице, и он немедленно возвращается домой, сказав гаитянцу, что Клод подождет. Мэтт возвращается домой, и Дженис требует сказать, где он взял кольцо. Она пошла с ним к ювелиру, тот обвинил ее в воровстве, и тогда Мэтт рассказывает ей правду и говорит, что отнесет камни в полицию.

Питер приносит Клода к себе, и когда тот приходит в себя, говорит, что не знает, что это были за люди. Он подозревает, что на них этих неизвестных навел Айзек – тот исчезал на какое-то время, и потом появился, но у него на шее должны быть такие же отметины, как и у всех остальных. Клод больше не хочет помогать Питеру и исчезает. Симони приходит к Нейтану и говорит ему, что они должны рассказать миру о необычных людях, но Нейтан против этой идеи. Хиро и человек из игорной комиссии догоняют Андо и Хоуп на стоянке, начинается перестрелка, и Хиро останавливает время и выпущенную в них пулю. Затем, когда Хоуп арестовывают, Хиро говорит Андо, что тот должен вернуться назад в Японию, а дальнейшие поиски продолжит он один. Ночью Сайлер появляется в автомастерской, Дэйл вытаскивает наушники и слышит его. Сайлер убивает ее и скрывается.

Ноа Беннетт приходит в больницу, Клер обвиняет его в том, что случилось с ее матерью, немногим раньше сказав врачу, что у ее отца на работе есть человек, который может заставить все забыть. Мэтт приходит на кладбище, где встречается с Тедом и Ханной. Те говорят, что собираются найти Ноа Беннетта – который заказывал радиоактивный изотоп на бумажную фабрику, на которой скрывается что-то еще.

Мохиндер и Сайлер приезжают к мастерской Дэйл на следующее утро и находят ее мертвой. Мохиндер собирается позвонить в полицию, но Сайлер останавливает его, сказав, что копы сразу же запишут их в подозреваемые, и предлагает убираться отсюда, а полицию вызвать анонимно. Мохиндер садится в машину, а Сайлер начинает чувствовать головную боль, как и Дэйл. Клер и Ноа возвращаются домой, и Клер говорит отцу, что не уверена, что будет помнить этот разговор на завтрашний день. В этот момент в дверях дома появляются вооруженные Мэтт, Тед и Ханна, которые требуют ответы на свои вопросы. Айзек тем временем заканчивает рисовать свою последнюю картину, на которой изображен Питер. Питер появляется в студии, они ссорятся из-за того, что Айзек считает, будто Питер увел у него Симони. Питер называет его наркоманом, Айзек хватается за пистолет, стреляет, попадает в Симони, которая вернулась вернуть ключ, и убивает ее.

Мередит звонит Нейтану, рассказывает ему о том, что их дочь нашла ее, и что пожар, в котором она якобы погибла, был подстроен намеренно. Ее преследовали какие-то типы, и Мередит сочла лучшим объявить себя погибшей. Нейтан хочет знать, сколько Мередит возьмет за свое молчание, и предлагает ей сто тысяч. Клер видит, как ее родители возвращаются домой из больницы. Отец говорит, что мать была у невропатолога, но Клер видит, что с ней что-то не так.

Джессика замазывает гримом татуировку на плече и говорит Никки, что и дальше будет изображать ее. Мэтт собирается на новую работу – он устроился охранником в частную компанию, и теперь должен носить пистолет. Джессика провожает Майко в школу, а потом берет со стола конверт, где находит фотографию мужчины, которого ей предстоит убить по заказу ее босса, мистера Линдермана. Этот человек украл у него два миллиона, и Джессике предстоит ликвидировать его.

Мэтт тем временем встречает Эрона Малски в аэропорту и везет его в ювелирную мастерскую. Эрон – тот самый человек, которого Линдерман заказал Никки. Хиро и Андо идут по отелю в Лас-Вегасе, где сталкиваются с женщиной по имени Хоуп. Она говорит, что ее приятель выставил ее из номера, где осталась сумка с ее документами и деньгами. Андо предлагает достать сумку, и Хоуп соглашается. Мохиндер звонит Зейну Тейлору – человеку из списка его отца и хочет встретиться с ним. Вскоре Зейн перезванивает ему и просит как можно быстрее приехать, так как чем-то напуган. Андо под видом посыльного пробирается в номер, оставляет тележку с заказом, а когда мужчина уходит в душ, Хиро выбирается из тележки и открывает ему дверь. Они находят в шкафу оружие, спорят, Андо выставляет Хиро за дверь, а сам лезет под кровать, где видит сумку. В этот момент возвращается хозяин номера, и Андо приходится спрятаться под кроватью. Сайлер опережает Мохиндера и первым появляется у порога Зейна Тейлора. Он просит продемонстрировать его способности, и Зейн показывает, как он превращает металлические предметы в жидкость.

Нейтан рассказывает своей матери о звонке Мередит, и та говорит, что встреча с Клер накануне выборов будет ошибкой. Будет лучше, если он отправит Мередит обещанную сумму и забудет об этом. Мистер Беннетт говорит Клер, что узнал о ее прогуле и подлоге с билетами, и наказывает ее, сказав сидеть дома по вечерам, пока не вернет доверие. Когда он уходит, Клер звонит Мередит и хочет узнать о своем настоящем отце и встретиться с ним. Джессика наблюдает, как Мэтт и Малски входят в здание. Пока тот говорит с ювелиром, Мэтт слышит его мысли и мысли Джессики о готовящемся покушении, и уводит Малски. По пути он спрашивает, почему Линдерман хочет его убить, и Малски отвечает, что он украл два миллиона и потратил их на покупку алмазов. Он отдает один из них Мэтту и говорит, что отдаст и второй, если тот выведет его из здания живым. Хиро слышит разговор Хоуп и понимает, что она обманула его и Андо – ей нужна сумка с украденными фишками из казино. Он выпадает из шкафа, и Хоуп вырубает его. Мэтт оставляет Малски в одной из комнат, а сам подкрадывается к Джессике, чьи мысли снова читает, и спрашивает, где ее сообщница Никки. Та отвечает, что она убивает его клиента, и Мэтт уходит, пристегнув ее наручниками к перилам. Джессика освобождается, догоняет их обоих, выбрасывает Мэтта за окно и убивает Малски.

Клер приезжает к Мередит и повторяет, что хочет встретиться с отцом. Та предлагает прогуляться и рассказывает, что он живет в Нью-Йорке, но не хочет ее видеть, поэтому решил откупиться пятьюдесятью тысячами долларов, половину которых получит Клер. Сама Мередит собирается вернуться в Мексику, и на прощание фотографирует Клер на телефон. Мэтт забирается обратно через окно, видит тело Малски и снующих вокруг полицейских, один из которых мысленно называет его неудачником. Мохиндер приходит в квартиру Зейна Тейлора, его встречает Сайлер и притворяется Тейлором, а также демонстрирует его способности. Мохиндер просит образец ДНК, Сайлер незаметно берет его с трупа настоящего Зейна и передает ему.

Нейтан приезжает на стоянку трейлеров, и Мередит впускает его в вагончик. Он отдает ей обещанные деньги, и Мередит говорит, что Клер недавно ушла, он с ней разминулся, и показывает фотографию. Клер подслушивает их разговор с улицы, прячась под окном, и понимает, что Мередит ей солгала. Когда Нейтан уезжает, она швыряет камень в стекло его машины, но тот все равно уезжает. Мохиндер говорит Сайлеру, что он такой не один, и он разыщет остальных. В ответ Сайлер предлагает ему свою помощь. Андо приносит Хоуп сумку, та целует его и говорит, что Хиро уехал без него, после чего оба уходят. Хиро в это время оказывается запертым в кладовке, где его вскоре находит человек из игорной комиссии. Мэтт говорит детективу, что видел блондинку, которая преследовала его клиента, но ничего не знает об алмазах, которые потом находит в потолочном перекрытии. Клер приходит домой и видит, что собака лает на ее мать, а та не узнает ни ее, ни что это ее пес. Майко говорит матери, что ей прислали еще один конверт. Джессика открывает его и видит новую мишень – это Нейтан.

Клод учит Питера воровать на улицах, а также использовать все приобретенные способности по очереди, и проверить, сколько еще тот может оставаться невидимым после того, как он отойдет в сторону. Никки говорит психиатру, что уменьшение количества лекарств снова позволит Джессике вернуться, но психиатр снимает с нее путы.

Никки начинает вспоминать детство, как она играла на пианино собачий вальс, а Джессика играла лучше нее. Джессика снова берет над ней верх, и она хватает психиатра за руку. Сайлер швыряет Беннетта о стенку, запирает его в комнате, отобрав кредитку и права, из которых узнает его адрес, после чего говорит, что отправится искать Клер. Айзек возвращается в свою студию и видит там Симони.

Айзек говорит, что был в клинике и теперь снова рисует, но без употребления наркотиков. Одна из его картин накрыта покрывалом, и когда Симони снимает его, то видит изображение крыши дома своего отца. Она говорит, что картина отражает ее состояние – она ищет Питера и надеется на то, что Айзек сможет отыскать его при помощи своих картин. Айзек же говорит в ответ, что Симони должна держаться подальше от Питера, так она сможет остаться в безопасности.

Симони собирается уходить, он просит ее оставить себе ключ, но та кладет его на стол у двери и уходит. Клер просит у матери разрешения поехать с Заком в Океанариум, чтобы собрать материалы для доклада. Та думает, что Клер собралась прогулять школу, но в конце концов разрешает, и Клер обещает вернуться домой к ужину. Зак ждет ее в комнате, спрашивает, что, если родители потребуют доказательств. Тогда Клер показывает буклеты, которые напечатала сама, и отвечает, что никто не должен знать, что они поехали искать ее настоящую мать. Хиро спорит с отцом, который недоволен его отъездом и хочет, чтобы он вернулся обратно в компанию. Хиро не хочет возвращаться, он говорит, что работал на низкой должности. Отец отвечает, что повысит его, а со временем Хиро займет его пост. Хиро не хочет возвращаться – он собирается добыть меч, который вернет его способности и поможет предотвратить взрыв в Нью-Йорке. Отец не верит ему и говорит, что зря читал в детстве сказки про Такезо Кенсая, из-за которых сын сейчас вбил себе в голову невероятно что, а потом уничтожает картину.

