Действие второго сезона разворачивается во время японской колониальной оккупации (1910-1945) и расскажет историю о том, как Ли Ён стал горным богом, а также поведает предысторию Ли Рана.
Ли Ён оказывается вовлеченным в неожиданное дело, которое заставляет его отправиться в прошлое, а именно в 1938 год, в эпоху хаоса, где он вновь встречает Ли Рана. В прошлом его путь пересекается с Рю Хон Чжу. Когда-то она была духом-хранителем западных гор, но в 1938 году владеет лучшим элитным рестораном в столице. Когда Хон Чжу впервые встретила Ли Ёна, она была очарована им, но не могла показать свою симпатию.
Чхон Му Ён - доктор, который может спасти даже мертвых. Раньше он был духом-хранителем восточных гор и дружил с Ли Ён и Рю Хон Чжу, но теперь настроен враждебно по отношению к ним.
Ли Ён вынужден отчаянно бороться за то, чтобы вернуться в настоящее, где находятся все дорогие ему люди.