Дмитрий Денисов — джазовый музыкант. Он талантлив, но не находит применения своему дару, обаятелен, но в личной жизни терпит крах, легко заводит новые знакомства, но без друзей. По приглашению своего друга, директора концертного зала, он отправляется в Сочи, чтобы выступать на музыкальном фестивале.