Санитары вбегают в изолятор, где Никки лежит на полу, а психиатр – в другом углу, и вся ее одежда покрыта дырами от шокера. Никки просит вернуть ее обратно в камеру. Клод и Питер идут по улице, и Клод говорит, что тренировался в течение пятнадцати лет и не ожидал, что Питер быстро все освоит. Айзек снова рисует картину, на которой изображает Клода и Питера, а потом – желтое такси. Хиро и Андо пытаются собрать вместе картину, появляется сестра Хиро – Кимико. Она говорит, что Хиро нарушил семейную традицию, и отец не может им гордиться, и что акционеры теперь говорят, будто он не может заниматься делами, раз не способен справиться с собственным сыном. Андо замечает, что Кимико права, но Хиро приходит в голову другая идея. Зак и Клер приезжают на стоянку трейлеров, и Клер говорит, что представляла, будто ее родители живут в пентхаузе в Нью-Йорке, а не на стоянке. Она стучит в дверь, открывает женщина и смотрит на Клер. В это время Сайлер приходит в комнату Клер, и когда возвращается ее мать, он говорит, что принес кое-что для мистера Беннетта, начинает интересоваться Клер, и говорит, что запустил собаку в дом.

Миссис Беннетт приглашает Сайлера на кухню, тот расспрашивает ее о Клер и говорит, что хотел бы с ней познакомиться, так как много слышал о девушке от мистера Беннетта. Клер рассказывает Мередит о школе, а потом просит рассказать ей о пожаре. Мередит отвечает, что после того дня она путешествовала и совсем недавно вернулась обратно. Клер берет нож, режет руку, которая сразу же заживает, и тогда Мередит показывает ей свою способность – на ее ладони начинает гореть пламя. Сайлер начинает казаться миссис Беннетт подозрительным, она хочет позвонить мужу, но Сайлер уничтожает ее телефон и швыряет ее о стенку. В этот момент возвращается Ноа, стреляет в Сайлера, который скрывается, а потом говорит гаитянцу найти Сайлера и убить его. Миссис Беннетт приходит в себя, Ноа говорит ей, что Клер в безопасности, а потом просит гаитянца стереть ей память. Клер тем временем собирается домой, Зак сигналит ей из машины, и Клер говорит, что хочет узнать правду и об отце. Мередит дарит ей свое ожерелье, привезенное из Мексики и прощается.

Симони приходит в мастерскую Айзека, но так как его там нет, она обращает внимание на его новую картину с изображением крыши дома. Симони идет туда и находит там Айзека, тот смотрит на город и говорит, что это место должно иметь какое-то значение, раз он рисует его. Он говорит, что не может остановить то, что видит, и что должно произойти, а в это время невидимые Питер и Клод наблюдают за ними. Хиро прощается с Кимико и отцом и говорит, что сестра будет управлять компанией, так как она умная, и именно такой руководитель нужен компании. Никки отпускают из тюрьмы, так как адвокат говорит, что один человек признался во всех убийствах, и все обвинения с нее сняты.

Питер и Клод стоят на крыше, и Питер говорит, что ему нужно избавиться от помех, которые мешают совершенствовать его способности. Клод отвечает, что он не должен взлетать и сталкивает Питера с крыши. Тот падает прямиком на машину, затем встает, и когда находит Клода, кричит, что не имей он способности к регенерации, то был бы мертв. Клод заявляет в ответ, что Питер мог бы и взлететь, и тот понимает, что смог вызвать одну из способностей – Клер, болельщицы из Техаса. Затем у него кружится голова, глаза делаются белыми, и Питер видит несколько видений перед взрывом, после чего падает на землю. Айзек в это время дорисовывает свою последнюю картину – Питера у машины, а затем звонит Ноа Беннетту и спрашивает, поймали Сайлера или нет. Майко просит Никки поиграть с ним, та отвечает, что сейчас выйдет, сама же смотрит в зеркало. Оттуда на нее смотрит Никки, и Джессика говорит ей, что Никки сама хотела быть запертой.

Клер и Зак возвращаются домой, миссис Беннетт хочет знать, почему та прогуляла школу. Клер отвечает, что ездила в Океанариум, но ее мать этого не помнит, и тогда девушка догадывается, что гаитянец снова стер ей память. Тем временем Мередит звонит отцу Клер – Нейтану Петрелли и сообщает, что их дочь жива и нашла ее.

Питер идет следом за бродягой-невидимкой, хватает его за руку, тот выходит из себя и спрашивает, как им образом Питер может видеть его, ведь он – невидим.

Бродяга догадывается, что Питер один из особенных, уходит, но тот продолжает преследовать его, говоря, что видел бродягу в своем сне, и что ему нужна его помощь. Клод, так зовут бездомного, отвечает, что если по словам Питера, взрыв в Нью-Йорке произойдет по его вине, то он бы уехал из города. Мэтт и его жена Дженис сидят на диване,

Мэтт говорит, что может слышать мысли, но у него не всегда получается. Ноа Беннетт говорит врачу, который находится рядом с Сайлером, что они должны оставить его в живых. Андо и Хиро приходят на парковку, Андо возмущается переплатой за стоянку, Хиро пытается остановить время, но у него не получается. Он говорит, что способности вернутся только после того, как он получит настоящий меч. В гараже их начинают преследовать какие-то люди на черном фургоне.

Мохиндер что-то рассматривает под микроскопом в отцовской квартире, и к нему приходит Нейтан. Он говорит, что должен найти Питера, который собрался в Техас, и с тех пор он больше его не видел. Мохиндер показывает Нейтану список, составленный его отцом, и говорит, что тот нашел тридцать шесть уникальных людей, среди которых Питер и Нейтан. Способность Питера впитывать чужие способности может стать для него опасной, и Мохиндер говорит, что мог бы разработать особый ингибитор, чтобы остановить это, и если он сможет изучить способности Питера, то возможно, сможет в будущем помочь всем. Тем временем, Питер и Клод приходят на крышу дома отца Симони Девео, где Клод открывает дверцу голубятни. Он говорит, что открывает дверцы, и голуби сами улетают и возвращаются. Питер говорит, что если он не научится управлять своими способностями, то в Нью-Йорке произойдет взрыв. Клод отвечает, что он больше тут не появится, и уходит с крыши.

Клер и Зак ищут в компьютере Ноа скрытые файлы, и когда тот возвращается, Клер говорит, что искали материалы для доклада по биологии о ламантинах. Ноа замечает, что когда-то Клер и Зак были друзьями, и та отвечает, что учительница назначила их работать вместе, не больше, а потом вешает музыку ветра за окном, чтобы поговорить с гаитянцем. Мэтт рассказывает Дженис о мужчине в очках, который работает на бумажной фабрике. Он утверждал, что Сайлера там нет, но Мэтт ему не поверил. Хиро и Андо прячутся в гараже под машиной, и когда та уезжает, их преследуют какие-то типы. Они ловят Андо, а Хиро приходит сам и предлагает сделку, желая обменять себя на Андо. Но их обоих сажают в фургон и куда-то увозят. Никки приходит в себя в изоляторе, видит, что с нее сняли смирительную рубашку, а рядом сидит женщина – психиатр.

Никки просит дать ей еще лекарств, чтобы держать на привязи Джессику, но психиатр отвечает, что не будет давать ей таблетки, а попытается соединить обе части – Никки и Джессики – в одну, нормальную. Ди Эл говорит по телефону, надеясь занять денег, так как им нечем заплатить за дом. Майко подходит к нему, спрашивает, где его коробка для завтраков. Они ссорятся, Майко отвечает, что мама делала завтраки лучше, и она всегда находила деньги, даже если их не было. Клер встречается с гаитянцем, и тот говорит ей, что не может приходить просто так, иначе ее отец обо всем догадается. Клер хочет знать правду о своих настоящих родителях, и гаитянец отвечает, что об отце он ничего не слышал, а мать погибла при пожаре четырнадцать лет назад. Ноа Беннетт как-то сказал об этом, и гаитянец просит Клер вернуться домой и забыть об этом.

Ноа возвращается домой, жена говорит, что Клер пошла в библиотеку за материалами к докладу о ламантинах. Жена замечает, что Лайл стал каким-то рассеянным, и что Ноа должен был бы обратить на него внимание. Когда она уходит, ему звонит врач и сообщает, что Сайлер умер. Но как только врач отвязывает путы, Сайлер открывает глаза. Клер и Зак читают газетную статью, в которой говорится о пожаре четырнадцать лет назад. Тогда погибли женщина по имени Мередит Гордон и ее полуторагодовалая дочь. Клер считает, что ребенком могла быть она, и Зак предлагает ей найти родственников Мередит.

Мэтт говорит с начальством о своем отчете, и услышав, что те считают его психом, отказывается от своих слов об убийце с суперспособностями и говорит, что все придумал, желая привлечь к себе внимание, и его отстраняют от работы на полгода. Хиро и Андо сидят в фургоне, где мужчина говорит им, что его босс все знает о Хиро и о его поисках. Питер возвращается в свою квартиру, куда следом за ним приходят Нейтан и Мохиндер. Нейтан удивляется тому, что брат неожиданно вернулся, потом видит, что тот собрался куда-то, и пытается его остановить, но Питер ускользает при помощи Клода –

Нейтан и Мохиндер не видят их обоих. Когда же те уходят, Клод спрашивает, почему Питер живет в такой дыре, и тот отвечает, что решил стать врачом и работал медбратом. Мэтт заканчивает ремонтировать трубы в ванной, и когда приходит Дженис, он говорит, что должны верить друг в друга и попытаться сохранить свой брак. Ди Эл проникает в изолятор, где сидит Никки, но та отказывается уйти вместе с ним. Она говорит, что должна оставаться здесь, иначе снова продолжит убивать, и просит его уйти. Майко тем временем подходит к банкомату и снимает с чьего-то счета пятьсот долларов.

Вечером Клер звонит Заку и сообщает, что искала людей с фамилией Гордон, и нашла двенадцать человек. Ноа приносит ей книгу о ламантинах, но Клер показывает такую же и говорит, что взяла ее в библиотеке. Она говорит, что хочет убрать мягкие игрушки со своего дивана, что уже выросла. Никки снова говорит с психиатром, намекая на то, что процедура не поможет избавиться от Джессики. Майко возвращается домой поздно вечером и вытряхивает полный рюкзак денег. Ди Эл хочет знать, где он их взял, но Майко отвечает, что это его секрет. Хиро и Андо сидят в машине, рядом с ними останавливается другой автомобиль, и когда оттуда выходит мужчина, Хиро узнает в нем своего отца. Клер звонит Мередит Гордон, и во время разговора та зажигает огонь своими руками, после чего отвечает, что она – Мередит Гордон. Ноа Беннетт входит в морг, где лежит тело Сайлера, и когда откидывает простыню, видит труп врача. Сайлер же появляется позади него и спрашивает, где Клер.

