Фильм-балет, экранизация спектакля, поставленного танцовщиком и балетмейстером Вахтангом Чабукиани на музыку композитора Алексея Мачавариани на сцене Тбилисского театра оперы и балета имени Палиашвили.
В основе балета, поставленного в традициях советской хореодрамы, лежит сюжет трагедии Уильяма Шекспира «Отелло». Хореография построена на смешении классических балетных движений и современного (для СССР того времени) танца.