Двумя неделями позже Питер лежит в больнице, а Нейтан и их мать стоят в коридоре и смотрят на него. Никки сидит за решеткой, к ней приходит охрана и ведет ее на встречу с адвокатом. Клер подходит к отцу и спрашивает, что он помнит об убийстве Джессики, так как она все забыла из-за психологической травмы. Ноа отвечает, что нашел ее за стадионом и отвез домой. Затем Ноа едет на работу и приходит в комнату, где на полу лежит Сайлер. Его глаза стали красного цвета, а ученый сообщает, что исследовал ДНК Сайлера и не нашел там ничего, что могло бы отвечать за телекинез, и если они и дальше будут держать его в таком состоянии, то Сайлер умрет к концу дня.

Мэтт и Одри сидят у входа в компанию, группа захвата обыскивает здание, но не находит там ничего, кроме бумаги на складе, а Мэтт снова не может прочитать его мысли из-за стоящего неподалеку гаитянца.

Хиро и Андо приходят в музей естественной истории, находят у одного из экспонатов меч, и Хиро собирается стащить его, так как иначе у него не получится остановить взрыв. Симони навещает Питера, говорит, что врачи не знают, что с ним происходит, а тот хочет снова увидеть картину. Ди Эл встречается с человеком Линдермана и возвращает ему чемодан с деньгами. Тот говорит, что раз они взяли оттуда некоторую сумму, то Линдерман оставляет за собой право вернуть должок тогда, когда ему что-то понадобится.

Хиро говорит Андо, что читал легенды о воине, который нашел меч, и тот сделал его лидером, научив управлять собственными силами. Поэтому он верит, что этот меч поможет и ему. Мохиндер говорит с человеком, который сообщает, что за то время, пока Мохиндер был в Индии, несколько человек из списка погибли. Его отец искал их, используя работы по проекту "геном человека". Он искал Сару Эллис, но не нашел ее, и мужчина отвечает, что Сара Эллис сменила имя на Иден МакКейн и все это время была рядом с ним. Недавно они нашли тело Иден в Канаде у озера, и местная полиция сочла это самоубийством. Мохиндер не верит в это, так как Иден звонила ему и сказала, что нашла убийцу его отца.

Мэтт говорит Одри, что Сайлера могут держать где-то в потайных помещениях, но Одри не хочет больше это слушать и уходит. Клер находит Зака, говорит ему, что они были друзьями, и хочет кое-что показать. Никки говорит с адвокатом и постоянно переключается на Джессику. Джессика желает освобождения, Никки же требует, чтобы ее заперли, потому что так будет безопаснее для всех. Она выходит из себя, кидается на него, и ее снова уводят.

Хиро и Андо возвращаются в музей, Хиро останавливает время, крадет меч и бежит в соседний зал к динозавру, где останавливается перед ним, как на картине Айзека, но ничего не происходит, так как меч – копия настоящего, а настоящий находится в Лас-Вегасе в частной коллекции Линдермана. Симони и Нейтан приходят в мастерскую Айзека и смотрят на картину на полу. Симони говорит, что Айзек исчез со своими произведениями, и в этот момент тот выходит из ванной. Он говорит, что был в клинике в Техасе и избавился от пристрастия к наркотикам. Нейтан спрашивает, говорил ли Айзек с Питером, тот отвечает, что не говорил, и что рсиовал только то, что видел. Следом появляются Хиро и Андо, говорят, что меч в музее не настоящий, и настоящий у Линдермана.

Хиро видит Нейтана и называет его "летающий человек". Клер встречается с гаитянцем, говорит ему, что Зак был ее единственным другом, и он уничтожил его память. Она просит вернуть ее, но тот отвечает, что не может этого сделать, его дар работает в одном направлении. Хиро и Нейтан стоят у окна, Хиро рассказывает о взрыве, об официантке в Техасе, которую не смог спасти, и что он должен остановить этот взрыв.

В это время где-то в Неваде Тед Спрейг сидит в хижине и смотрит на свои руки, излучающие вспышки света. Клер и Зак приходят на то место, где сняли первую пленку, и Клер прыгает еще раз, и ее раны исчезают на глазах изумленного Зака. Ди Эл и Майко навещают Никки в тюрьме, та говорит, что Джессика реальна, и она опасна. Никки просит Ди Элла позаботиться о Майко, потом хочет обнять его, и когда охрана не позволяет, она вновь превращается в Джессику. Мохиндер возвращается в квартиру отца и видит там Ноа Беннетта. Тот говорит, что Иден работала на него, он дал ей второй шанс, и она была хорошим человеком. Также Ноа признается, что формула Чандры Суреша не работала, но он составил список, из которого он хотел исключить Клер.

Мохиндер хочет найти этих людей и предупредить об опасности. Беннетт пытается его переубедить и оставляет визитку со своим номером телефона, если тот вдруг передумает. Мэтт возвращается домой и рассказывает Дженис о своем даре читать мысли, и в доказательство просит загадать число от одного до миллиона. Питер лежит в больнице, и ему снова снится, как он принимает чьи-то способности, не может с ними справиться и взрывается. Затем он резко просыпается, вскакивает и сбегает. Когда появляется Нейтан, его уже нет, а мать говорит, что не знает, куда Питер мог деться.

Хиро показывает Симони комиксы, в которых Айзек нарисовал все точно до малейших подробностей. Чтобы изменить мир, ему нужен меч из коллекции Линдермана. Симони говорит, что Линдерман – коллекционер и один из ее клиентов. Питер идет по улице, говорит по телефону о том, что ему срочно надо уехать из Нью-Йорка. Он замечает какого-то человека, идет за ним, хватает его, и человек говорит, что Питер не может его видеть, так как он – невидимка, и трясет его.

Мистер Беннетт привозит Клер домой, и та говорит, что о ее способностях не знал никто, кроме Зака, и что она чувствует вину за то, что Сайлер убил Джеки, приняв за нее. Ноа уточняет, кто еще знает, и Клер отвечает, что недавно Лайл нашел пленку, просмотрел ее, и тоже в курсе.

На следующее утро Мэтт и Одри вместе с группой криминалистов приезжают на место, откуда исчез Сайлер. Судя по всему, его кто-то забрал, так как на дороге остались следы, а Одри говорит, что Сайлер не успел забрать мозг Джеки, хотя пытался это сделать. Одри собирается поговорить с Питером, которого арестовали и временно держат в камере. В это время Нейтан навещает Питера и говорит, что нашел картину, написанную Айзеком, и уничтожил ее, чтобы с братом ничего не случилось. Питер отвечает, что спас болельщицу, и что его дар – принимать способности тех, кто находится рядом с ним. Затем он просыпается и понимает, что визит брата ему только приснился. Ди Эл и Майко останавливаются у забегаловки, где Джессика открывает по ним стрельбу. Одна из пуль ранит Ди Эла, и они прячутся в лесу, а когда Джессика подходит к машине, то видит отражение Никки в зеркале. Ноа подходит к Иден, которая сидит возле комнаты Сайлера, открывает дверь и входит к нему.

Беннетт говорит Сайлеру, что тут он не сможет использовать свои силы, и что он больше не Сайлер, а Габриэль Грей, сын часовщика. В ответ тот заявляет, что добился успеха в часовом деле потому, что понимал, как работают вещи. Ноа отвечает, что после того, как Габриэль забрал способности нескольких человек, изменения в ДНК сделали его безумным. Сайлер же хочет забрать силу Клер, чтобы стать непобедимым. Затем он говорит с кем-то по телефону, сообщает, что Сайлер слишком опасен, чтобы так держать его. Иден предлагает внушить Сайлеру попытку убить себя, говорит, что это будет лучшим выходом, и если бы гаитянец мог говорить, то он бы с ней согласился. Майко и Ди Эл идут через лес, и Майко говорит, что по ним стреляли не полицейские, а Джессика. Они находят пустую хижину в лесу, Ди Эл открывает дверь, и они заходят.

Майко говорит, что Никки не стала бы в них стрелять. Одри и Мэтт допрашивают Питера, который начинает чувствовать головную боль Мэтта, от которой тот страдает в последние несколько дней. Питер говорит, что не убивал Джеки, и что кровь на его одежде была его собственная. Мэтт читает его мысли, в которых Питер повторяет фразу "спаси болельщицу – спасешь мир". Мэтт и Одри хотят поговорить с Клер, которую отец забрал домой. Мохиндер возвращается в квартиру отца, видит на стене записку от Иден, потом подходит к карте, где отмечены местонахождения людей из списка, и девятеро из них уже мертвы.

Иден входит к Айзеку, и тот показывает ей новый рисунок, который нарисовал без наркотиков, но не знает, является ли он предсказанием. Иден отвечает, что он может и дальше рисовать комиксы, и что Питер спас Клер, появившись вовремя. Айзек говорит, что тогда они смогут предотвратить взрыв, который он нарисовал на полу у себя в квартире, Иден отпускает его, оставив телефон и визитку. Хиро и Андо добираются до школы, и Хиро говорит, что он не успел спасти болельщицу. Андо предполагает, что может быть, надо делать все по порядку, и предлагает снова отыскать Айзека и Питера.

Хиро звонит Айзеку, и тот отвечает на звонок. Одри расспрашивает Клер, которая сидит в комнате вместе с отцом, а Мэтт пытается прочитать ее мысли, но стоящий за углом гаитянец не позволяет ему этого сделать. Клер отвечает, что не должна была убегать, и это все, что она помнит. Одри спрашивает, как Питеру удалось выжить, упав с амфитеатра, но Клер отвечает, что не знает. Она хочет поговорить с Питером и просит отвести ее к нему. В коридоре Мэтт подходит к Ноа и говорит, что они сделают все возможное для поимки Сайлера, но и в этот раз не может прочитать его мысли, так как гаитянец стоит за углом.

Джессика идет по следам Ди Эла и Майко через лес, находит брошенную им куртку. Никки снова берет верх, видит отражение Джессики в луже и говорит, что она могла ранить Майко. Клер навещает Питера, и он говорит, что удивился способности, которую приобрел рядом с клер. Он догадывается, что поэтому и взлетел, так как летать умеет Нейтан. Ноа стучит в дверь, и Клер прощается с ним. Джессика выслеживает Майко и Ди Эла, они дерутся, потом Джессика отталкивает Майко, и когда тот ударяется о камни, она снова становится Никки. Клер подходит к Заку на футбольном поле, но тот говорит, что она с шестого класса с ним не разговаривает, и не помнит ничего того, что произошло в последние несколько недель. Хиро и Андо встречают Айзека на автобусной остановке, идут в забегаловку, где Хиро говорит, что он умеет телепортироваться и что видел в будущем. Айзек показывает ему несколько своих рисунков с изображением Хиро и Чарли, которые он нарисовал без героина, и взрывающегося человека, которого они должны остановить.

Клер приходит домой, видит Лайла, спрашивает, как тот добрался до дому, но тот не помнит. Никки, Майко и Ди Эл выходят из леса, Ди Эл говорит, что Никки может помочь врач, но та отвечает, что Джессика сильнее. Никки останавливается у обочины дороги, переходит ее, подходит к полицейскому и просит арестовать ее за убийство. Мэтт и Одри следят за зданием, в котором работает Ноа Беннетт. Мэтт говорит, что не мог прочитать мысли, когда рядом находился гаитянец – он видел его в баре, видел в участке.

Видя Ноа, он еще раз пытается прочитать мысли, но получает только одно слово – Сайлер. Клер находит Зака, спрашивает, что тот помнит, но он странно на нее смотрит и спрашивает, не принимает ли Клер наркотики. Ноа приходит в камеру, где заперт Сайлер и выключает свет. Айзек рисует следующую картину, а Хиро и Андо наблюдают за ним. Клер возвращается домой и хочет поговорить с отцом, но гаитянец закрывает ей рот и говорит, что Ноа послал его, чтобы стереть память всем, в том числе и ей. Поэтому Клер должна притворяться, будто ничего не помнит. Айзек рисует картину, на которой Хиро держит меч перед динозавром, и Хиро говорит, что должен найти этот меч. Иден звонит Мохиндеру и говорит, что солгала ему и все объяснит, но сначала расправится с убийцей его отца.

Она входит в камеру с Сайлером, чтобы заставить его убить себя из пистолета, но Сайлер говорит, что приобретет ее способности и станет еще сильнее, и тогда Иден стреляет себе в голову. Нейтан приходит в участок и забирает Питера, тот говорит ему о способностях Клер и Мэтта, и что он должен остановить взрыв. Он падает на пол и видит себя на улице в Нью-Йорке, вокруг никого нет, потом появляются люди, его руки начинают светиться, и он взрывается, после чего приходит в себя и видит Нейтана.

Хиро говорит Чарли, что должен спасти ее от смерти, но та не верит и говорит, что должна загадать желание, задувая свечи на торте.

Чандра Суреш приходит в часовую мастерскую, где сын часовщика сразу определяет, что часы Чандры барахлят, и надо подтянуть пружину. Суреш говорит парню, что тот обладает талантом, и оставляет свою книгу, которая все ему объяснит, после чего уходит.

Мэтт Паркман останавливает машину Иден МакКейн, которая едет пьяной, но та приказывает ему вернуться в машину и ехать за пончиками. Ее голос заставляет людей подчиняться ее воле, но вскоре Иден останавливает гаитянец, которому она не может сопротивляться. Клер сидит в своей комнате, к ней приходит Джеки и говорит, что в команде болельщиц освободилось место, и она может занять его. Клер хватает форму, они с Джеки начинают беситься, и Клер разбивает рукой стекло в шкафу. Ноа отправляет ее в больницу, так как рана слишком глубокая.

Хиро спрашивает Чрали, какой сейчас день, и та отвечает, что двадцать четвертое апреля – ее день рождения. Хиро понимает, что телепортировался на полгода раньше, чем собирался. Никки приходит на собрание группы анонимных алкоголиков и признается, что у нее проблемы с выпивкой, но она не пьет уже месяц. Среди собравшихся она видит своего отца, который смотрит на нее. Никки хочет знать, что ему надо, и тот отвечает, что хочет повидать Майко и Ди Эла. Питер возвращается домой и видит там Нейтана, Хейди и свою мать. Они говорят, что отец вылетел в Лас-Вегас, а Питер отвечает, что собирается работать с больными в хосписе. Мать отвечает, что в семье хватает юристов, и Питер сделал правильный выбор. Затем к нему подходит Нейтан и сообщает, что против Линдермана будет выдвинуто обвинение, но тот – клиент их отца, и намечается конфликт интересов. Чандра Суреш прикрепляет к стене фото Нейтана, и в дверь его квартиры стучит Габриэль Грей – часовщик.

Чандра собирается провести серию тестов, чтобы доказать, что Габриэль – один из тех людей, которых он ищет. Парень рассказывает, что с детства чувствовал себя другим, и всегда думал, что он – особенный. Ноа заходит к Иден, зачитывает список ее правонарушений и говорит, что ей нужна цель в жизни, а потом приглашает гаитянца, который способен подавить ее способности. Хиро пытается позвонит Андо, но слышит на другом конце провода себя. Мэтт и Томми встречаются у патрульной машины, Мэтт говорит, что никак не может сдать экзамен: он знает ответы, но из-за дислексии не может прочитать тесты. Хиро дарит Чарли японский разговорник, и та начинает повторять фразы, запомнив их с первого раза. Следом Хиро дарит ей букет из магазина в двух кварталах от закусочной, и снова повторяет, что явился из будущего, а Чарли и на этот раз ему не верит. Ди Эл находит Никки на кладбище у могилы ее сестры Джессики, которая умерла в одиннадцать лет.

Никки говорит, что ее отец хотел встретиться с ними, но она не рада встрече. Затем Никки намекает, что у него много денег, а они должны отправить Майко в частную школу, и собирается пригласить его на обед. Нейтан и Хейди возвращаются домой и по пути их пытается столкнуть с дороги черный автомобиль. Не справившись с управлением, Нейтан неожиданно взлетает и видит, как машина с Хейди слетает с дороги. Питер видит аварию во сне, приезжает в больницу и спрашивает Нейтана, что это был за автомобиль. Тот отвечает, что это были люди Линдермана, а когда Питер признается, что все видел во сне, Нейтан злится на него. Позже врач сообщает им, что Хейди больше не сможет ходить. Хиро приносит Чарли японскую газету, и та свободно читает ее. Хиро говорит, что у нее есть дар, как и у него, и в качестве доказательства заполняет кафе бумажными журавликами, а потом предлагает поехать в Японию. Чандра спрашивает Габриэля, как тот стал часовщиком, и тот отвечает, что пошел по стопам отца. На первый взгляд Чандра не находит никаких способностей, и собирается перейти ко второму человеку – Брайану Дэвису.

Габриэль уходит, прихватив листок, а в это время Ноа останавливается на тротуаре и смотрит в окна квартиры Чандры Суреша. Хэл, отец Никки, приходит на ужин и дарит Майко ноутбук. Мальчик развинчивает его, Хэл начинает ругаться, что компьютер стоит две тысячи долларов, и они ссорятся. Никки спрашивает, чего она не помнит, и хочет знать правду. Хэл уходит, Никки смотрит в зеркало и видит два своих отражения. Ноа входит в квартиру Чандры, рассматривает карту и обнаруживает там фотографию Клер. Он хочет, чтобы ее имя было убрано из списка, но Чандра хочет встретиться с ней и говорит, что эти люди могут изменить мир. Никки приходит в мотель, где остановилс Хэл, хватает его за горло и начинает душить. Она говорит, что сейчас она – Джессика, которая защищает свою сестру Николь, и которую Хэл задушил. Она приказывает ему убираться и больше никогда не возвращаться, заталкивает в рот чек и уходит.

Клер возвращается домой и репетирует танец, а Ноа входит в комнату и спрашивает, как ее рука. Клер снимает бинт и видит, что от пореза не осталось и следа. Мэтт признается жене, что провалил очередной экзамен на детектива, и одиннадцатый год вынужден ходить в патрульных. Нейтан приходит к Питеру и говорит, что их отец умер, не узнав, что Питер и Нейтан собрались давать против него показания. Хиро предлагает Чарли отправиться на кинофестиваль, и та признается, что намеренно не сближается с людьми, так как в любой момент может умереть от аневризмы. Хиро понимает, что не сможет ее спасти, телепортируется и оказывается снова в Японии, и все удивляются тому, что он не на каникулах в Америке.

Тем временем Брайан Дэвис входит в часовую мастерскую, где Габриэль бьет его по голове, когда тот заговаривает о Суреше и о том, что не хочет быть особенным. Ноа Беннетт говорит Иден, что у нее есть выбор – измениться или вернуться к прежней жизни. Та выбирает новую, и он хочет, чтобы Иден достала список Суреша, из которого он намерен вычеркнуть имя Клер. Сайлер приходит к Чандре и говорит, что он действительно особенный, человек с новой целью, и вместе с ним они отыщут остальных. Хиро возвращается в наше время и говорит Андо, что не может изменять прошлое. Вытащив из кармана бумажного журавлика, он ставит его рядом с фотографией Чарли.

Клер и Зак приходят в школу, где все дожидаются момента, когда на доске будет вывешено объявление о том, кого выбрали королевой команды болельщиц. Клер говорит, что не победит, но Зак предлагает ей пойти проверить. Когда они подходят к остальной группе, то видят, что Клер действительно победила.

Нейтан показывает Симони картину, которую выкупил у Линдермана, а потом заливает ее краской, поскольку на холсте изображен Питер, который должен будет умереть. Симони спрашивает Нейтана, неужели он верит в то, что картины Айзека сбываются. Тот отвечает, что в любом случае, не позволит брату умереть.

Тем временем Джессика покупает снайперскую винтовку у торговца оружием и говорит, что собирается вернуть назад своего сына. Ди Эл и Майко в это время едут на машине, и Майко говорит отцу, что они должны вернуться и позаботиться о Никки. Остановившись у газетного ларька, Ди Эл прячется от копа, а в это время Майко сбегает. Мохиндер и его друг идут на рынок, где Мохиндер у всех спрашивает, не видели ли они мальчика с фотографии. Какой-то мужчина соглашается показать его за пятьсот рупий, и указывает на компанию мальчишек с футбольным мячом. Питер приходит в мастерскую, и Симони сообщает, что Нейтан уничтожил картину, но она успела ее сфотографировать. Питер видит, что на картине он должен умереть, но все равно собирается поехать в школу в Техасе, чтобы спасти болельщицу. Он звонит Хиро, но вместо него на звонок отвечает Андо, и сообщает, что Хиро пока нет на месте. Он застрял в фотоснимке со дня рождения девушки по имени Чарли, официантки местного кафе. Андо подходит к другой официантке, спрашивает про снимок, и женщина отвечает, что Хиро был тут полгода назад.

Ноа Беннетт и Иден понимают, что новая картина Айзека бесполезна. Беннетт показывает Иден снимки жертв Сайлера и говорит, что не позволит ему убить Клер. Тем временем Клер говорит Заку, что внезапная популярность привлекает к ней людей, а она никогда не была популярной. Тогда Зак показывает ей книгу Чандры Суреша и предлагает почитать главу о внезапной регенерации. Когда Клер приходит домой, то отец не пускает ее на вечеринку, где Клер должна быть королевой, и приказывает ей остаться в ее комнате. Ди Эл находит Майко на обочине дороги, и мальчик признается, что звонил Никки, и что ответила Джессика, которая появляется время от времени. Мохиндер подходит к мальчику с футбольным мячом и спрашивает, зачем тот является в его снах. Тот отвечает, что Мохиндер уже знает ответ, и исчезает. Зак звонит Клер и спрашивает, почему та опаздывает, а потом забирается в окно и говорит, что она должна пойти в школу.

Клер вылезает в окно, они вместе убегают, и когда об этом узнает ее отец, он отправляется в школу следом за ними. Питер приезжает в забегаловку и спрашивает Андо, куда подевался Хиро, и тот говорит, что Хиро отправился в прошлое, чтобы спасти Чарли, но так и не вернулся. Тогда Питер отвечает, что отправится в школу один и попытается спасти болельщицу, а Андо остается дожидаться возвращения Хиро. Мохиндер возвращается в кабинет отца, просыпается на его столе и смотрит на монитор его компьютера, после чего принимает решение не выключать программу. Система запрашивает пароль, он набивает "Шанти" и получает список всех тех людей, которых нашел Чандра Суреш.

Питер появляется в школе, сталкивается в коридоре с Клер и спрашивает, где Джеки – та девушка, которая спасла человека на пожаре. Когда та уходит, Питер видит, что школа, стадион и часы в точности совпадают с теми, которые нарисовал Айзек, а в это время где-то в темноте прячется Сайлер. Клер и Джеки ссорятся в раздевалке, и Клер заявляет, что это она спасла человека, и у нее есть запись. В этот момент гаснет свет, Клер говорит, что будет лучше уйти отсюда, но Джеки не хочет. Ноа Беннетт стоит на том месте, где на картине изображена Клер, и дожидается Сайлера. Сайлер нападает на Клер и Джеки в коридоре, отталкивает Клер в сторону и поднимает Джеки в воздух. Ноа и Питер бегут в школу, где Сайлер убивает Джеки, а Клер убегает, в коридоре натыкается на Питера, и тот говорит ей бежать к людям, а сам идет за Сайлером. Они встречаются в коридоре, Сайлер швыряет в Питера предметы, но тот уворачивается. Ноа находит тело Джеки на полу в коридоре и идет дальше, а в это время Клер бежит по амфитеатру на стадионе. Питер догоняет ее, следом появляется Сайлер, и они оба падают со стены на ступеньки. Сайлер исчезает, Клер подбегает к Питеру, и раны его быстро заживают. Придя в себя, он просит ее позвонить в полицию и спрашивает девушку, как ее зовут.

Клер бежит искать телефон и видит отца на ступеньках. Она говорит, что с ней все в порядке, но она должна что-то ему рассказать. В это время Сайлер идет через лес, где его дожидается Иден. Она заставляет его остановиться, после чего появляется гаитянец, и Сайлер засыпает. На стадионе появляется полиция и арестовывает Питера, несмотря на то, что он говорит, что никого не убивал, а спасал Клер. Мохиндер признается матери, что возвращается в Нью-Йорк. Он собирается продолжить работу отца и найти людей, которых тот столько времени искал, и предупредить об опасности. Ди Эл и Майко возвращаются назад, останавливаются неподалеку от Лас-Вегаса, где Никки поджидает их с винтовкой и наводит прицел на Ди Эла, когда тот открывает дверь. Хиро пытается сказать Чарли, что он прибыл из будущего, чтобы спасти ее, но та приглашает его на день рождения, и не слушает, что тот говорит.

Мохиндер привозит прах отца в Индию и вместе с семьей развеивает его на берегу океана. В это время Айзек приходит в себя в какой-то комнате и видит, как в дверь входит Иден. Она говорит, что через пару дней он будет в порядке и сможет обходиться без героина. Позже она проходит мимо картин Айзека и останавливается у одной из них – с изображением официантки.

В это время официантка в закусочной в Техасе приносит шерифу и его помощнику заказ, и заодно помогает разгадать кроссворд. Девушка говорит, что запоминает все, что читает. Там же сидят Хиро и Андо, и Хрио говорит, что они должны найти Питера, чтобы он помог им спасти болельщицу. Официантка подходит к ним, читает надпись на куртке Хиро и говорит, что ей попался на глаза разговорник. Приняв заказ, девушка проходит мимо типа в бейсболке, который сидит в дальнем углу. Он усилием воли подтягивает к себе чашку с кофе, а его часы показывают без пяти полночь.

Мохиндер говорит со своим наставником в университете, и тот говорит, что Мохиндер может вернуться обратно в университет. Поодаль стоит девушка, Мира, которая пришла на поминки, и она кивает Мохиндеру. На следующий день тот приносит вещи в старый офис отца, перебирает его книги, и пытается открыть ящик. Случайно нажав на клавишу компьютера, он видит, что программа все еще запущена и обрабатывает данные. Мира входит в кабинет и говорит, что слышала разговор его отца о компании, проводящей генетические исследования, в которой ему предложили должность. Одри спрашивает Мэтта, за что он напал на Томми, тот не хочет отвечать и говорит, что последний это заслужил. У них есть час на то, чтобы допросить Спрейга, и Одри хочет, чтобы Мэтт узнал все, что тот скрывает.

Официантка Чарли приносит Хиро и Андо их заказ, и Хиро говорит ей, что у него тоже есть талант – учить японскому языку, а в это время незнакомец наблюдает за ними из-за угла. Одри и Мэтт входят в комнату для допросов, где сидит Тед. Он говорит, что не убивал жену, и что он не террорист, хотя может взорвать эту комнату в два счета. Мэтт успокаивает его и просит рассказать, что случилось. Когда Тед говорит, что однажды проснулся в каком-то незнакомом месте и обнаружил на шее две полоски. Мэтт отвечает, что у него точно такие же.

Мохиндер сидит за компьютером отца и вспоминает, как пытался отговорить его от поездки в Нью-Йорк. Ему снится, что он выходит на улицу и видит мальчика с футбольным мячом. Перебросив ему мяч, Мохиндер видит, как тот предлагает пойти за ним, и просыпается. Тед рассказывает Мэтту, что был в Канзасе и оказался в отеле, где видел гаитянца, и после этого проснулся через двое суток в своей машине в Аризоне. После этого начались странные вещи – его жена попала в больницу с отравлением радиацией, цветы в доме завяли. Преед тем, как его заберут,

Тед просит Мэтта найти гаитянца. Мистер Беннетт приходит на бумажный завод, где он работает, и идет на склад, где находится Айзек. Иден сообщает, что тот ничего не может нарисовать без героина, но мистер Беннетт отвечает, что Клер находится в опасности, и он должен ее спасти. Чарли отправляется в кладовку, открывает банку с консервами, и там на нее нападает Сайлер. Ее находит другая официантка, на ее крик прибегают шериф и помощник, а Сайлер исчезает. Мохиндер расспрашивает свою мать об отце, и та признается, что у Мохиндера была старшая сестра Шанти, которая умерла в возрасте пяти лет. Тогда ему было два, и они никогда больше о ней не говорили. Ноа Беннетт входит к Айзеку и говорит, что Сайлер собирается убить Клер, и он должен это предотвратить и остановить его. Он рассказывает, что четырнадцать лет назад они удочерили Клер и считали это чудом. Айзек соглашается попробовать еще раз, но без героина. Мохиндер входит в кабинет отца и снова видит мальчика с мячом. Он бежит за ним и оказывается в нью-йоркском переулке, где видит, как Сайлер убивает его отца в такси. Он запоминает часы на руке убийцы – они показывали без пяти полночь. Мальчик передает Мохиндеру ключ из книжки отца, и тот просыпается. Взяв старую записную книжку, он находит там ключ.

Клер приходит к отцу на работу и говорит, что ей нужна бумага для транспаранта. Он отвечает, что та может взять со склада столько бумаги, сколько потребуется, а сам идет к Иден и Айзеку. Иден говорит, что тот не может рисовать без дозы. Тогда Ноа отвечает, что в таком случае придется сделать ему еще один укол, чтобы получить следующую картину. Шериф расспрашивает Хиро и Андо, те отвечает, что Чарли ни о чем им не говорила, и не выглядела напуганной или странной. Хиро говорит, что должен вернуться назад в прошлое и предотвратить убийство Чарли, и что успеет все исправить за пять минут. Андо считает до пяти, но Хиро так и не появляется.

Мэтт возвращается домой и говорит жене, что знает о ее романе с Томом. Одри звонит ему и говорит, что Тед сбежал, и Мэтт уходит из дома. Мохиндер открывает найденным ключом запертый ящик отцовского стола и находит там картотеку, среди которых есть папка того мальчика, которого он видел во сне. Иден наблюдает за тем, как Айзек под действием героина снова начинает рисовать, Ноа Беннетт смотрит, как Клер рисует транспарант для очередного выступления, а Андо сидит в закусочной, дожидаясь Хиро, и видит фотографию на стене, на которой изображены Чарли и Хиро.

Питеру снится сон, в котором он читает газету отцу Симони, а потом признается, что умеет летать. В доказательство своих слов он открывает окно и прыгает вниз. Звонок в дверь будит его, Питер открывает дверь и видит, что на пороге стоит Симони, которая сообщает, что ее отец умер час назад.

Зак приходит к Клер и говорит, что нашел пленку у себя под кроватью. С верхнего этажа спускается мать Клер, которая идет с собакой на выставку, и когда Клер и Зак выходят из дома, Лайл замечает пленку и незаметно берет ее.

Никки приходит в себя и видит, что Майко нигде нет, а потом подходит к зеркалу и просит помощи у своего отражения. В это время Мэтт Паркман собирается на работу. Он хочет признаться жене, что у него есть дар, но что-то настораживает его, и он уходит. Тина приходит к Никки, спрашивает, что случилось, и та отвечает, что Ди Эл уехал и забрал Майко с собой.

Питер и Симони приходят в мастерскую Айзека и видят, что там пусто – художник исчез, прихватив с собой все картины. Симони показывает Питеру один рисунок, на котором Айзек нарисовал ее отца. Тот отвечает, что ему нужна та картина, которую Симони забрала раньше, и она говорит, что продала ее человеку по фамилии Линдерман. В это время в доме Нейтана его мать говорит, что пригласила репортера, чтобы укрепить имидж их семьи. Нейтан отвечает, что этот репортер, Оливер Деннисон, начнет раскапывать их тайны и найдет что-нибудь эдакое, что повредит его избирательной кампании. Жена Нейтана Хейди говорит, что полгода после аварии сидит дома, и считает, что может сыграть свою роль.

Мэтт приезжает на работу, и его напарник Томми спрашивает, почему тот плохо выглядит, а потом предлагает пойти выпить пива после работы. В участке появляется Одри – агент ФБР, которая говорит, что Сайлер совершил очередное убийство, и Мэтт будет работать с ними. Вернувшись домой, Клер видит, как Лайл смотрит запись. Она пытается ее отобрать, но брат хватает кассету и прячется в машине.

Одри провожает Мэтта в морг, говорит, что от последнего трупа исходит радиация, но следов вещества они не нашли. Одри нашла отпечаток, она собирается установить его владельца, и чтобы Мэтт смог прочитать его мысли. Вскоре они узнают, что отпечаток принадлежит некоему Теодору Спрейгу.

Майко хочет вернуться домой, спрашивает, что случилось с мамой, но Ди Эл говорит в ответ, что назад они не вернутся. В это время Никки говорит Тине, что ее вторую сторону зовут Джессика, и она появляется только тогда, когда что-то выходит из-под контроля. Ди Эл и Майко видят дорожную аварию, останавливаются, подходят к машине, рядом с которой стоят Хиро и Андо. Ди Эл проникает сквозь стекло, чтобы вытащить женщину, но в этот момент загорается бензин, и Хиро останавливает время, после чего отталкивает Ди Эла от машины.

Оливер Деннисон приходит на обед к Нейтану, и появляется Питер. Он удивляется, с каких пор у них появилась эта новая традиция. Нейтан уводит его в другую комнату, говорит, что так будет лучше для его избирательной кампании. Питер же в ответ сообщает о том, что потерянную часть картины Айзека купил Линдерман, и он хочет, чтобы Нейтан ее выкупил, в противном случае он выйдет обратно и попытается взлететь.

Хиро показывает Майко комикс и говорит, что он прибыл из будущего. Ди Эл говорит, что они должны ехать дальше, пока не появилась полиция. Зак и Клер пытаются выгнать Лайла из машины. Клер говорит ему, что никто не должен увидеть эту кассету, иначе родители этого не поймут, и их семье наступит конец. Лайл открывает дверь и отдает ей пленку. Тем временем Одри и Мэтт приходят в дом Спрейга, находят фотографии с выжженными лицами, а также сломанный вентилятор в соседней комнате. Деннисон спрашивает Нейтана о том, почему он исчез из казино на несколько часов, и кто та блондинка, с которой его видели. В разговор вмешивается Питер и говорит, что он лежал в частной клинике в Лас-Вегасе, и Нейтан приезжал его проведать. Одри и Мэтт выходят из дома Спрейга, она спрашивает, кто ему все время звонит, и Мэтт отвечает, что жена. По найденному в доме пузырьку с таблетками, они находят жену Спрейга, которая лежит в коме. Мэтт читает ее мысли и говорит Спрейгу, который взял в заложники медсестру, что она хочет, чтобы он остановился. Спрейг отпускает ее, и его арестовывают.

Никки звонит Нейтану, говорит, что Ди Эл забрал ее сына, но тот просит больше никогда ему не звонить, а жене отвечает, что ему звонили с работы. Никки бросает телефон, а потом прогоняет Тину, которая интересуется, что произошло. Мэтт говорит Одри, что Спрейг хотел попрощаться с женой, поэтому и взял медсестру в заложники. Он звонит Дженис, оставляет ей сообщение, так как та не отвечает. Нейтан звонит Линдерману и спрашивает его о картине. Затем, когда он приходит к Питеру, тот говорит, что Нейтан должен рассказать правду своей жене. В ответ Нейтан заявляет, что Линдерман не согласен отдать картину, а потом признается, что действительно умеет летать, но в его карьере эта способность не пригодится, так как он не хочет летать по городу и снимать с деревьев кошек. Одри замечает на шее Спрейга знак в виде двух линий, и Мэтт в это время обнаруживает на своей шее такие же. Томми подходит к нему и говорит, что экзамен на следователя заменили собеседованием. Мэтт читает его мысли и понимает, что Томми спит с его женой Дженис. Он бьет его и уходит. Вечером Майко подходит к сломанному таксофону, касается его, а потом звонит Никки. Отвечает Джессика, и спрашивает, где тот находится. Майко отвечает, а потом говорит Ди Элу, что просто баловался.

Хиро спрашивает Питера, не знает ли тот что-нибудь о болельщице, которую они должны спасти. Но ни Айзек, ни сам Питер не имеют ни малейшего представления о том, кто эта девушка. Затем Питер звонит Симони, чтобы узнать о картине, которую та взяла для галереи.

Тем временем Клер и ее мать пекут кексы для школы. Клер вытаскивает противень голыми руками, и ожоги тут же исчезают с ее рук. Затем появляется ее отец и говорит Клер, что нашел настоящих родителей, с которым она может встретиться завтра. Ди Эл берет Никки за шею и приказывает сказать копам, что у нее все в порядке. Когда она убеждает охранника, что никакой угрозы нет, Ди Эл рассказывает, что украл два миллиона Линдермана, но кто-то их кинул, убил подельников, и Ди Эл знает, что это была женщина. Недавно он узнал, что некто в Вегасе отмыл два миллиона, и назавтра собирается пойти и вытрясти имя этой женщины. В школе Зак спрашивает Клер, как она собирается узнать, обладают ли ее настоящие родители теми же способностями, что и она. Клер говорит в ответ, что не скажет это напрямую.

Хиро и Андо возвращаются в Лас-Вегас, где их подкарауливает ковбой. Он хочет знать их систему, по которой они умудрились его обыграть. Никки говорит Ди Элу, что одолжила тридцать тысяч у Линдермана, так как ей нужно было заплатить за школу. Она позволяет ему остаться до утра. Андо играет с ковбоем в покер, но когда заглядывает под стол, то видит там пистолет и говорит, что должен пойти в туалет. Они с Хиро выходят из-за стола, и пока спорят в туалете, кто-то появляется в помещении и убивает всех игроков.

Утром Майко просыпается и видит, что его отец вернулся. Мохиндер собирается возвращаться в Индию и говорит Иден, что намерен вернуться к прежней жизни. Майко спрашивает отца, как тот выбрался из тюрьмы, и тот отвечает, что у него есть тайна, как у Супермена. Ди Эл говорит Никки, что узнает имя той женщины, что его кинула, и докажет свою невиновность. Клер беседует со своими родителями, расспрашивает, нет ли у них каких-то странностей с медицинской стороны, и женщина отвечает, что у нее диабет.

Ди Эл и Никки отправляются в подвал, но обнаруживают там троих мертвых игроков в покер, и поспешно уходят оттуда. Иден звонит Ноа Беннетту и сообщает, что Мохиндер уезжает обратно в Индию. Никки и Ди Эл возвращаются домой, и Никки рассказывает, что когда Линдерман прислал к ней громил, то она не помнила, как те оказались мертвыми в ее гараже. Майко спрашивает, где его рюкзак, а через минуту Никки сама спрашивает его об этом. Она запирается в спальне и видит в зеркале свое отражение. Оно говорит, что если Ди Эл узнает, что это они расправились с подельниками и забрали деньги, то он может отобрать Майко и исчезнуть с ним, и хочет, чтобы Никки забрала деньги раньше. Хиро говорит Андо, что должен был спасти тех игроков. Андо отвечает, что может быть, когда-то Хиро сможет переиграть этот день заново и все исправить.

Ноа Беннетт провожает гостей до машины и говорит, что если еще что-то потребуется, то он с ними свяжется. Клер же спрашивает мать, точно с ней не было ничего странного, и та отвечает, что однажды в детстве у Клер был странный кашель. Никки забирается на чердак и вытаскивает оттуда полный чемодан денег и пистолет. В этот момент появляется Ди Эл и требует объяснений, он догадывается, что Никки – та, кто его подставил, и они начинают драться. На шум приходит Майко, Ди Эл душит Никки, и та падает на пол. В это время Айзек дорисовывает новую картину – на этот раз на ней изображена Никки. В дверь кто-то звонит, Айзек открывает и видит на пороге Иден.

Хиро подходит к Питеру и говорит, что у него для него сообщение: он прибыл из будущего, и Питеру предстоит спасти болельщицу, но где она и кто – Хиро не знает. Когда вагон снова начинает двигаться, Питер ищет Хиро, но тот к этому моменту исчезает, а Мохиндер не может понять, кого Питер ищет.

Клер и Броди доставляют в больницу, девушка говорит, что с ней все в порядке и хочет вернуться домой. Ноа Беннетт и его помощник-гаитянец преследуют Нейтана, который убегает на стоянку, и когда те окружают его, неожиданно взлетает и скрывается в небе. В это время Никки просыпается в постели Нейтана, но не знает, где он.

В номере появляются помощники Линдермана, показывают ей видеозапись и говорят, что Линдерман списал долг, и она может быть свободна. Питер убеждает Мохиндера в том, что нужно вернуться обратно к Айзеку. Мэтт возвращается домой, и его жена спрашивает, где он провел это время. Мэтт ничего не помнит, но говорит, что работал с ФБР. Тем временем Хиро и Андо выбрасывают на обочине дороги из фургона, и они, переругиваясь, идут к придорожной забегаловке. Андо заявляет, что вернется в Японию и больше не будет спасать мир, после чего уходит, а Хиро остается и видит, как на заднем дворе приземляется Нейтан. Войдя в забегаловку в пижамных штанах, Нейтан садится за стойку, а Хиро подходит к нему и говорит, что видел, как тот летает. Используя свои способности, Мэтт устраивает жене сюрприз. Хиро рассказывает Нейтану о своей способности останавливать время и говорит, что он должен предотвратить взрыв, а потом просит подбросить его до Лас-Вегаса. Клер говорит отцу, что на самом деле не потеряла управление, как сказала матери, а нарочно пыталась отомстить Броди, который едва не изнасиловал ее.

Питер приходит к Айзеку и говорит, что должен закончить одну из его картин. Не умея рисовать, он дорисовывает полотно, а потом составляет несколько картин вместе, чтобы получить общий рисунок. Одного куска не хватает, и Айзек говорит, что его могла взять Симони для своей галереи. Питер видит портрет болельщицы, но Айзек не знает, кто она и откуда. Нейтан возвращается в отель и спрашивает, что произошло прошлой ночью – он сам ничего не помнит, как и Никки. Та отвечает, что Линдерман заснял их на пленку и теперь наверняка станет шантажировать. Беннетт и гаитянец входят в палату Броди, Ноа говорит, что обо всем знает, а потом приказывает гаитянцу полностью стереть память парня. Питер расспрашивает Айзека, но тот говорит, что был под кайфом и не помнит, что рисовал. Клер входит в палату Броди, но тот не узнает ее и спрашивает, что она от него хочет.

Никки и Майко возвращаются домой и видят там Тину с полицейскими. Копы сообщают, что Ди Эл, муж Никки, сбежал из тюрьмы и может вернуться. Они предлагают установить у дома охрану на тот случай, если Ди Эл попытается вернуться. В этот момент открывается дверь и на пороге появляется Андо. Он говорит, что никого не знает в стране и поэтому приехал к Никки, с которой давно уже общался через видеочат. Нейтан спрашивает Линдермана о записи, говорит, что если она будет обнародована, то это погубит его карьеру, и тогда они сходятся на двух миллионах долларов. Мэтт отправляется в супермаркет за мороженым и слышит мысли человека, который планирует ограбить кассу. Подойдя к нему, он говорит, что знает о пистолете в кармане, отговаривает от налета, и когда тот убегает, Мэтт берет пистолет. Покупатели принимают его за грабителя, и от их мыслей у него кружится голова. Никки говорит Андо, что тот не должен был приезжать, и ему следует вернуться назад в Японию. Копы снимают с него наручники, и Андо уходит. Ночью Ди Эл оказывается в комнате Никки и говорит, что вернулся. Андо находит Хиро на стоянке, и последний говорит, что пытается дозвониться до Айзека. Питер снимает трубку и слышит голос Хиро, который говорит, что звонит, чтобы оставить сообщение для Айзека.

Мэтт приходит в себя в какой-то лаборатории и видит, что к его голове прикреплены датчики, а рядом с ним стоит приемный отец Клер – Ноа Беннетт. Мэтт спрашивает, на кого тот работает, и Беннетт отвечает, что ни на одну из организаций, имеющих аббревиатуру.

Хиро и Андо приезжают в казино, где мимо них проходит Никки, и собираются сыграть. Никки провожают к помощнику Линдермана, и тот предлагает списать часть долга, если она соблазнит политика, который прилетает из Нью-Йорка в Лас-Вегас.

Никки пытается отказаться, но мужчина говорит, что у нее нет выбора. Клер приходит в себя на столе патологоанатома, когда та выходит ответить на звонок. Клер крадет халат, надевает его и сбегает из морга, возвращается домой и тайком пробирается в свою комнату. Нейтан собирается поехать в Вегас, и на улице к нему подходит Мохиндер. Он пытается предупредить Нейтана, что его жизнь в опасности, но тот говорит помощнику отделаться от психа. Питер и Симони просыпаются вместе, Нейтан стучит в дверь и хочет поговорить с братом. Он думает, будто это Питер подослал к нему Мохиндера, но тот отвечает, что и не думал этого делать. Нейтан хочет, чтобы брат на какое-то время исчез и не показывался на глаза. Симони собирается и уходит, сказав, что у нее дела в галерее.

Клер спускается на завтрак, отец видит, что она босиком и ее ноги перепачканы, и спрашивает, где та была. Клер говорит в ответ, что не была с Броди, что они с девочками играли в покер. Ноа уходит, а Клер садится на ступеньки и начинает плакать. Мохиндер забирает урну с прахом отца и собирается вернуться обратно в Индию, но в это время появляется Питер. Он говорит, что читал книгу Чандры Суреша и считает, что у него есть одна из способностей, описанных в ней. Хиро помогает Андо выиграть в казино, и последний предлагает разбогатеть. Никки приезжает к своей подруге Тине и признается, что ее отражение в зеркале живет собственной жизнью и пугает ее. Она говорит, что не помнит, как громилы оказались мертвыми. Майко хочет поиграть, и Тина забирает его, а Майко спрашивает, куда она собирается. Никки отвечает, что у нее появилась работа, которая поможет решить их проблемы.

Мохиндер считает, что Питер сошел с ума, но тот пытается доказать, что его способности проявляются в присутствии ему подобных. Симони приходит за картинами для галереи, и Айзек показывает рисунок, изображающий ее и Питера под зонтом. Он говорит, что должен и дальше рисовать, и остановить Апокалипсис, сцену которого изобразил на полу галереи. Клер появляется в школе, Броди видит ее и поспешно уходит. Андо и Хиро продолжают выигрывать в покер, туда же прилетает Нейтан. Айзек рисует следующую картину – фигуру на крыше здания. Девушка по имени Лори подходит к Клер и говорит, что она тоже была на вечеринке с Броди и не помнила, что тогда случилось. Клер отвечает, что с ней ничего не произошло, и видит Броди с другой девушкой в конце коридора. Вышибалы выкидывают Хиро и Андо из казино и забирают фишки, которые те выиграли обманным путем, а потом появляется обыгранный ковбой, который тоже хочет вернуть свои деньги.

Никки входит в номер Нейтана и подходит к окну. Она рассказывает о своем сыне и муже, который сидит в тюрьме за ограбление. Нейтан отвечает, что у него двое сыновей и жена. Никки выходит из номера, в лифте ее поджидает громила, который хочет, чтобы она вернулась обратно. Вторая половина Никки берет над ней верх, швыряет громилу на пол и угрожает проткнуть шею каблуком, если тот еще раз вздумает давить на нее, а затем возвращается в номер Нейтана. Питер и Мохиндер едут в метро, внезапно все вокруг замирает и приобретает синий оттенок. Айзек рисует следующую картину, на которой Клер угрожает опасность. В это время Клер предлагает Броди поехать с ней. Когда тот садится в машину, Клер разгоняется на максимум и требует сказать, что произошло после вечеринки. Броди отвечает, что был пьян, Клер же напоминает про Лори, которую он также изнасиловал, и направляет машину в стенку. Мистер Беннетт наблюдает за Нейтаном и Никки и говорит, что сначала возьмет одного. Питер ходит по замершему поезду и видит, как появляется Хиро.

Никки раскапывает землю в пустыне и находит там покойника, на чьей руке обнаруживает кольцо в виде черепа и забирает его. Клер и ее отец подъезжают к зданию школы, где сегодня будет игра, и Клер говорит, что вернется домой поздно. Отец замечает парня по имени Броди, на которого смотрит Клер, и советует ей быть с ним поосторожнее. В это время Хиро показывает Андо комикс и говорит, что он на самом деле был в Нью-Йорке, нашел художника и видел конец света.

Хиро пытается убедить приятеля, что они должны отправиться в Нью-Йорк и предотвратить Апокалипсис. Питер забирается на турник на детской площадке и падает на землю, надеясь взлететь еще раз, а какой-то мальчик смотрит на него. Когда Питер приходит в предвыборный штаб Нейтана, тот говорит, что журналистка узнала о попытке покончить с собой, и он должен рассказать все сам, прежде чем история появится в газетах. Питер же показывает брату книгу Чандры Суреша и говорит, что тот писал о людях с экстраординарными способностями. Мохиндер пытается расшифровать работы отца, со злости бросает ноутбук на пол, и Иден видит, как из него выпадает записная книжка с формулами и адресом Сайлера.

Мэтт Паркман говорит с агентом ФБР, рассказывает, что слышит мысли людей, и та предлагает работать на Бюро. Зак пытается убедить Клер в том, что они должны искать пленку, но та считает, что если кассета всплывет, то они могут все списать на видеомонтаж. Симони приходит в мастерскую Айзека за картинами, и он говорит, что все нарисованное им сбывается. Кто-то в очередной раз звонит, и Айзек бросает трубку. Это звонил Хиро, который вместе с Андо все еще находятся в Токио. Хиро удается остановить время и спасти девочку, которую едва не сбил грузовик.

Никки и Майко приезжают к бабушке мальчика, и Никки показывает ей кольцо, принадлежавшее одному из сообщников ее мужа, с которыми тот совершил ограбление. Женщина же говорит в ответ, что если бы ее сын украл деньги, то сбежал бы из страны. Мэтт читает мысли девочки Молли, чтобы узнать, что на самом деле случилось в ее доме. Мохиндер и Иден приходят в квартиру Сайлера, где обнаруживают точно такую же карту, копию книги его отца и фотографии. Сайлер пробирается в отделение ФБР и пытается похитить Молли, но его видит Мэтт. Сайлер бросает девочку, Мэтт стреляет в него, но преступник исчезает.

Андо и Хиро отправляются в Америку на самолете, и по пути Хиро показывает комикс, в котором описано их путешествие. Питер говорит Симони, что решил оставить работу в больнице. Джеки рассказывает остальным о том, как она спасла человека при пожаре, а Броди говорит Клер, что натолкал петард в голову чучела, которое они сжигают на костер. Броди предлагает пойти за пивом, и они вместе уходят. Мэтт возвращается домой, ссорится с женой, и когда читает ее мысли – она хочет его ухода, собирается и покидает дом.

Броди нападает на Клер, та пытается сопротивляться, он отталкивает ее, и девушка падает на палку. Броди видит, что та не шевелится, пугается и убегает. Никки и Майко возвращаются обратно, и мальчик спрашивает, почему она считает отца виновным. Он говорит, что полиция никогда его не найдет. Никки спрашивает, что он знает, и в это время их останавливает полицейский, который говорит Никки, что ее немедленно хочет видеть мистер Линдерман, и ей приходится пойти с ним. Питер и Симони приходят на выступление Нейтана, и когда тот заявляет о попытке самоубийства брата и болезни отца, который покончил с собой, Питер понимает, что никакой журналистки не было, и Нейтан все это нарочно подстроил.

Хиро и Андо берут машину напрокат и едут в Лас-Вегас. Мэтт приходит в бар, читает мысли бармена и заказывает пиво. Слыша, о чем думают окружающие его посетители, он обращает внимание на темнокожего парня. Взглянув на него, Мэтт теряет сознание. Мохиндер и Иден приходят в квартиру Сайлера с полицией, но ничего там не находят – кто-то убрал все материалы. Питер подкарауливает брата и заявляет, что тот соврал о журналистке, на что Нейтан отвечает, что рано или поздно она был появилась. Симони останавливает Питера на тротуаре, говорит, что не верит в то, что он пытался покончить с собой, и они целуются, а Айзек рисует этот момент в своей мастерской. Тело Клер доставляют в морг, патологоанатом вытаскивает ветку из ее головы, и девушка приходит в себя на столе.

Питер приходит в себя в больнице и спрашивает, что случилось. Нейтан отвечает, что тот пытался покончить с собой и прыгнул с крыши, но зацепился за пожарную лестницу, откуда он его и снял. Клер смотрит по телевизору репортаж о крушении поезда и говорит отцу, что интересуется своими настоящими родителями.

Мохиндре возвращается домой и видит в квартире истребителя тараканов. Тот говорит, что травит их по всему дому, а потом набрасывается на него. На пороге появляется женщина с пистолетом, живущая по соседству. Она спрашивает, почему у истребителя пистолет, и тот удирает.

Хиро идет по улице, останавливается у лотка с комиксами и видит выпуск "Супер-Хиро" о приключениях японца в Нью-Йорке, который нарисовал Айзек Мендес. Взяв журнал, он отдает продавцу японские деньги и убегает. Айзек говорит Симони, что во сне он видел, как Нью-Йорк был уничтожен ярким светом, и боится, что предсказывает будущее. В школе Зак подходит к Клер и говорит, что пленка пропала из его рюкзака. В это время появляется директор и шериф, который хочет знать, кто из девочек спас человека в пожаре. Никки просыпается от телефонного звонка – это Майко, который спрашивает, где она. Никки обещает приехать, просматривает запись на камере, но изображение исчезает после момента, когда один из громил ударяет ее. Вернувшись к Тине, она забирает Майко, а тот спрашивает, где она была эти четыре часа. Тина хочет знать, что случилось, и Никки вкратце рассказывает, но не знает, что с ней происходит.

Мохиндер говорит со своей соседкой, Иден МакКензи, и та говорит, что знала его отца. Она приглашала его на ужин, а он рассказывал о своих теориях. На школьном стадионе шериф смотрит на Клер, но другая девушка, Джеки, говорит, что на пожаре была она. Клер и Зак уходят, и на стадиона на Клер налетает футболист. Она ломает шею, но тут же поворачивает ее на место и поднимается с земли. Никки возвращается домой, Майко собирает вещи, а она идет в гараж и берет брелок. Через дорогу стоит машина, в которой лежат два трупа и карта, по которой ей следует ехать. Мать навещает Питера в больнице, где он рисует на бумаге, и признается, что его отец умер не от инфаркта, а покончил с собой из-за маникально-депрессивного психоза. Это была его третья попытка, которая удалась.

Хиро приходит на студию Айзека Мендеса, открывает дверь и видит там следы крови, пистолет и труп самого Мендеса с распиленным черепом. В следующую минуту появляется полиция, и Хиро арестовывают. В это время в Калифорнии ФБР приезжает на место преступления, где была убита семья – мужу распилили голову, жену прибили вилками к стене, а их дочь пропала. Полицейский Мэтт Паркман, который в третий раз не сдал экзамен на следователя, слышит странный шепот, входит в дом и обнаруживает девочку в тайнике под лестницей. Агенты же подозревают его в совершении преступления и арестовывают. Мохиндер просматривает записи отца и приходит к выводу, что он нашел то, что искал.

Иден отдает ему карточку, которую его отец спрятал в террариуме с ящерицей. Они находят упоминание о неком Сайлере, о котором упомянул и Мэтт Паркман. Никки приезжает в условленное место, копает песок и находит там труп. Отец сообщает Клер, что ищет ее настоящих родителей, но поиск займет время. Когда она уходит, он включает запись, которую сделал Зак. Питер снова выбирается на крышу и говорит Нейтану, что знает правду о смерти их отца. Он хочет прыгнуть снова, если брат не признается, что умеет летать. Тот отвечает, что ему это не почудилось, но Питер не верит – он считает, что Нейтан говорит ему только то, что он хочет услышать. Хиро убеждает детективов позвонить Андо, и когда те с ним связываются, Андо отвечает, что не видел Хиро уже пять недель. Увидев за окном вспышку, Хиро закрывает глаза и снова оказывается в токийском метро. Питер возвращается в свою палату и снова рисует на листке бумаге двух человечков, стоящих на крыше.

Житель Нью-Йорка Питер Петрелли стоит на краю небоскреба, раскинув руки, мечтая о том, кто в один прекрасный день он прыгнет и полетит. Он входит в комнату, где лежит в коме пожилой человек и говорит с его дочерью о том, что ее отцу осталось жить несколько дней. Тем временем в Индии профессор Мохиндер Суреш читает студентам лекцию об эволюции. В аудиторию заходит мужчина, Мохиндер отпускает студентов, и вошедший напоминает, что его лекции похожи на те, что читал его отец. Тот бросил работу и карьеру, начав гоняться за людьми со сверхспособностями, и кажется, нашел одного из них в Нью-Йорке. Затем мужчина сообщает, что отец Мохиндера погиб в нью-йоркском такси во время аварии, но сам Мохиндер считает, что его убили из-за его исследований. Он отправляется в квартиру отца, перебирает его картотеку и видит карту, а когда слышит подозрительный шум, то меняет булавку на картер и быстро убегает.

В Лас-Вегасе стриптизерша Никки выключает веб-камеру и идет в соседнюю комнату, где ее восьмилетний сын Майко ковыряется в компьютере. Она говорит ему собираться в школу, и в этот момент кто-то звонит в дверь. Никки видит двоих громил на пороге, они выбираются в окно и уезжают. В это же время в Одессе, штат Техас, болельщица Клер Беннетт прыгает с моста перед видеокамерой, ломает кости, которые тут же срастаются. Она говорит, что это ее шестая попытка покончить с собой. Питер появляется в избирательном участке своего брата Нейтана и говорит ему о своей мечте. В ответ тот предлагает брату спрыгнуть с Бруклинского моста, и в этот момент Нейтану звонят из полиции и сообщают, что его мать поймали на краже в магазине.

Клер и ее одноклассник возвращаются домой, а в это время в Токио обычный клерк Хиро пытается остановить и повернуть назад время. На секунду ему это удается, Хиро вскакивает с места и бежит к своему другу Андо, которому рассказывает, что сегодня у него получилось заставить поезд опоздать на четырнадцать секунд. Никки приходит к директору школы Майко и говорит, что достанет деньги, необходимые для оплаты обучения. Тот отвечает, что не может взять эту сумму из взноса, Никки хватает его за галстук и уходит. На обратном пути она видит свое отражение в стекле аквариума и пугается. Питер и Нейтан приезжают в участок за матерью, которая украла носки. Питер говорит ей, что знал, когда его брат попал в аварию.

Никки отвозит Майко к своей подруге Тине и говорит, что задолжала тридцать тысяч, и теперь за ней послали громил. Возвращаясь домой, Клер и Зак оказываются у железной дороги, где пожарные тушат поезд. Клер просит включить камеру, сама забирается в огонь и вытаскивает оттуда человека, а полученные ожоги мгновенно исчезают. Мохиндер приезжает в Нью-Йорк и селится в квартире отца, сказав домовладельцу, что работает таксистом. Там он находит те же документы, что и в Индии. Художник-наркоман Айзек Мендес приходит в свою мастерскую и начинает уничтожать картины. Его девушка Симони пытается его остановить, но Айзек отвечает, что все нарисованное им рано или поздно сбывается.

Нейтан предлагает Питеру работать в его избирательном штабе, тот отказывается, выходит и садится в такси, за рулем которого оказывается Мохиндер. Никки возвращается домой, где ее поджидают двое громил. Один из них предлагает расплатиться натурой и приказывает ей танцевать. Хиро и Андо приходят в бар, и Хиро говорит, что умеет телепортироваться. В ответ приятель предлагает проверить это и переместиться в женский туалет. У того получается, и охрана выкидывает Хиро на улицу, а тот кричит, что и не думал подглядывать. Никки приходит в себя и видит, что ее комната разгромлена, а на полу валяются трупы громил. Она хватает камеру и снова видит свое отражение, которое прикладывает палец к губам. Клер возвращается домой и говорит своей приемной матери, что хочет знать, кто ее настоящие родители. Она моет посуду, опускает пальцы в измельчитель, и те спустя несколько секунд возвращаются в первоначальное состояние. Домой возвращается ее отец – тот человек, который был в квартире отца Мохиндера и ехал в его такси.

Хиро едет в метро, на глаза ему попадается плакат с изображением Нью-Йорка, он смотрит на часы и оказывается на Таймс Сквер. Симони и Питер находят Айзека на полу студии, тот бормочет, что должен остановить самого себя. Питер забирается на крышу небоскреба и звонит Нейтану, который стоит на тротуаре. Он прыгает, падает вниз, Нейтан взлетает, подхватывает его, но рука Питера выскальзывает из его, и тот продолжает падать.